Mit dem CRM Assistant für das Gmail™-Add-on können Sie schnell CRM-Operationen direkt aus Gmail heraus durchführen, um die Produktivität zu steigern und die Informationsverwaltung zu erleichtern. Erstellen Sie CRM-Datensätze aus E-Mails Mit dem CRM Assistant für Gmail™ können Sie CRM-Datensätze direkt aus Ihrem Gmail-Fenster erstellen. Wählen Sie einfach die Option, als Kontakt/Lead/Interessent hinzuzufügen, wenn Sie eine E-Mail geöffnet haben, und der Assistent füllt die erforderlichen Felder im Erstellungsfenster automatisch aus. E-Mails archivieren Speichern Sie E-Mails von Gmail in Ihrem CRM mit wenigen Klicks. Wenn Sie eine E-Mail öffnen, findet der Assistent sofort alle CRM-Datensätze, die mit den beteiligten E-Mail-Adressen verknüpft sind. Sie können einen Datensatz auswählen, um die E-Mail damit zu archivieren. Außerdem können Sie die E-Mail-Archivierung für bis zu 10 Adressen automatisieren. Anhänge speichern Sie können auch Anhänge archivieren, mit oder ohne die E-Mail, mit der sie verknüpft sind. Sie können alle speichern oder die auswählen, die Sie benötigen. Die Dateien werden als Notizen an die entsprechenden Datensätze angehängt. CRM-Datensätze bearbeiten und löschen Sie können auch jeden Datensatz direkt aus Gmail bearbeiten oder löschen, und die Änderungen werden mit Ihrem CRM synchronisiert. Gehen Sie einfach zur Detailansicht eines Datensatzes und klicken Sie auf das entsprechende Symbol in der Aktionsleiste. Die automatische Archivierungsaktion, die alle zukünftigen E-Mails von diesem Lead oder Kontakt speichert, finden Sie ebenfalls hier. Leads konvertieren Für noch mehr Komfort können Sie Leads direkt aus dem Add-on konvertieren. Gehen Sie zu einem Lead-Datensatz und klicken Sie auf die Schaltfläche Konvertieren, um das entsprechende Konto und den Kontakt zu erstellen. Sie können auch sofort eine Gelegenheit erstellen, wenn Sie möchten.