Ymmärtää ja käyttää tietueiden ulkoasua

Tietueet ovat paikka, jossa tiimisi voi tarkastella, muokata ja hakea asiakkaita ja liiketoimintaprosesseja koskevia tietoja ja säilyttää johdonmukaisuuden koko organisaatiossasi (esim. yhteystiedot, sopimukset, tapaamiset tai mukautetut kohteet). Kun olet luonut tietueet, voit tallentaa merkityksellisiä tietoja ja ylläpitää tietueiden välisiä suhteita vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Jos haluat esimerkiksi tarkastella kaikkia ostoja, joihin kauppa liittyy, voit siirtyä kauppatietueeseen ja tarkastella kaikkia siihen liittyviä rivitietoja oikeassa sivupalkissa.

Tietue sisältää kolme pääosiota, vasemmanpuoleisen sivupalkin, keskimmäisen sarakkeen ja oikeanpuoleisen sivupalkin. Tämä ulkoasu tarjoaa yleiskuvan tietueesta, jossa tiedot on järjestetty tyypin mukaan erillisiin osioihin.

Seuraavat tiedot koskevat tietueita oletusarvoisesti, mutta voit mukauttaa tietueiden asetteluja ja tietoja. Tämä tarkoittaa, että näkymäsi voi poiketa oletusarvosta. Jos käytät mobiililaitetta, tutustu tietueiden käsittelyyn HubSpotin mobiilisovelluksessa.

Tietueen tarkasteleminen

1. Siirry tietueisiisi:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Kaupat: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Nimitykset (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Tapaamiset.
• Kurssit (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kurssit.
• Listings (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Listaukset.
• Palvelut (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelut.

• Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.

2. Napsauta tietueiden indeksisivulla sen tietueen nimeä , jonka kanssa haluat työskennellä.

Vasen sivupalkki

Tietueen vasemmassa sivupaneelissa on toimintoja, kuten toiminnan kirjaaminen tai tietueen seuraaminen, jotta saat ilmoituksen muutoksista. Se sisältää myös ominaisuuskortteja, joissa on tietoja tietueesta. Erityisesti yhteystietueiden osalta näyttää myös viestintätilaukset ja verkkosivuston toimintakortit.

Kukin kortti voidaan taittaa kokoon, jajos tilin ylläpitäjät sallivat sen, voit järjestää kortit uudelleen vetämällä niitä. Lue, miten voit mukauttaa vasemman sivupalkin kaikille käyttäjille ja tiimeille.

Toimintojen tekeminen tietueelle

Vasemman sivupalkin yläosassa voit:

1. Napsauta sen tietueen nimeä, jonka kanssa haluat työskennellä.
2. Napsauta vasemman sivupalkin yläosassa Toiminnot ja valitse sitten jokin seuraavista:
   • Seuraa/seurannan lopettaminen: Seuraa/seurannan lopettaminen: napsauta tietueen seuraamista/seurannan lopettamista. Oletusarvoisesti seuraat kaikkia omistamiasi tietueita. Seuraamalla tietuetta saat ilmoituksia tietueen päivityksistä.
   • Näytä kaikki ominaisuudet: Näytä luettelo tietueen ominaisuuksista napsauttamalla tätä. Luettelo on ryhmitelty ominaisuuden kokoonpanon mukaan (esim. yhteystiedot, sähköpostitiedot).
   • Näytä ominaisuushistoria: Näytä taulukko, joka näyttää tietueen ominaisuuksien arvojen historian, napsauttamalla tätä. Taulukko sisältää tietoja, kuten ominaisuuden nimen, muutoslähteen (esim. käyttäjän tai työnkulun nimi) ja aikaleiman.
   • Näytä yhdistelmähistoria: Näytä taulukko, joka näyttää tietueen yhdistettyjen tietueiden ja sitoumusten historian .
   • Haku Googlessa: valitse yhteystietojen ja yritysten osalta, jos haluat hakea tietueen nimeä Googlessa.
   • Sähköpostin käytöstä poistaminen: valitseyhteystietojen osalta, jos haluat poistaa sähköpostiviestinnän yhteystiedon sähköpostiosoitteella.
   • Palauta aktiviteetti: napsauttamalla tätä voit tarkastella ja palauttaa niihin liittyviä sitoumuksia, jotka on poistettu viimeisten 90 päivän aikana.
   • Näytä tietueen käyttöoikeus: napsauttamalla tätä voit tarkastella, ketkä käyttäjät ja tiimit voivat tarkastella tai muokata tietuetta( vainProfessional ja Enterprise ). Lisätietoja tietueiden käyttöoikeuksien hallinnasta.
   • Yhdistäminen: Voit yhdistää tietueen toiseen tietueeseen napsauttamalla tätä. Lue lisää siitä, mitä tapahtuu, kun yhdistät tietueen.
   • Kloonaus: Kloonaa tietue napsauttamalla tätä. Lisätietoja tietueiden kloonaamisesta.
   • Poista: Poista tietue napsauttamalla. Lue lisää poiston yhteydessä menetettävistä tiedoista.
   • Vie yhteystietojen tiedot: Valitse yhteystietojen kohdalla, jos haluat viedä yhteystiedon henkilötiedot.

