TaxDome Avaliações e Detalhes do Produto

Estamos usando o TaxDome há 6 meses e ele transformou completamente a forma como gerenciamos nossa prática de impostos e contabilidade. Desde a comunicação com clientes até a automação de fluxos de trabalho, o TaxDome otimizou cada parte de nossas operações.

Prós:

✅ Plataforma tudo-em-um – Não há necessidade de múltiplas ferramentas. O TaxDome combina CRM, mensagens seguras, gerenciamento de documentos, assinaturas eletrônicas, faturamento e portais de clientes, tudo em um só lugar.

✅ Portal do cliente – Nossos clientes adoram o portal intuitivo e fácil de usar. É seguro e profissional, e torna o compartilhamento de documentos e a comunicação sem complicações.

✅ Fluxos de trabalho automatizados – Economizamos inúmeras horas com as automações integradas. Tudo, desde cartas de compromisso até lembretes, pode ser agendado e acionado automaticamente.

✅ Excelente suporte – A equipe de integração e suporte é responsiva e realmente útil. Eles oferecem webinars ao vivo, tutoriais detalhados e suporte por chat que é realmente útil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Até agora, este CMR tem sido muito bom para o meu negócio. Ainda preciso aprender mais para não ter realmente nenhuma crítica negativa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É limpo. Os clientes podem se inscrever imediatamente e você pode colocá-los em um fluxo de trabalho automatizado que os configurará como clientes rapidamente. No entanto, a automação de criação de tarefas com APIs e também sem uma Caixa de Entrada compartilhada torna isso muito difícil. Eles parecem estar muito presos a certas ideias que definitivamente não funcionam e que parecem se recusar a corrigir e atualizar à medida que passam por suas iterações. Ainda assim, é o melhor até agora entre Karbon e Financial Sense, mas ainda têm um longo caminho a percorrer. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nenhuma caixa de entrada compartilhada de e-mail como qualquer outro Crmp ou empresa que existe, tornando muito frustrante trabalhar em torno disso. Eles não têm nenhuma API aberta, portanto, criar tarefas a partir de conversas automaticamente, como muitos outros aplicativos, é difícil. Eles realmente precisam abrir sua API e integrações para que eu possa ser mais útil trabalhando em ferramentas como o Google Workspace e o Intuit. Há tanto que isso poderia fazer que está apenas muito lento na implementação. Então, atualmente, acho que eles são os melhores disponíveis hoje, mas ainda estão longe de onde deveriam estar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The great thing about TaxDome is that it handles all the requests and reminders automatically so I don't have to waste time doing it. It let's me spend more time preparing returns not collecting documents. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The TaxDome Print Driver was upgraded a year or so ago.

The new driver has been buggy.

Can you put the old one back?

Also the remember my authentication for 30 days doesn't work.

Most Accountants shut their computers down for security

reasons. Can you make it save it within the browser in case

you shut down the browser?

Thanks for everything. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto de usar o TaxDome porque ele simplifica a comunicação com os clientes, o gerenciamento de documentos e o acompanhamento de tarefas, tudo em uma plataforma segura. Ele me ajuda a manter a organização, melhora o tempo de resposta e oferece aos clientes uma experiência tranquila — desde o envio de documentos até a assinatura de formulários e o recebimento de atualizações. É uma solução eficiente e completa que apoia o serviço de alta qualidade que ofereço. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Embora o TaxDome ofereça recursos robustos, há algumas áreas que poderiam melhorar. A curva de aprendizado pode ser íngreme tanto para os profissionais quanto para os clientes, especialmente aqueles menos familiarizados com tecnologia. Alguns fluxos de trabalho — como automações e personalização de pipelines — parecem desajeitados ou excessivamente rígidos. Além disso, certos recursos como chat ou visualização de documentos nem sempre são intuitivos. Dito isso, a plataforma está melhorando regularmente, e os prós ainda superam os contras para minha prática. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

a coisa que eu mais gosto na TD é o quanto ela tem e cobre para a firma de Impostos e Contadores Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A única coisa que eu gostaria que oferecesse é uma aparência e sensação mais atualizadas. Outras plataformas tornam a navegação mais fácil, enquanto o TD parece um pouco desatualizado nesse aspecto. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O recurso de pipeline (e todos os recursos que o tornam o que é), personalização flexível, facilidade de uso, seguro, treinamento robusto / conteúdo de "como fazer", anexos de e-mail podem ser salvos diretamente na conta sem etapas adicionais, a capacidade de os clientes pagarem através do portal, recursos de filtro, tarefas e muito mais Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Quando um contador (empresa de gestão de negócios, advogado, etc.) está associado a vários clientes, o manuseio de e-mails e anexos requer atenção cuidadosa para que os documentos não sejam salvos erroneamente na conta errada. Temos uma solução para isso, mas não é o cenário ideal. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

