Anpassa guidade åtgärder

Guidade åtgärder är HubSpot-drivna rekommendationer som lyfter fram de näst bästa stegen för att driva pipeline-tillväxt och stänga affärer i säljarbetsytan. Om du är superadministratör kan du välja vilka guidade åtgärder ditt team ska se och ställa in tiden för när varje typ av guidad åtgärd ska visas.

Slå på eller av guidade åtgärder

Du kan slå på eller av guidade åtgärder i inställningarna för säljarbetsytan.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Sales Workspace i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på fliken Guidade åtgärder.
4. I tabellen med guidade åtgärder växlar du mellan på eller av bredvid varje guidad åtgärd. Läs mer om guidade åtgärder.
5. I kolumnen Detaljer visas vilken standardåtgärd som kommer att föreslås när användaren står i kön för guidat utförande och när den guidade åtgärden kommer att föreslås.
6. När du är klar klickar du på Spara.

Redigera en standardåtgärd för guidade åtgärder

Du kan redigera en standardåtgärd för guidade åtgärder. Om den guidade åtgärden till exempel är att återaktivera tidigare leads och standardåtgärden är att ringa ett samtal, kan du ändra detta till att skapa ett e-postmeddelande istället.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Sales Workspace i menyn i vänster sidofält.
3. Klicka på fliken Guided Actions.
4. Håll muspekaren över den guidade åtgärden och klicka på Redigera.
5. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Standardåtgärd och väljer sedan en ny guidad åtgärd . Till exempel för Återkoppla till tidigare leads är standardåtgärden Ringa ett telefonsamtal. Du kan ändra standardåtgärden till Skapa ett e-postmeddelande. Då kommer den föreslagna aktiviteten framöver att vägleda användaren att skapa ett e-postmeddelande för att återengagera leadet.
6. Klicka på Spara.
7. När du sparar kommer den föreslagna aktiviteten i den guidade exekveringskön att vara den nya guidade åtgärd som du valde.

Redigera en tidsram för guidade åtgärder

Du kan redigera tidsramen för en guidad åtgärd så att den passar ditt teams behov. Om den vägledda åtgärden till exempel är att återengagera tidigare leads som har återengagerat sig med dig under de senaste tre dagarna, kan du ändra detta till de senaste fyra dagarna istället.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Sales Workspace i menyn i vänster sidofält.
3. Klicka på fliken Guided Actions.
4. Håll muspekaren över den guidade åtgärden och klicka på Redigera.
5. I den högra panelen anger du det nya numret eller använder upIcon öka och downIcon minska-ikonerna i räknaren.
6. Klicka på rullgardinsmenyn Tidsram för att välja önskad enhet (timmar, dagar eller veckor). Till exempel, för Re-engage past leads är standardtidsramen tre dagar. Du kan öka den till fyra dagar. Åtgärden kommer då att utlösas först efter fyra dagar utan svar.
7. Klicka på Spara
8. När du sparar kommer tidsramen för den föreslagna aktiviteten i den guidade exekveringskön att vara den nya tidsram som du valde.