TaxDome Bewertungen & Produktdetails

Wir nutzen TaxDome jetzt seit 6 Monaten und es hat unsere Steuer- und Buchhaltungspraxis komplett verändert. Von der Kundenkommunikation bis zur Workflow-Automatisierung hat TaxDome jeden Teil unserer Abläufe optimiert.

Vorteile:

✅ All-in-One-Plattform – Kein Bedarf an mehreren Tools. TaxDome kombiniert CRM, sichere Nachrichtenübermittlung, Dokumentenmanagement, elektronische Signaturen, Rechnungsstellung und Kundenportale an einem Ort.

✅ Kundenportal – Unsere Kunden lieben das intuitive, benutzerfreundliche Portal. Es ist sicher und professionell und macht den Dokumentenaustausch und die Kommunikation nahtlos.

✅ Automatisierte Workflows – Wir haben unzählige Stunden mit den integrierten Automatisierungen gespart. Alles von Engagement-Briefen bis zu Erinnerungen kann automatisch geplant und ausgelöst werden.

✅ Ausgezeichneter Support – Das Onboarding- und Support-Team ist reaktionsschnell und wirklich hilfreich. Sie bieten Live-Webinare, detaillierte Tutorials und einen Chat-Support, der tatsächlich nützlich ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Bisher war dieses CMR wirklich gut für mein Geschäft. Ich muss noch mehr lernen, damit ich keine schlechten Bewertungen habe. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist sauber. Kunden können sich sofort anmelden und Sie könnten sie in einen automatisierten Workflow einfügen, der sie ziemlich schnell als Kunden einrichtet. Allerdings macht die Automatisierung der Aufgabenerstellung mit APIs und auch ohne gemeinsamen Posteingang es sehr schwierig. Sie scheinen sehr an bestimmten Ideen festzuhalten, die definitiv nicht funktionieren, und weigern sich anscheinend, diese bei ihren Iterationen zu aktualisieren. Trotzdem immer noch das Beste zwischen Karbon und Financial Sense, aber sie haben noch einen langen Weg vor sich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Kein gemeinsamer Posteingang wie bei jedem anderen CRM oder Unternehmen, was es sehr frustrierend macht, damit zu arbeiten. Sie haben keine offenen APIs, was es schwierig macht, Aufgaben automatisch aus Gesprächen zu erstellen, wie es viele andere Anwendungen tun. Sie müssen wirklich ihre API und Integrationen öffnen, damit ich tatsächlich nützlicher in der Arbeit mit Tools wie Google Workspace und Intuit sein kann. Es gibt so viel, was dies tun könnte, das einfach sehr langsam in der Umsetzung ist. Ich denke derzeit, dass sie die besten sind, die heute verfügbar sind, aber immer noch weit davon entfernt, wo sie sein sollten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The great thing about TaxDome is that it handles all the requests and reminders automatically so I don't have to waste time doing it. It let's me spend more time preparing returns not collecting documents. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

The TaxDome Print Driver was upgraded a year or so ago.

The new driver has been buggy.

Can you put the old one back?

Also the remember my authentication for 30 days doesn't work.

Most Accountants shut their computers down for security

reasons. Can you make it save it within the browser in case

you shut down the browser?

Thanks for everything. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich nutze gerne TaxDome, weil es die Kommunikation mit Kunden, das Dokumentenmanagement und die Aufgabenverfolgung auf einer sicheren Plattform vereinfacht. Es hilft mir, organisiert zu bleiben, verbessert die Bearbeitungszeit und bietet den Kunden ein nahtloses Erlebnis – vom Hochladen von Dokumenten über das Unterzeichnen von Formularen bis hin zum Erhalt von Updates. Es ist eine effiziente All-in-One-Lösung, die den hochwertigen Service unterstützt, den ich anbiete. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Obwohl TaxDome robuste Funktionen bietet, gibt es einige Bereiche, die verbessert werden könnten. Die Lernkurve kann sowohl für Praktiker als auch für Kunden steil sein, insbesondere für diejenigen, die weniger technikaffin sind. Einige Arbeitsabläufe – wie Automatisierungen und die Anpassung von Pipelines – wirken umständlich oder zu starr. Auch bestimmte Funktionen wie der Chat oder die Dokumentenvorschau sind nicht immer intuitiv. Dennoch verbessert sich die Plattform regelmäßig, und die Vorteile überwiegen immer noch die Nachteile für meine Praxis. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das, was ich an TD am meisten mag, ist, wie viel es für die Steuer- und Buchhaltungsfirma bietet und abdeckt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das eine, was ich mir wünschen würde, ist ein moderneres Aussehen und Gefühl. Andere Plattformen machen die Navigation einfacher, während TD in dieser Hinsicht etwas veraltet wirkt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Pipeline-Funktion (und alle Funktionen, die sie ausmachen), flexible Anpassungsmöglichkeiten, Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit, robuste Schulungs- und Anleitungsinhalte, E-Mail-Anhänge können direkt im Konto gespeichert werden, ohne zusätzliche Schritte, die Möglichkeit, dass Kunden über das Portal bezahlen, Filterfunktionen, Aufgaben und vieles mehr. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wenn ein Buchhalter (Unternehmensberatungsfirma, Anwalt usw.) mit mehreren Kunden verbunden ist, erfordert der Umgang mit E-Mails und Anhängen besondere Aufmerksamkeit, damit Dokumente nicht versehentlich im falschen Konto gespeichert werden. Wir haben eine Lösung dafür, aber es ist nicht die ideale Situation. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

