Sett opp påminnelser om oppgaver og daglige e-poster med oversikt over oppgaver

Når du oppretter en oppgave, kan du angi en påminnelse for å motta en e-postvarsling om den spesifikke oppgaven. Hvis du vil motta en oversikt over oppgaver som forfaller hver ukedag, kan du også velge å motta daglige e-postmeldinger med oversikt over oppgaver.

Administrere påminnelser for oppgaver

Når du oppretter eller redigerer en oppgave, kan du konfigurere påminnelser som skal sendes ut basert på når oppgaven skal leveres. En individuell påminnelses-e-post sendes til oppgaveeieren for hver oppgave med en definert påminnelse.

Du kan legge til eller redigere en påminnelse manuelt og angi en standard påminnelse for oppgaver du oppretter.

Slik redigerer du en påminnelse for oppgaver:

1. Gå til CRM > Oppgaver i HubSpot-kontoen din.
2. Slik administrerer du påminnelsen for en individuell oppgave:
   • Opprett eller rediger en oppgave.
     
   • Klikk på Påminnelse-feltet, og velg deretter et alternativ for når påminnelsen skal sendes: Når oppgaven skal leveres, 30 minutter før, 1 time før, 1 dag før eller 1 uke før. Hvis du vil angi en egendefinert påminnelse, velger du Egendefinert dato og deretter en dato og et klokkeslett.
   • Hvis du vil slå av en påminnelse, klikker du på Påminnelse-feltet og velger Ingen påminnelse, eller hvis du har angitt en egendefinert påminnelse, klikker du på Fjern.
   • Klikk på Opprett eller Lagre.
3. Slik administrerer du påminnelser for flere oppgaver:
   • Merk av i avmerkingsboksene for oppgavene du vil redigere.
   • Klikk på edit Rediger øverst i tabellen.
   • Klikk på rullegardinmenyen Egenskap som skal oppdateres , og velg deretter Forfallsdato og påminnelse .
   • Klikk på Påminnelse-feltet, og velg deretter et alternativ for når du vil sende en påminnelse for oppgavene: Ved oppgavens forfallstidspunkt, 30 minutter før, 1 time før, 1 dag før eller 1 uke før. Hvis du vil angi en egendefinert påminnelse, velger du Egendefinert dato og deretter en dato og et klokkeslett.
   • Hvis du vil slå av påminnelser for oppgavene, klikker du på Påminnelse-feltet og velger Ingen påminnelse, eller hvis du har angitt en egendefinert påminnelse, klikker du på Fjern.
   • Klikk på Lagre. Påminnelsen som er angitt, vil gjelde for alle de valgte oppgavene.

Motta daglige e-postmeldinger med oversikt over oppgaver

Daglige e-postmeldinger viser hvilke oppgaver du har forfall hver ukedag. For å velge å motta daglige e-poster må du fullføre følgende trinn og ha fullført minst tre oppgaver i løpet av de siste 17 dagene.

Merk: Oppgaver med en definert påminnelse vil fortsatt sende individuelle e-postvarsler til innboksen din. Hvis du vil stoppe individuelle e-poster med oppgavepåminnelser, slår du av oppgavepåminnelser. Hvis du har slått på en standard påminnelsestid, blir påminnelser automatisk slått på når du oppretter oppgaver. Du kan slå av oppgavepåminnelser for disse oppgavene eller endre standardinnstillingen til Ingen påminnelse for å unngå automatiske påminnelser i fremtiden.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Varsler i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på Oppgaver for å utvide varslingsalternativene.
4. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av Daglig oversikt over oppgaver for å motta e-postene. Fjern merket i avmerkingsboksen for å slutte å motta e-postene.
5. Klikk på Lagre.

På hverdager blir sammendraget utarbeidet innen kl. 06.00 og sendt til innboksen din kl. 08.00, basert på HubSpot-kontoens standardtidssone. Eventuelle oppgaver som opprettes mellom kl. 06.00 og 08.00, blir ikke inkludert i dagens oversikt.

Hvis det ikke er noen oppgaver som skal utføres, blir ikke e-posten sendt.

E-postsammendraget inneholder:

• Antall oppgaver som forfaller i dag. Dette er alle oppgaver som har forfallsdato den dagen e-posten sendes.
• Antall gjøremål, samtaler og e-postoppgaver basert på oppgavetype.
• Detaljer om tre oppgaver, inkludert tittel, tilknyttede poster og om de er merket som høy prioritet.

Hvis du vil se oppgavene dine i HubSpot-kontoen din, klikker du på Vis alle oppgaver som forfaller i dag.