tarkastella ja muokata ensisijaisia ominaisuuksia

Tietueen ensisijaiset ja toissijaiset ominaisuudet sijaitsevat vasemman sivupalkin yläosassa. Esimerkiksi etunimi, sukunimi ja työnimike ovat yhteystietojen ensisijaiset ominaisuudet.

Ensisijaisten näyttöominaisuuksien muokkaaminen:

1. Napsauta sen tietueen nimeä, jonka kanssa haluat työskennellä.
2. Vie hiiren kursori ominaisuuksien päälle ja napsauta edit -kynäkuvaketta tai arvoa.
3. Kirjoita arvo.
4. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Lisää tietueeseen toimintoja

1. Napsauta sen tietueen nimeä , jonka kanssa haluat työskennellä.
2. Napsauta vasemman sivupalkin yläosassa olevaa kuvaketta. Oletusarvoisesti näytetään kuvakkeet muistiinpanolle, sähköpostille, puhelulle, tehtävälle ja kokoukselle. Voit mukauttaa toimintokuvakkeita:
   
   • Napsauta ellipse··· Lisää-painiketta ja valitse sitten Järjestä toimintopainikkeet uudelleen.
   • Valitse valintaikkunassa pudotusvalikoista, missä järjestyksessä kuvakkeet näkyvät kaikissa tietueissa. Voit myös valita Tyhjä, jos haluat poistaa tietyt kuvakkeet.
   • Napsauta Tallenna.

Näytä ja muokkaa muita ominaisuuksia

Ensisijaisten näyttöominaisuuksien lisäksi voit tarkastella ja muokata tietueen ominaisuuksien arvoja Tietoja tästä [tietueesta] -kortissa. Käyttäjät, joilla on Customize record page layout (Mukauta tietueen sivun ulkoasua ) tai Super Admin (Ylläpitäjä) -oikeudet, voivat myös lisätä mukautettuja kortteja ja asettaa oletusarvot kaikille tilin käyttäjille.

Opi muokkaamaan ominaisuuksia, jotka näkyvät tässä osiossa sinulle.

Ominaisuuden arvon muokkaaminen:

1. Napsauta sen tietueen nimeä , jonka kanssa haluat työskennellä.
2. Vie hiiren kursori Tietoja tästä [tietueesta ] -kortissa ominaisuuden päälle ja napsauta Ominaisuudet. edit kynäkuvaketta.
3. Kirjoita arvo.

Ominaisuuden historian tarkasteleminen:

1. Napsauta sen tietueen nimeä, jonka kanssa haluat työskennellä.
2. Vie hiiren kursori Tietoja tästä [tietueesta] -osiossa ominaisuuden päälle ja napsautaTiedot.
3. Tarkastele oikeassa paneelissa aiempia arvoja, muutoksen lähteitä (esim. työnkulku tai käyttäjä) ja aikaleimoja.

Lue lisää tietueen koko omaisuushistorian tarkastelusta.

