Tilordne tilgang til poster

Superadministratorer kan oppdatere en enkelt brukers tilgang til å vise, redigere eller slette poster for hvert objekt. Hvis kontoen din har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også begrense tilgangen til poster basert på en brukers teammedlemskap eller redigering av poster i visse faser av pipelinen (kun avtaler, billetter og egendefinerte objektposter).

Tilordne brukertilgang til poster

For hvert objekt kan du konfigurere brukertilgang til objektets poster. Du kan tillate brukere å vise, redigere eller slette alle poster i et objekt, eller begrense dem til bare postene de eier.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Brukere og team i panelet til venstre.
3. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av brukernes navn i tabellen.
4. Klikk på Rediger tillatelser øverst i tabellen. Finn ut mer om redigering av brukertillatelser.
5. Gå til CRM > CRM-objekter i menyen til venstre i sidepanelet. 
6. I objektraden angir du tillatelsene til å vise, redigere eller slette poster på det valgte objektet. Du kan velge å gi dem tilgang til alle poster, bare poster de eier, ingen, eller hvis kontoen din har et Professional- eller Enterprise-abonnement, bare poster som eies av teamet deres.

7. Klikk på Lagre øverst til høyre. Tillatelsene trer i kraft først etter at en bruker har logget seg ut og inn igjen.

Finn ut mer om CRM-tillatelser.

Tilordne tilgang til poster etter team (kun Professional og Enterprise)

Du kan konfigurere posttilgang slik at brukere i et team bare får tilgang til poster som er tilordnet dem selv eller andre teammedlemmer. For objekter med rørledninger betyr dette at flere team kan dele en rørledning uten å påvirke poster som er tilordnet andre team.

Med disse tillatelsene kan brukerne bare vise, redigere eller slette poster der de eller en annen bruker på teamet er eieren. Hvis en bruker er på flere team, kan de få tilgang til poster som er tilordnet til noen av teamene sine. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Brukere og team i panelet til venstre.
3. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av brukernes navn i tabellen. Hvis brukerne ennå ikke er i et team, kan du lære hvordan du oppretter og legger til brukere i et team.
4. Klikk på Rediger tillatelser øverst i tabellen. Finn ut mer om redigering av brukertillatelser.
5. Gå til CRM > CRM-objekter i menyen til venstre i sidepanelet. 
6. I objektraden angir du brukerens visningstillatelser til teamets, og deretter fjerner du merket for Ikke tilordnet. Dette vil automatisk oppdatere tillatelsene for redigering og sletting, men du kan begrense dem etter behov.

7. Klikk på Lagre øverst til høyre. Tillatelsene trer i kraft først etter at en bruker har logget seg ut og inn igjen.

Begrens tilbuds-, billett- og egendefinert objektredigeringstilgang etter rørledningstrinn (kun Professional og Enterprise)

Superadministratorer kan angi om poster i bestemte faser skal kunne redigeres av alle brukere med tilgang til egendefinerte objekter, avtaler eller billetter, bestemte brukere og team, eller bare av andre brukere med Superadministratortillatelser, for egendefinerte objekter (kun for virksomheter), avtaler og billetter. Hvis et stadium er begrenset til superadministratorer eller bestemte brukere og team, vil bare disse brukerne kunne redigere posten eller flytte den til et annet stadium når et egendefinert objekt, en avtale eller en billett kommer inn i det stadiet. Brukere med egendefinert objekt-, avtale- eller billettilgang kan fortsatt se postene i det stadiet, men kan ikke gjøre endringer før en administrator flytter den til et redigerbart stadium.

Avhengig av brukerens posttillatelser, vil den mest restriktive innstillingen ha forrang for å avgjøre om brukeren kan redigere poster i hvert trinn. For eksempel:

• Hvis en brukers redigeringstillatelse for avtaler er satt til alle avtaler, men de ikke har lov til å redigere avtaler i en fase, vil de ikke kunne redigere avtaler i fasen.
• Hvis en bruker kan redigere billetter i en fase, men deres redigeringstillatelse for billetter er satt til ingen, vil de ikke kunne redigere billetter i den fasen.
• Hvis en bruker kan redigere egendefinerte objekter i en fase og deres redigeringstillatelse for egendefinerte objekter er satt til kun eid eller bare team, kan de redigere egendefinerte objekter i fasen som de eller teamet deres eier, men kan ikke redigere andre egendefinerte objekter i den fasen.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til objektet i menyen i venstre sidepanel (f.eks. Objekter > Tilbud)
3. Klikk på Pipelines-fanen.
4. Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter rørledningen som skal redigeres.
5. Klikk på fanen Pipeline Rules.
6. Klikk for å slå på bryteren for å bruke regelen i tilgangsraden Kontroller [object] -redigering (f.eks. redigeringstilgang for kontrollbilletter).
7. I panelet til høyre velger du trinnene som vil ha begrenset redigeringstilgang, og deretter velger du hvem som skal ha tilgang: Bare superadministratorer eller bestemte brukere og team.
8. Hvis du har valgt Spesifikke brukere og team, klikker du på rullegardinmenyen Legg til en bruker eller et team, og deretter velger du avmerkingsboksene for brukere og team du vil tillate å redigere avtaler i de valgte stadiene.

9. Klikk på Lagre for å bekrefte.

Finn ut mer om å angi regler for objektpipeliner.