TaxDome tem sido extremamente útil na simplificação dos nossos fluxos de trabalho! Eu aprecio especialmente poder visualizar meus pipelines para ver onde cada arquivo está no processo, quando foi recebido e o que pode estar faltando para completar o arquivo. Enviar solicitações de documentos é extremamente útil! Um número significativo de nossos clientes prefere usar as ferramentas online, o que nos poupa uma quantidade considerável de tempo em comparação com consultas presenciais ou até mesmo apenas aceitar entregas. Adoro poder olhar para um arquivo de cliente e encontrar todas as informações relevantes em um só lugar, incluindo comunicações, documentos, assinaturas e fluxo de trabalho, em vez de usar vários sistemas. Bloquear documentos a faturas foi uma mudança radical! Não estou mais perdendo tempo com telefonemas ou e-mails para lembrar os clientes de que precisam pagar suas faturas. Não consigo descrever a alegria que sinto ao receber um organizador completo, com toda a documentação relevante, carta de compromisso, etc., para que eu possa preparar uma declaração de imposto, enviar para aprovação, solicitar assinaturas e pagamento, tudo usando uma única ferramenta, e depois receber o arquivo completo do cliente às vezes em questão de minutos! Tudo está feito! Tudo o que tenho que fazer é enviar eletronicamente. Isso economiza uma quantidade incalculável de tempo!

Aprender o sistema foi surpreendentemente simples. Há toneladas de vídeos "como fazer", que são extremamente úteis ao começar. É um sistema complexo, mas é muito bem organizado e fácil de navegar. Além disso, o suporte ao cliente está sempre disponível no chat, o que tornou a transição muito mais fácil. Conseguimos mover e integrar todos os nossos dados de clientes em um único upload.

TaxDome se tornou uma ferramenta indispensável em nossas operações diárias! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É um pouco caro, mas acho que em termos de tempo, nos poupa; já se pagou mais do que o suficiente! Há muitos modelos, que são uma ótima ferramenta para começar. Mas você precisa dedicar tempo para personalizar os modelos para o seu escritório. Uma vez que configuramos todos os nossos organizadores e modelos, eles são fáceis de usar. No entanto, eles não vêm totalmente personalizados "direto da caixa". Novos usuários precisam dedicar tempo para aprender e personalizar tudo o que é voltado para o cliente. Recomendo fazer muitos testes antes de lançar seu primeiro organizador, porque às vezes fazer tudo funcionar exatamente como você quer pode ser complicado. Uma vez que você lançou um monte de organizadores, não pode mudá-los depois. Envie seus primeiros organizadores para clientes amigáveis que o ajudarão a resolver problemas. Desta forma, se você tiver algum "bug", poderá resolvê-lo antes de enviar para um grupo maior. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Integração com CPA Charge

Facilidade de uso para clientes

Cartas de compromisso são fáceis

Modelos são tudo! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não é possível arrastar e soltar arquivos de uma pasta para outra dentro da plataforma online.

Deveria integrar mensagens de texto dos nossos números atuais sem precisar assinar outro serviço, integração do Ferdium ou outra plataforma de comunicação de código aberto. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Possui poderosas capacidades organizacionais. Ajuda minha prática a funcionar sem problemas e garante que todos os prazos sejam cumpridos. O TaxDome realiza várias tarefas em um único aplicativo, o que aumenta minha eficiência.

Embora tenham implementado alguns recursos de IA, procederam com cuidado.

O aplicativo simplesmente funciona - não sou interrompido por pop-ups de IA que estão acontecendo com outros softwares que estão correndo para levantar a bandeira da IA (como o QBO). Isso me ajuda a ser eficiente, e os clientes gostam de trabalhar com ele. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Leva algum trabalho para configurá-lo, o que pode ser desafiador quando você já está ocupado. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

TaxDome tem sido um ótimo lugar para centralizar o trabalho em nossa empresa. O aplicativo tem sido muito fácil de usar para nossos clientes. Eu adoro armazenar todos os documentos e comunicações deles em um só lugar. Isso torna a simplificação das coisas muito mais fácil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

TaxDome tem muitos recursos excelentes. A única desvantagem é o tempo que leva para aprender a utilizá-lo ao máximo. Mal posso esperar para descobrir tudo, só está levando mais tempo do que eu tenho agora. Análise coletada por e hospedada no G2.com.