Viestintätilausten ja verkkosivuston toiminnan tarkasteleminen

Yhteystietueen vasemmassa sivupalkissa on lisäkortteja:

1. Napsauta sen yhteyshenkilön nimeä, jonka kanssa haluat työskennellä.
2. Näytä ja muokkaa yhteyshenkilön tilauksia Communication subscriptions -kortissa. Tämä osio on käytettävissä vain, jos tietosuoja-asetukset on otettu käyttöön. Opi lisäämään yhteystiedon tilaus.
3. Näytä Verkkosivuston toiminta -kortissa yhteyshenkilön vuorovaikutukset verkkosivuston kanssa.

Keskimmäinen sarake

Tietueen keskimmäisessä paneelissa on välilehtiä, jotka näyttävät: toimintojen aikajanan, yleiskatsauksen tietueen yhdistyksistä ja tärkeistä ominaisuuksista sekä mukautetut välilehdet( vainEnterprise) . Kun tarkastelet tietuetta ensimmäisen kerran, pääset oletusarvoisesti Yleiskatsaus-välilehdelle. Jatkossa siirryt välilehdelle, jolla olet viimeksi käynyt, joko Aktiviteetit tai Yleiskatsaus.

Yleiskatsaus-välilehden käyttäminen

Tällä välilehdellä näytetään tietueen korkean tason yleiskatsaus, kuten viimeaikaiset tai tulevat toiminnot, ominaisuudet ja yhdistykset. Käyttäjät, joilla on Customize record page layout (Mukauta tietueen sivujen ulkoasua ) tai Super Admin (Ylläpitäjä) -oikeudet, voivat järjestää ja lisätä mukautettuja kortteja, jotka koskevat kaikkia tilin käyttäjiä.

Tietueen yleiskatsauksen käyttäminen:

1. Napsauta sen tietueen nimeä, jonka kanssa haluat työskennellä.
2. Napsauta keskimmäisessä sarakkeessa Yleiskatsaus-välilehteä.
3. Siirry näytettyjen korttien luettelossa.
4. Napsauta keskimmäisen sarakkeen oikeassa yläkulmassa Mukauta muokataksesi näytettäviä kortteja.

Käytä toimintojen aikajanaa

Tällä välilehdellä näkyvät tietueeseen liittyvät aktiviteetit kronologisessa järjestyksessä, ja tulevat aktiviteetit ovat ylimpänä.

Aktiviteettien aikajanan yleiskatsauksen käyttäminen:

1. Napsauta sen tietueen nimeä, jonka kanssa haluat työskennellä.
2. Napsauta keskimmäisessä sarakkeessa Toiminnot-välilehteä.

3. Napsauta tietueen yläreunassa painiketta Collapse all (Sulje kaikki ) ja valitse sitten Expand all (Laajenna kaikki ) tai Collapse all (Sulje kaikki ) laajentaaksesi tai sulkeaksesi kaikkien aikajanan toimintojen yksityiskohdat.

4. Kirjoita tietueen yläosassa olevaan Search activities (Etsi aktiviteetteja ) -kenttään hakusanat tietyn aktiviteetin etsimistä varten. Palautetut tulokset perustuvat seuraavissa aktiviteettikentissä oleviin termeihin: Sähköpostin aihe, tehtävän aihe, tehtävän runko, muistion runko, puhelun runko ja kokouksen runko.

5. Voit suodattaa aktiviteetteja napsauttamalla yläreunassa olevia välilehtiä tai käyttämällä Filter by -pudotusvalikoita.

6. Sähköposti-välilehdellä voit kirjata ja lähettää kahdenkeskisen sähköpostiviestin tai tarkastella aiemmin lähetettyjä ja vastaanotettuja kahdenkeskisiä sähköpostiviestejä. Markkinointisähköpostit eivät näy Sähköposti-välilehdellä.
   • Napsauttamalla Sähköpostivastausten ketjuttaminen voit koota sähköpostivastaukset yhdeksi ketjuksi, jolloin viimeisin viesti näkyy ketjun yläreunassa.
   • Valitse Näytä kaikki sähköpostivastaukset , jos haluat laajentaa jokaisen yksittäisen sähköpostiviestin aikajanalla.

