Planhat Avaliações e Detalhes do Produto

It's an extremely powerful tool that leverages a lot of different requirements for myself and the CS team. It's intuitive (once you know what you're doing), and their support team are always on hand to assist with problems as and when they arise. I use it every single day in my role & although I didn't implement it originally, we have set up a huge number of automations and integrations with the platform that aid us in our day-to-day work. It's a really good tool. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

It can take some time to get used to the UI, but this is something that comes with time and engagement. The new User Interface is something I look forward to and is far more intuitive.

There are some bugs / strange decisions made re. the design and setup (like not being able to use the browser back button to go back a page!) but feedback is always taken on board. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Todos os dados em um só lugar! A flexibilidade do Planhat nos permite organizar e aproveitar todos os nossos dados de novas maneiras para melhorar a percepção e o conhecimento sobre nossos clientes, além de automatizar processos, ou pelo menos torná-los mais rápidos e eficientes! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Temos um modelo de negócios único onde trabalhamos muito de perto dentro dos departamentos individuais de nossos clientes para componentes chave. Para isso, aproveitamos ativos, mas é necessário algum ajuste para vincular usuários finais específicos a esses ativos. Recentemente, a Planhat tornou possível criar fluxos de trabalho para os ativos, o que é um ótimo começo!

Os dados/métricas são um pouco limitantes para relatórios - gostamos de relatar dados com base em intervalos de datas (por exemplo, 1 de setembro - 1 de outubro), mas todos os dados na Planhat são criados em métricas para períodos de tempo contínuos (por exemplo, últimos 30 dias). Isso dificulta o uso em relatórios que têm um período de tempo definido.

Também adoraríamos ter melhores opções de formatação para e-mails (e pode ser um pouco instável/temperamental). Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Fácil de Usar, Mas Poderoso Quando Você Precisa

O Planhat funciona bem desde o início. Os relatórios e tarefas integrados são simples de usar, para que você possa começar rapidamente sem muita configuração. Quando você precisa de mais, pode criar fluxos de trabalho complexos, automações e relatórios personalizados que se ajustam exatamente ao que sua equipe precisa.

Ótima Experiência de Implementação

O processo de integração foi suave e bem organizado. A equipe do Planhat nos guiou por tudo passo a passo com um fluxo de trabalho claro. Eles foram prestativos, conheciam bem o assunto e garantiram que estivéssemos configurados corretamente.

Integrações

As integrações foram muito mais simples do que eu esperava. Os dados do Salesforce estavam disponíveis desde a primeira semana, e conseguimos refiná-los com base em nossas necessidades. Também integramos o Zendesk, Gong e Gmail e agora estamos trabalhando na integração do Pendo.

Sucesso e Suporte ao Cliente

O suporte da equipe do Planhat é incrível, eles são muito responsivos e entendem as necessidades do nosso negócio.

No Geral

O Planhat oferece simplicidade e flexibilidade. Você pode começar de forma simples e adicionar complexidade à medida que cresce. As pessoas no Planhat fazem a verdadeira diferença. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nada a desgostar sobre o Planhat. Como com qualquer outra plataforma de Sucesso do Cliente, meu único conselho é trabalhar na higiene dos seus dados e nos seus objetivos durante a implementação, para aproveitar ao máximo desde o início. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A Planhat tornou muito mais fácil para nossa equipe centralizar os dados dos clientes e criar processos consistentes e escaláveis ao longo do ciclo de vida de nossos clientes. A capacidade de construir fluxos de trabalho predefinidos e automatizar ações chave nos economizou uma enorme quantidade de tempo, ao mesmo tempo que melhorou a visibilidade e a responsabilidade dentro da equipe. Era exatamente o que estávamos procurando quando decidimos mudar para a Planhat do nosso provedor anterior.

Eu também realmente aprecio o quão intuitiva a plataforma parece uma vez que você se acostuma com ela, e quão flexível ela é em se adaptar ao nosso modelo de negócios (estamos usando a Planhat de forma ligeiramente diferente de outras empresas). O suporte de integração da Kajol e do Marco foi incomparável. Eles foram proativos, conhecedores e genuinamente interessados em nos ajudar a configurar tudo exatamente como precisávamos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Às vezes, o processo de integração parecia um pouco avassalador, especialmente com o número de configurações e tarefas de configuração necessárias do nosso lado. Também descobrimos que alguns recursos úteis não estavam habilitados por padrão, o que nos atrasou inicialmente. Além disso, a plataforma pode ocasionalmente parecer um pouco instável, nada grave, mas o suficiente para interromper o fluxo quando você está trabalhando rapidamente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Destacaria a atenção e o compromisso da equipe de suporte, e a paciência e acompanhamento dos nossos atuais responsáveis pelo projeto, Irma e Marco. Também valorizo a flexibilidade na criação e personalização de campos, assim como a facilidade para integrar dados provenientes do Salesforce, o que nos permitiu centralizar melhor a informação. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A falta de relação entre alguns silos de dados limita a exploração global e relacionada da informação. Além disso, o editor de texto para o envio de comunicados é bastante básico (às vezes o que você vê em termos de formato não é o mesmo que é enviado) e a integração com o Zendesk é muito limitada e pouco flexível. A gestão dentro da ferramenta é complexa, assim como a criação de automações, e o envio de NPS apresenta rigidez, especialmente quando são necessárias configurações transversais. Confio que a nova versão simplifique processos e facilite a criação de automações, cálculos e gráficos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que diferencia o Planhat para mim é sua flexibilidade, modelagem de dados robusta e o suporte excepcional fornecido por Erich Gardner e Saqib Motlani. Suas respostas rápidas, profundo conhecimento técnico e abertura tiveram um impacto real. Graças aos seus esforços, o Planhat se tornou uma ferramenta essencial na qual confio todos os dias. Sua habilidade em personalizar automações, gerenciar cenários únicos e nos guiar através de processos complexos realmente distingue a plataforma de outras soluções de sucesso do cliente.

