Opret farvekodede objekttags

For at hjælpe dine teams med hurtigt at identificere og prioritere de vigtigste aftaler, billetter, kundeemner og brugerdefinerede objektposter i dine pipelines kan du oprette farvekodede objekttags baseret på bestemte kriterier. Du kan f.eks. oprette et grønt aftaletag kaldet Stor aftale og tildele det til alle aftaler med en beløbsværdi på mere end 10.000 dollars.

Når du har oprettet objekttags, kan du bruge egenskaberne Deal Tags, Ticket Tags, Lead Tags og [Custom object] tags i andre HubSpot-værktøjer som f.eks. gemte visninger, rapporter, workflows og segmenter.

Opret objekttags

Antallet af tags, du kan oprette, er kumulativt på tværs af alle objekter, og grænsen afhænger af dit HubSpot-abonnement.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Naviger til Objects i menuen til venstre, og vælg derefter det objekt, du vil oprette tags for.
3. Klik på fanen Pipelines.
4. Klik på fanen [Objekt]-tags. For leads skal du klikke på Administrer leads-tags.
5. Klik på Tilføj tag for at oprette et nyt objekttag. For deal-tags kan du vælge et forudindstillet tag eller klikke på Create from scratch for at tilpasse dit eget.
6. I det højre panel skal du konfigurere dine objekttag-indstillinger:
   • Indtast et navn og en valgfri beskrivelse af objekttagget.
   • Klik på rullemenuen Farve, og vælg derefter farvetildelingen for objekttagget.
   • Som standard gælder et objekttag for alle pipelines. Hvis du vil tildele et objekttag til bestemte rørledninger (kunProfessional eller Enterprise ), skal du vælge Specifikke rørledninger og derefter i rullemenuen markere afkrydsningsfelterne for de rørledninger, du vil have objekttagget til at vises på.
7. Klik på Næste: Tilføj filtre.
8. Opsæt filtre for, hvornår objekttagget skal vises:
   • Klik på +Tilføj filter for at tilføje din første filtergruppe.
   • Som standard vil tagget filtrere på det aktuelle objekt (f.eks. Deals for et deal-tag). Hvis du vil filtrere ud fra et tilknyttet objekt, skal du klikke på rullemenuen Filtrering på og derefter vælge det objekt, som kriterierne skal baseres på (f.eks. et deal-tag baseret på deals' tilknyttede kontakter).
   • Vælg filterkategori (f.eks. objektegenskaber, medlemskab af et segment/import).
   • Søg efter og vælg en egenskab eller et segment/import, og indstil derefter dine kriterier.

Bemærk: Du kan i øjeblikket ikke indstille kriterier baseret på stadiet eller statusegenskaber . Objekttags vises på relevante poster i alle pipelinefaser, men du kan indstille filtre baseret på lukkede aftalefaser ved hjælp af egenskaben Er aftalen lukket? For at udelukke lukkede aftaler skal du indstille kriterierne for denne egenskab som er lig med: Falsk.

• I en gruppe kan du klikke på +Tilføj filter for at tilføje yderligere kriterier, der skal opfyldes for objekttagget. AND-logikken gælder inden for en gruppe, hvilket betyder, at alle filterkriterier skal være opfyldt inden for den gruppe, for at objekttagget vises.
• Hvis du vil tilføje en ekstra filtergruppe, skal du klikke på +Tilføj filtergruppe og derefter indstille dine filtre og kriterier. ELLER-logikken gælder på tværs af grupper, hvilket betyder, at alle filterkriterier i mindst én gruppe skal være opfyldt, for at objekttagget vises.
• Dine ændringer anvendes automatisk. Klik på Kassér ændringer for at fortryde ændringerne. For nye objekttags vil dette rydde alle filtre. For eksisterende objekttags vil det vende tilbage til de tidligere indstillede filtre.
9. Klik på Næste: Gennemgå tag.
10. Se en forhåndsvisning af, hvordan objekttagget kommer til at se ud, samt objekttaggets indstillinger og filtre.
11. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Når objekttags er oprettet, vises de på de relevante kort i tavlevisningen. Du kan vælge at vise tags i listevisning eller skjule alle objekttags i en visning. For en brugers individuelle visninger kan de filtrere deres poster efter[Deal/ticket/lead/object]-tags for kun at vise poster med specifikke objekttags.

Rediger eller slet objekttags

I dine indstillinger for objekttags kan du administrere eller slette eksisterende objekttags.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, du vil redigere tags for.
3. Klik på fanen Pipelines.
4. Klik på fanen [Objekt]-tags .
5. Som standard vises objekttags for alle pipelines. Hvis du kun vil se visse rørledninger, skal du klikke på rullemenuen Filtrer efter og markere afkrydsningsfelterne for de rørledninger, du vil se.
6. I kolonnen Pipeline Assignment kan du se, hvilken pipeline et eksisterende objekttag vises i, enten Alle pipelines eller specifikke pipelines.
7. Hvis du vil redigere et eksisterende objekttags indstillinger og filtre, skal du holde musen over objekttagget og derefter klikke på Rediger.
8. Hvis du vil slette et eksisterende objekttag, skal du holde markøren over objekttagget og klikke på Slet. Klik på Slet tag i dialogboksen for at bekræfte.

Få mere at vide om tilpasning af objektpipelines.

Vis eller skjul objekttags i en visning

Når du opretter objekttags, vises de som standard på kort i tavlevisningen, men du skal manuelt tilføje objekttags som en kolonne i din tabelvisning. Du kan til enhver tid vælge at skjule eller vise objekttags i dine visninger.

1. Naviger til dine poster:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Leads. (BETA) eller . Klik derefter på fanen Leads.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
2. I listView tabelvisning, for at inkludere eller fjerne objekttags som en kolonne:
   • Klik på Rediger kolonner øverst til højre i tabellen.
   • I venstre side af dialogboksen skal du søge efter[Deal/Ticket/Lead/Object]-tags.
   • Marker afkrydsningsfeltet [Deal/Ticket/Lead/Object] -tags for at vise objekttags. Til højre kan du klikke og trække[Deal/Ticket/Lead/Object] -tags til den ønskede position i kolonnerækkefølgen eller klikke på Flyt til toppen for at indstille den som den anden kolonne efter en posts navn.
   • Hvis du vil skjule objekttags, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet[Deal/Ticket/Lead/Object] Tags. Objektmærkerne vises ikke længere som en kolonne i din visning.
   • Klik på Anvend.
3. For aftaler, billetter og brugerdefinerede objekter i grid tavlevisning, for at vise eller skjule objekttags på tavlekort:
   • Klik på Board options, og vælg derefter Edit cards.
   • Hvis du vil vise objekttags på dine kort, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis tags .
   • Hvis du vil skjule objekttags på dine kort, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
   • Klik på Gem.

Læs mere om, hvordan du tilpasser kolonner i tabelvisning og redigerer udseendet af kort i tavlevisning.

Se tags på en post

Brugere med tilladelse til at se et objekt kan se tags på individuelle poster.

For at se en posts tags:

1. Naviger til dine poster:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Leads. (BETA) eller . Klik derefter på fanen Leads.
• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
2. Klik på navnet på posten.
3. Klik på Handlinger > Vis alle egenskaber i venstre panel i en egenskabssektion, og søg derefter efter [Deal/Ticket/Lead/Object] -tags.
4. Hvis du vil se, hvornår tags blev indstillet, skal du holde musen over egenskaben og derefter klikke på Detaljer.

Få mere at vide om visning og redigering af egenskabsværdier på en post.