Exemplos de arquivos de importação

Os arquivos a seguir incluem os cabeçalhos de coluna obrigatórios para cada tipo de objeto, bem como os possíveis cabeçalhos adicionais. Você pode adicionar seus próprios cabeçalhos de coluna para atualizar ou criar propriedades adicionais que são importantes para manter o banco de dados da HubSpot da sua organização.

Você também deve revisar os outros requisitos de formatação de arquivos e propriedades antes de importar o arquivo.

Gerar um arquivo de exemplo

Você pode gerar e baixar um arquivo de exemplo com base nos objetos que você selecionou durante o processo de importação. Os arquivos de exemplo incluem somente as propriedades necessárias para criar novos registros, mas você pode adicionar mais colunas conforme necessário para importar dados adicionais.

Arquivos de exemplo de um objeto ou de atividades

Os arquivos de exemplo a seguir são para importações de objetos ou atividades individuais sem associações. Se o objeto ou atividade que você está importando não estiver listada, você pode gerar seu próprio arquivo de exemplo.

• Planilha de exemplo de contatos: XLSX ou CSV.
• Planilha de exemplo de empresas: XLSX ou CSV.
• Planilha de exemplo de negócios: XLSX ou CSV.
• Planilha de exemplo de tickets: XLSX ou CSV.
• Planilha de exemplo de produtos: XLSX ou CSV.
• Planilha de exemplo de tarefas: XLSX ou CSV.
• Planilha de exemplo de chamadas: XLSX ou CSV.

Quando seu arquivo estiver pronto, saiba como importar um objeto ou atividade para a HubSpot.

Observação: os produtos somente podem ser importados em um único objeto de importação. Você pode associar um produto existente a um item, ou associar manualmente um produto a um negócio ou orçamento.

Arquivos de exemplo de associação de mesmo objeto

Os arquivos de exemplo a seguir incluem os campos obrigatórios para criar novos registros e associá-los a registros existentes de mesmo objeto.

• Contato para contato: CSV.
• Empresa para empresa: CSV.
• Negócio para negócio: CSV.
• Ticket para ticket: CSV.

Se o objeto que você está importando não estiver listado, inclua as propriedades necessárias e um identificador exclusivo para cada registro, sendo o identificador necessário para criar a associação. Você pode revisar os requisitos para importações de associações de mesmo objeto neste artigo.

Exemplo de arquivos de vários objetos

Você pode importar vários objetos em um único arquivo ou dois objetos em dois arquivos.

Arquivo único

Para importar e associar vários objetos/atividades em um arquivo, inclua os registros/atividades que deseja associar dentro da mesma linha do arquivo. Esses arquivos de amostra representam casos de uso comuns, mas você pode combiná-los e correspondê-los a objetos substituindo os cabeçalhos de coluna.

Se os objetos ou atividades que você está importando não estiverem listados, você poderá gerar seu próprio arquivo de exemplo.

• Planilha de exemplo de contatos e empresas:  XLSX ou CSV.
• Planilha de exemplo de contatos e empresas com rótulos de associação: XLXS ou CSV.
• Planilha de exemplo de tickets e contatos: XLSX ou CSV
• Planilha de exemplo de negócios e empresas: XLSX ou CSV.
• Planilha de exemplo de empresas e observações: XLSX ou CSV.
• Planilha de exemplo de empresas, negócios e observações: XLSX ou CSV.
• Planilha de exemplo de negócios e novos itens de linha (com produtos associados): CSV. No arquivo de exemplo, ID de registro é o valor exclusivo. Você pode importar vários itens de linha por negócio
• Planilha de exemplo de chamadas e contatos: CSV.
• Planilha de exemplo de observações e tickets: CSV.
• Planilha de exemplo de tarefas e negócios existentes: CSV.
• Planilha de exemplo de e-mails e contatos existentes: CSV.

Quando seus arquivos estiverem prontos, saiba como importar um objeto ou importar e associar vários objetos ao HubSpot.

Dois arquivos

Ao importar e associar em dois arquivos, cada arquivo representará um objeto ou atividade. Você somente pode importar dois objetos ou um objeto e uma atividade em uma importação de dois arquivos. Para importar mais de dois objetos/atividades, você pode importar em um único arquivo.

Para identificar quais registros devem ser associados aos arquivos, inclua uma coluna comum em ambos. Um dos seus arquivos deve ter um valor exclusivo para cada linha nessa coluna. No outro arquivo, use esses valores para indicar a qual registro cada linha deve ser associada. Por exemplo, um caso de uso comum é importar e associar contatos e empresas. Nos seguintes arquivos de exemplo, Nome da empresa é a coluna comum:

• Planilha de exemplo de empresas: XLSX ou CSV.

• Planilha de exemplo de contatos: XLSX ou CSV.

No arquivo da empresa, há um valor exclusivo para cada linha na coluna Nome da empresa. Em cada linha do arquivo de contatos, os valores na coluna Nome da empresa correspondem à empresa com a qual o contato será associado. Você pode usar esses arquivos ao importar contatos e empresas, ou combinar e corresponder a outros objetos, desde que inclua uma coluna comum.

A seguir estão alguns exemplos adicionais. Se os objetos que você está importando não estiverem listados abaixo, você pode gerar seus próprios arquivos de exemplo.

• Negócios e empresas com rótulos de associação em dois arquivos:nesses arquivos de exemplo, o Nome da empresa é a chave exclusiva do objeto Empresa.
  • Planilha de exemplo de negócios: XLSX ou CSV.
  • Planilha de exemplo de empresas: XLSX ou CSV.
• Negócios e novos itens de linha em dois arquivos: nesses arquivos de exemplo, o Nome do negócio é a chave exclusiva do objeto de Negócio. Você pode importar vários itens de linha por negócio.
  • Planilha de exemplo de negócios: CSV.
  • Planilha de exemplo de itens de linha (com produtos associados): CSV.
• Chamadas e contatos em dois arquivos: nestes arquivos, o e-mail é a coluna comum e a chave exclusiva dos contatos.
  • Planilha de exemplo de chamadas: CSV.
  • Planilha de exemplo de contatos: CSV.

Quando seus arquivos estiverem prontos, saiba como importar e associar vários objetos ou atividades à HubSpot.