O Planhat oferece uma visão unificada de nossos clientes, pontuação de saúde sofisticada, automação de fluxo de trabalho e integrações em tempo real sem interrupções. Tornou-se um componente central de nossa estratégia de sucesso do cliente, e não consigo imaginar operar nossas operações sem ele. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

As extensas opções de personalização podem fazer com que a integração pareça avassaladora no início. Definitivamente, há uma curva de aprendizado, e nossa equipe não consegue acessar muitas visualizações até que os administradores as configurem. Ter uma biblioteca maior de modelos compartilhados e de melhores práticas seria uma melhoria valiosa. Embora o poder da ferramenta seja impressionante, sua complexidade pode, às vezes, ser um obstáculo, já que criar visualizações, automações e estruturas de governança requer tempo e planejamento significativos.

Tendo trabalhado anteriormente na Planhat, tive uma relação mista com a plataforma. No entanto, após usá-la na Jolt e agora na SalesRabbit, minha confiança nela foi totalmente renovada. O potencial da plataforma parece ilimitado, e a experiência excepcional do cliente proporcionada por Erich e Saqib realmente a distingue. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A Planhat desempenhou um papel significativo no estabelecimento da base de nossos processos pós-venda. A plataforma nos equipa com ferramentas para operacionalizar a jornada do cliente e rastrear a eficácia de nossos esforços, facilitando a identificação rápida de áreas que precisam de melhoria ou investimento adicional. Nossa equipe se beneficia de um acesso simplificado às informações dos clientes, apresentadas de forma clara e acessível, o que nos ajuda a intervir de maneira mais eficiente e focar nossa atenção onde tem o maior impacto. A precisão das previsões também melhorou, o que é especialmente importante para nossa equipe de liderança. Além disso, a flexibilidade da nova interface de usuário nos capacita a projetar fluxos de trabalho e visualizações adaptadas às nossas necessidades específicas de negócios, em vez de sermos limitados por uma estrutura rígida. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Como a maioria dos CSPs, a plataforma requer uma quantidade significativa de trabalho manual para configurar, manter e garantir a adoção por toda a equipe para realizar seu valor total. Isso cria um esforço maior do que gostaríamos idealmente. Além disso, os tempos de resposta do suporte são extremamente lentos. Como uma organização menor que se move rapidamente, pode ser frustrante quando as conversas com o suporte se estendem por vários dias para problemas que idealmente deveriam ser resolvidos em poucas horas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Há dois anos, escolhi o Planhat para um único caso de uso: previsão de churn. Hoje, ele alimenta muito mais - automação de QBR e de pedidos de alteração, integração de NPS e enriquecimento de dados de clientes habilitado por IA. Não é mais apenas uma ferramenta; é uma espinha dorsal.

O que me leva ao ponto: nada disso seria possível sem a ajuda e dedicação de toda a minha equipe do Planhat. Sua parceria desbloqueou níveis de visibilidade de dados e automação que eu não achava possíveis em nosso ambiente. Rob Culross, Erin Mueller, Kate Griffin e especialmente Grace Tester moveram montanhas quando necessário.

Sabendo quão brutos eram os dados que eu estava herdando, eu sabia que precisava de uma ferramenta com imensa flexibilidade. Após uma busca exaustiva, esse parceiro flexível foi o Planhat. Isso introduziu uma série de outros problemas porque não conseguimos desbloquear o potencial do poder pronto para uso do Planhat. No final, porém - porque a equipe do Planhat entregou consistentemente, independentemente de quão específico ou complicado fosse o pedido - transformamos nossa instância na plataforma onde nossos CSMs trabalham.

A lista de parceiros que prometem demais é longa. A lista que acelera resultados além do caso de uso inicial é rara. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que quer que eu não goste, a equipe da Planhat eventualmente me conquista com suas melhores práticas do setor ou com sua capacidade de construir exatamente o que estou procurando. Sua estrutura de dados, onde todos os objetos na Planhat alimentam dados para um Objeto Primário - a Empresa - me forçou a repensar como armazeno, movo e consulto dados entre objetos. Não é ruim - apenas diferente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Aprecio poder predefinir fluxos de trabalho e configurar seus gatilhos, o que realmente ajuda a coordenar os esforços da equipe. Também valorizo a opção de importar dados de qualquer fonte, tornando possível reunir todas as informações dos nossos clientes em um local centralizado.

Além disso, quero destacar o ótimo suporte da equipe durante a integração. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Seria muito mais conveniente se o design da interface permitisse personalização. Como frequentemente inserimos uma grande quantidade de texto em campos específicos, pode ser desafiador localizar a informação que estamos procurando.

Além disso, seria conveniente poder renomear objetos (ex: usamos "Ativo" de outra forma e não podemos renomeá-lo). Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A ferramenta forneceu utilidade para nossa organização de CS / pós-venda e nos ajudou a nos organizar em torno do gerenciamento de contas e planejamento de uma maneira que não tínhamos antes. A equipe de suporte deles e nosso representante de CS foram altamente responsivos e atenciosos às nossas necessidades. Também se integrou perfeitamente ao nosso CRM. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Admitidamente, eu não era um usuário frequente (a equipe operava na ferramenta diariamente) e nosso caso de uso realmente testava os limites da ferramenta (nosso negócio é não tradicional e altamente complexo), mas mesmo assim, a ferramenta tem sido útil, adotada pela equipe e os representantes de PH desenvolveram funcionalidades para o nosso modelo de negócio. Análise coletada por e hospedada no G2.com.