7. Muokkaa aktiv iteetin tietoja ja kommentteja napsauttamalla aktiviteettia.

8. Jos haluat muita toimintoja, siirrä hiiren kursori toiminnon päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:
   • Kiinnitä: Kiinnitä toiminto aikajanan yläreunaan.
   • Historia: tarkastella aktiviteetin historiaa.
   • Kopioi linkki: kopioi suora linkki aktiviteettiin. Tämän linkin voivat avata vain tilin käyttäjät.
   • Poista: Poista aktiviteetti.

Oikea sivupalkki

Tietueen oikeassa sivupaneelissa on esikatselukuvat siihen liittyvistä tietueista ja liitetiedostoista. Kohteesta ja HubSpot-tilauksestasi riippuen tämä paneeli voi sisältää muita työkaluja, kuten jäsenyyksiä, pelikirjoja, Salesforce-synkronointia ja attribuutiota.

Kukin kortti voidaan taittaa kokoon, jajos tilisi ylläpitäjät sallivat sen, voit järjestää kortit uudelleen vetämällä niitä.

Näytä liitetyt tietueet

Tietueiden yhdistelmät näkyvät esikatselukortteina kyseisen tietuekortin alla oikeassa sivupalkissa (esim. Yritykset, Kaupat, Liput). Voit muokata tietueita luomalla mukautettuja yhdistelmäkortteja ja muokkaamalla yhdistettyjen tietueiden näytettyjä tietoja.

Voit muokata yhdistettyjen tietueiden korttien näyttöä:

1. Napsauta sen tietueen nimeä , jonka kanssa haluat työskennellä.
2. Napsauta oikeassa sivupalkissa down alaspäin osoittavaa nuolta, jos haluat sulkea kortin, tai rightIcon oikealle osoittavaa nuolta, jos haluat laajentaa sitä.
3. Siirrä hiiren kursori oikeassa sivupalkissa kortin päälle ja järjestä se uudelleen napsauttamalla ja vetämällä dragHandleIcon kahvan kuvaketta.

Lisätietoja tietueiden assosiaatioiden lisäämisestä ja muokkaamisesta.

Keskustelut

Keskustelut-kortti näkyy lipputietueiden oikeassa sivupalkissa, jos lippu on liitetty keskusteluketjuun Keskustelujen saapuneet-kansiossa tai Help deskissä. Napsauta keskustelun nimeä siirtyäksesi suoraan keskusteluun help deskissä. Keskustelu avautuu toiseen selaimen välilehteen, jossa voit tarkastella keskusteluketjua tai seurata sitä tarvittaessa.

Lue lisää lippujen kanssa työskentelystä inboxissa tai help deskissä.

Rivikohteet

Rivikohteet-kortti näkyy kauppatietueiden oikeassa sivupalkissa. Rivikohteet ovat kirjastossasi olevien tuotteiden esiintymiä tai erikseen luotuja kertaluonteisia tuotteita. Voit liittää rivikohteita kauppaan. Tämä auttaa käyttäjiä ymmärtämään, mitä kaupassa myydään ja millä hinnalla.

Tarjoukset

Tarjouskortti näkyy sopimustietueiden oikeassa sivupalkissa . Kun kauppa on suljettu, voit luoda tarjousasiakirjan, jonka voit lähettää kauppaan liittyville yhteyshenkilöille. Luo tarkasteltavana olevaan kauppaan liittyvä tarjous napsauttamalla Tarjouskortissa Lisää.

Muiden oikean sivupalkin korttien käyttäminen

Oikealla sivupalkissa näkyvät työkalut vaihtelevat sen mukaan, minkä kohteiden kanssa työskentelet, jotka on määritetty kullekin työkalulle alla olevassa luettelossa.

Tilin yleiskatsaus

Tilin yleiskatsaus -kortti näkyy yritystietueiden oikeassa sivupalkissa ja näyttää korkean tason yhteenvedon yrityksestä. Yleiskatsaus sisältää tiedot siitä, onko yritys kohdetili, yritykseen liittyvien yhteyshenkilöiden määrän, tiedot heidän ostajarooleistaan sekä viimeisimmän sitoutumisen ja viimeisimmän kosketuksen yritystietueeseen sen oletusarvoisten yritysominaisuuksien perusteella.

Käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub Professional- tai Enterprise -paikka, voivat napsauttaa Näytä tilin tiedot, jolloin oikeassa paneelissa näkyvät seuraavat tiedot:

• Yritykseenliittyvä toiminta
• Yritykseenliittyvät yhteystiedot
• Sisäiset sidosryhmät, jotka ovat HubSpotin käyttäjiä, jotka ovat luoneet yritykseen liittyviä aktiviteetteja tai osallistuneet niihin.
• Yritykseenliittyvät kaupat
• Seuratut sivulataukset sivustollasi yritykseen liitetyistä yhteystiedoista.

Liitteet

Voit liittää tiedostoja tietueeseen. Voit myös tarkastella muita kuin riviliitteitä, jotka on lähetetty osana kirjautunutta sähköpostia yhteystiedolle.

Attribuuttiraportit

Marketing Hub- tai Content Hub Professional- tai Enterprise -tilin käyttäjät voivat tarkastella attribuutioraportteja. Tämä kortti näkyy yhteystietueiden ja sopimustietueiden oikeassa sivupalkissa, ja sen avulla voit tarkastella olemassa olevia tai luoda usean kosketuksen attribuutioraportteja.

Jos olet luonut kontaktitietueiden kohdalla monikosketuskontaktin luomisesta attribuutioraportin, voit tarkastella raporttia kontaktin vuorovaikutuksesta yrityksesi kanssa sen perusteella, milloin kontaktit on luotu.

• Napsauta Attribuutiomalli-pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi mallin tyyppi.
• Klikkaa kauppatietueidenkohdalla nähdäksesi raportin joko Sisällöstä tai Vuorovaikutuksista , jotka liittyvät kauppaan liittyvään yhteystoimintaan.
• Napsauta Näytä kaikki vuorovaikutukset, jos haluat tarkastella kaikkien yhteystietoon liittyvien vuorovaikutusten yksityiskohtia.
• Napsauta Open attribution report builder (Avaa attribuuttiraporttirakentaja ), jos haluat tarkastella ja muokata raporttia suoraan raporttirakentajassa.

Luettelo- ja työnkulkujäsenyydet

Luettelo- ja työnkulkujäsenyyskortit näkyvät yhteystietueiden oikeassa sivupalkissa . Tietueen Luettelojäsenyydet- ja Työnkulkujäsenyydet-osiot ( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ) näyttävät luetteloiden ja työnkulkujen lukumäärän, joissa yhteyshenkilö on mukana.

• Napsauta Manage list memberships (Hallitse listajäsenyyksiä ) nähdäksesi kaikki listat, joihin yhteyshenkilö kuuluu. Listajäsenyydet-sivulla voit hallita heidän rekisteröitymistään mihin tahansa yksityiseen sisältöön.
• Napsauta Manage workflow memberships (Hallitse työnkulkujäsenyyksiä ) nähdäksesi kaikki työnkulut, joihin yhteyshenkilö oli ja on rekisteröitynyt. Työnkulkujäsenyydet-sivulla voit rekisteröidä yhteyshenkilön työnkulkuun ( vainProfessional ja Enterprise ).

Soittokirjat

Sales Hub- tai Service Hub Professional- ja Enterprise -tilin käyttäjät voivat tarkastella Playbooks-korttia. Se näkyy kaikkien tietueiden oikeassa sivupalkissa. Kun olet vuorovaikutuksessa tietueen kanssa, voit napsauttaa leikkikirjaa näyttääksesi tietyt määrätyt kysymykset tai vaiheet keskustelun ohjaamiseksi.

Salesforce-synkronointi

Professional- ja Enterprise-tilinkäyttäjät voivat tarkastella Salesforce-synkronointikorttia. Se näkyy kaikissa tietueissa, jos tietue synkronoidaan Salesforceen HubSpot-Salesforce-integraation kautta. Jos tietue ei synkronoidu Salesforcen kanssa tai jos haluat varmistaa, että tietue pysyy synkronoituna Salesforce-tietueen kanssa, valitse Synkronoi nyt.