TaxDome war äußerst hilfreich bei der Rationalisierung unserer Arbeitsabläufe! Ich schätze es besonders, meine Pipelines einsehen zu können, um zu sehen, wo sich jede Datei im Prozess befindet, wann sie eingegangen ist und was uns möglicherweise fehlt, um die Datei zu vervollständigen. Anfragen für Dokumente zu senden, ist äußerst hilfreich! Eine beträchtliche Anzahl unserer Kunden zieht es vor, die Online-Tools zu nutzen, was uns im Vergleich zu persönlichen Terminen oder sogar nur der Annahme von Abgaben eine erhebliche Menge an Zeit spart. Ich liebe es, eine Kundenakte anzusehen und alle relevanten Informationen an einem Ort zu finden, einschließlich Kommunikation, Dokumente, Unterschriften und Arbeitsablauf, anstatt mehrere Systeme zu verwenden. Dokumente an Rechnungen zu binden, war ein echter Wendepunkt! Ich verschwende keine Zeit mehr mit Telefonanrufen oder E-Mails, um Kunden daran zu erinnern, dass sie ihre Rechnungen bezahlen müssen. Ich kann die Freude nicht beschreiben, die es bringt, einen ausgefüllten Organizer mit allen relevanten Unterlagen, Engagement Letter usw. zu erhalten, damit ich eine Steuererklärung vorbereiten, zur Genehmigung versenden, Unterschriften und Zahlungen anfordern kann, alles mit einem Tool, und dann die ausgefüllte Datei vom Kunden manchmal in wenigen Minuten zurückzubekommen! Alles ist erledigt! Alles, was ich tun muss, ist, elektronisch zu übermitteln. Das spart unermessliche Mengen an Zeit!

Das System zu lernen war überraschend einfach. Es gibt Unmengen von "How-to"-Videos, die beim Einstieg äußerst nützlich sind. Es ist ein komplexes System, aber es ist sehr gut organisiert und einfach zu navigieren. Außerdem ist der Kundensupport immer im Chat verfügbar, was den Übergang erheblich erleichtert hat. Wir konnten alle unsere Kundendaten in einem Upload verschieben und integrieren.

TaxDome ist zu einem unverzichtbaren Werkzeug in unserem täglichen Betrieb geworden! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist ein bisschen teuer, aber ich denke, in Bezug auf die Zeit spart es uns; es hat sich mehr als bezahlt gemacht! Es gibt viele Vorlagen, die ein großartiges Werkzeug sind, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Aber Sie müssen sich die Zeit nehmen, die Vorlagen für Ihr Büro anzupassen. Sobald wir alle unsere Organisatoren und Vorlagen eingerichtet hatten, sind sie einfach zu verwenden. Allerdings kommen sie nicht "direkt aus der Box" vollständig angepasst. Neue Benutzer müssen Zeit investieren, um alles zu lernen und anzupassen, was für den Kunden sichtbar ist. Ich empfehle, viele Tests durchzuführen, bevor Sie Ihren ersten Organisator veröffentlichen, denn manchmal kann es knifflig sein, alles so zum Laufen zu bringen, wie Sie es möchten. Sobald Sie eine Reihe von Organisatoren veröffentlicht haben, können Sie sie nachträglich nicht mehr ändern. Senden Sie Ihre ersten Organisatoren an freundliche Kunden, die Ihnen helfen, Probleme zu beheben. Auf diese Weise können Sie eventuelle "Bugs" beheben, bevor Sie an eine große Gruppe senden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Integration mit CPA Charge

Benutzerfreundlichkeit für Kunden

Engagementbriefe sind ein Kinderspiel

Vorlagen sind alles! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Kann Dateien nicht von Ordner zu Ordner innerhalb der Online-Plattform ziehen und ablegen.

Sollte Textnachrichten von unseren aktuellen Nummern integrieren, ohne ein weiteres Abonnement abschließen zu müssen, Integration von Ferdium oder einer anderen Open-Source-Kommunikationsplattform. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es hat leistungsstarke organisatorische Fähigkeiten. Es hilft meiner Praxis reibungslos zu laufen und stellt sicher, dass alle Fristen eingehalten werden. TaxDome erledigt mehrere Aufgaben in einer App, was meine Effizienz erhöht.

Während sie einige KI-Funktionen implementiert haben, sind sie mit Bedacht vorgegangen.

Die App funktioniert einfach - ich werde nicht von KI-Popups unterbrochen, die bei anderer Software auftreten, die eilig die KI-Flagge hissen (wie z.B. QBO). Es hilft mir, effizient zu sein, und die Kunden arbeiten gerne damit. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es erfordert einige Arbeit, es einzurichten, was eine Herausforderung sein kann, wenn man bereits beschäftigt ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

TaxDome war ein großartiger Ort, um die Arbeit in unserer Firma zu zentralisieren. Die App ist für unsere Kunden sehr benutzerfreundlich. Ich liebe es, alle ihre Dokumente und Kommunikationen an einem Ort zu speichern. Es macht die Rationalisierung der Abläufe viel einfacher. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

TaxDome hat so viele großartige Funktionen. Der einzige Nachteil ist die Zeit, die es braucht, um zu lernen, wie man es in vollem Umfang nutzt. Ich kann es kaum erwarten, alles herauszufinden, es dauert nur mehr Zeit, als ich im Moment habe. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.