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AdvisorEngine

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11 Bewertungen
  • 2 Profile
  • 4 Kategorien
Durchschnittliche Sternebewertung
4.3
Betreut Kunden seit
2014

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Heather H.
HH
Heather H.
Operations Clerk @ Republic Services
04/10/2025
Bestätigter Bewerter
Verifizierter aktueller Benutzer
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Anreizbasierte Bewertung
Übersetzt mit KI

So ein tolles Unternehmen

Sie haben einige der besten Produkte auf dem Markt. Ich benutze sie seit über zwei Jahren und sie werden immer besser.
Verifizierter Benutzer in Informationstechnologie und Dienstleistungen
BI
Verifizierter Benutzer in Informationstechnologie und Dienstleistungen
03/01/2024
Bestätigter Bewerter
Bewertungsquelle: G2-Einladung
Anreizbasierte Bewertung
Übersetzt mit KI

AdvisorEngine CRM

Grundsätzlich optimiert und wächst es das Geschäft. Es führt die Onboarding-Prozesse der Servicekunden einfach durch. Es personalisiert die Finanzberatung basierend auf den Anforderungen.
Sufiyan P.
SP
Sufiyan P.
SAP S/4 HANA Finance consultant | Business Analyst | Finance & Accounting | Administration
01/21/2024
Bestätigter Bewerter
Bewertungsquelle: G2-Einladung
Anreizbasierte Bewertung
Übersetzt mit KI

AdvisorEngine Bestes Tool für CRM mit Management

Das Beste daran ist das Portfoliomanagement, die Finanzplanung, die Kundenkommunikation und andere Beratungsdienste für Benutzer. Sehr benutzerfreundlich und die Implementierung erfolgt schnell genug. Es ist keine komplizierte Integration erforderlich. Insgesamt eine gute Kundenerfahrung.

Über

Kontakt

Hauptsitz:
Raleigh, US

Sozial

@advisorengine

Was ist AdvisorEngine?

AdvisorEngine is a financial technology company that provides a comprehensive wealth management platform designed to enhance the client advisory experience. Offering tools for financial advisors, their solutions focus on client relationship management, portfolio management, and business process automation. AdvisorEngine integrates a range of features including customer relationship management (CRM), performance reporting, fee billing, and client engagement tools. With an emphasis on improving operational efficiency and client interactions, the platform supports advisory firms in delivering personalized investment advice.

Details

Gründungsjahr
2014