Insightly CRM Bewertungen & Produktdetails

Insightly CRM hat eine saubere, benutzerfreundliche Oberfläche, die es einfach macht, Leads, Kontakte und Chancen zu verfolgen. Die Integration mit Google Workspace, Outlook und Drittanbieter-Apps ist nahtlos, und ich mag, dass es Projektmanagement und CRM in einem Tool kombiniert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Berichtsfunktion könnte fortschrittlicher sein, und manchmal fühlen sich die Anpassungsoptionen im Vergleich zu größeren CRMs begrenzt an. Es dauert auch Zeit, die Automatisierung richtig einzurichten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Insightly bietet eine anpassbare Ansicht auf jeder Registerkarte innerhalb der Software, die es ermöglicht, nur die wichtigsten Informationen leicht einzusehen. Die Zeitersparnis durch das schnelle Überprüfen unseres aktuellen Fortschritts, unserer Leistung, Planung und Kommunikation mit jedem Kunden hat es uns ermöglicht, jede Woche mehr Arbeit zu erledigen und effektiver mit Kunden zu kommunizieren. Ich nutze die mobile App mehrmals am Tag, um schnell Aufgabenbereiche zu überprüfen, Adressen und Kontaktinformationen zu finden und mein Verständnis für jedes laufende Projekt aktuell zu halten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Während die Software eine Menge Anpassungsmöglichkeiten bietet, kann es anfangs verwirrend sein, genau herauszufinden, wie man die Ansicht nach seinen Wünschen formatiert. Da so viele Optionen verfügbar sind, kann es Zeit in Anspruch nehmen, zu verstehen, wie jede Seite funktioniert und wie man Änderungen vornimmt. Allerdings kam ein Vertreter von Insightly in unser Büro und führte uns durch die Änderungen. Dies half uns, die Software schnell zu integrieren, ohne eine Lernkurve. Innerhalb der ersten Woche der Nutzung fühlte ich mich wohler als mit unserem vorherigen CRM. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Benutzeroberfläche und wie einfach sie zu verstehen ist. Es gibt grundlegende Einschränkungen, oder man kann sich für fortgeschrittenere Optionen entscheiden, um die Firmendaten darzustellen. Ich benutze es seit 2 1/2 Jahren und der Übergang von unserer vorherigen Software verlief nahtlos. Die Implementierung war sehr einfach und wir nutzen es täglich. Die Verknüpfung mit den Systemen unseres Unternehmens (Integration) war sehr einfach und die Reaktionszeit des Kundensupport-Teams ist sehr schnell und freundlich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag es nicht, dass man "Kontakt bestätigt" manuell aktualisieren muss, wenn Insightly das Datum der letzten Aktivität automatisch verfolgt. Ich denke, dies sollte ein automatisierter Prozess sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Insightly CRM bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und eine leistungsstarke Reihe von Funktionen, die das Kontaktmanagement, die Projektverfolgung und die Sichtbarkeit der Vertriebspipeline optimieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Lernkurve für die Automatisierung und Einrichtung von Workflows kann für neue Benutzer etwas steil sein. Außerdem können gelegentliche Synchronisierungsverzögerungen bei Drittanbieter-Integrationen den Arbeitsablauf stören. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Flexibilität, eigene benutzerdefinierte Felder, Berichte, Vorlagen und Dashboards erstellen zu können. Sehr einfach zu bedienen, nach der anfänglichen Einrichtung. Der Kundensupport war ausgezeichnet. Brian Revak war unser Customer Success Manager und war während des gesamten Erlebnisses sehr hilfreich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Daten für 2 verschiedene Objekte können nicht zusammengeführt werden, aber dies kann umgangen werden, indem benutzerdefinierte Felder innerhalb des relevanten Objekts erstellt werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Insightly ist so einfach zu bedienen. Wir gruppieren potenzielle Kunden in Gelegenheiten, wo Sie alle sehen und sichtbare Notizen machen können, ohne in jede Organisation klicken zu müssen. Auf diese Weise können Sie sehen, wer gekauft hat und wer nicht. Die Einrichtung ist einfach und je nach gewähltem Abonnement haben Sie möglicherweise auch eine Reihe von Meetings mit Ihrem Insightly-Vertreter, in denen Sie besprechen können, wie Sie das Beste aus dem Produkt herausholen. Wir konnten Insightly in unsere Website integrieren, sodass jeder, der Kontakt aufnimmt, dem CRM hinzugefügt wird. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist großartig, aus dem CRM E-Mails senden zu können, jedoch kann man nur 50 auf einmal senden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es hat eine benutzerfreundliche Oberfläche, es ist eine All-in-One-Plattform, anpassbar und macht die Verwaltung interner Aufgaben/Projekte organisierter und übersichtlicher. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es hat begrenzte benutzerdefinierte Berichterstattung und erweiterte Funktionen sind sehr teuer. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe Salesforce verwendet, es hatte einige robustere Funktionen. Diejenige, die mir besonders auffiel, waren die Fähigkeiten mit Merge-Variablen und Automatisierungen. Ich denke, dass die Workato (App Connect) Funktion darauf abzielt, dies zu lösen, und sie macht einen guten Job. Ich glaube, mein absoluter Lieblingsteil war der Kundenservice. Unsere Vertreter von Insightly waren absolut unbezahlbar. Brian Revak ist unser Vertreter und hat keine Frage für unser Team unbeantwortet gelassen und hat mir mit Ressourcen wie Zeit mit Ingenieuren geholfen, um Probleme zu lösen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich finde, dass Insightly im Vergleich zu Salesforce etwas verwirrend ist, um damit zu beginnen. Es gibt eine höhere Einstiegshürde, die meiner Meinung nach erfordert, dass ein Erfolgsexperte Ihnen hilft. Ich bin mir nicht sicher, ob es ideal ist, dass Ihr Produkt einen Leitfaden benötigt, den ich auch nach über 6 Monaten wöchentlicher Nutzung der Plattform noch verwende. Vielleicht bin ich auch dumm? Das ist noch unklar, aber ich denke, die Einstiegshürde ist hoch. Ich glaube auch, dass das AppConnect-Projekt sehr schwierig zu verstehen und zu nutzen ist. Wiederum könnte das mein Problem sein, aber ich habe einen Ingenieur hinzugezogen und es hat uns etwa 2 Stunden gekostet, eine Automatisierung zusammenzustellen, um Leads von Calendly automatisch zu erstellen und nicht zu duplizieren, wenn ein Folge-Calendly erstellt wird. Das sollte meiner Meinung nach viel einfacher sein. Ich hoffe, dass Ihr Team in diesem Bereich KI einsetzt, denn da Workato auf Logik basiert, könnte KI wahrscheinlich Rezepte für Menschen erstellen, sie testen und Anpassungen basierend auf dem Feedback zu Fehlern vornehmen, bis es korrekt funktioniert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Möglichkeit, alle Kunden und Informationen auf einen Blick und mit einem Klick auf eine Schaltfläche zu sehen.

Das Website-Layout funktioniert gut und kann leicht für spezifische Aufgaben angepasst werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Einrichtung des Filters ist ein wenig schwierig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

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Es ist eine Investition für eine kleine Organisation, aber es hat sich für uns gelohnt. Einige der Integrationen verursachen zusätzliche Kosten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.