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PreciseFP macht das Sammeln von Daten für Finanzpläne zum Kinderspiel. Für einige Kunden kann ein riesiges Datenerfassungsformular überwältigend sein, sodass wir festgestellt haben, dass viele Kunden Informationen übersprangen, die sie für nicht notwendig hielten. Mit PreciseFP konnten wir unsere Datenerfassungsvorlage so gestalten, dass sie für den Kunden interaktiv ist. Wir entscheiden uns dafür, weniger Fragen anzuzeigen, wenn der Kunde den Plan startet, aber mit den speziellen Einstellungen, die PFP bietet, konnten wir mehr Fragen erscheinen lassen, je nach den Antworten auf vorherige Fragen. Wir können den Kunden leicht anzeigen, welche Abschnitte für sie obligatorisch sind, und diese Funktion hat die Zeit, die wir mit dem Hin und Her beim Sammeln der notwendigen Informationen für die Pläne der Kunden verbrachten, erheblich reduziert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit zu wissen, dass der Kunde fertig ist, ohne darauf angewiesen zu sein, dass er auf „Fertig“ klickt, da nur ein sehr kleiner Prozentsatz unserer Kunden tatsächlich auf die Schaltfläche „Fertig“ klickt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Hallo!
Vielen Dank für Ihre großartige Bewertung! 😊 Wir freuen uns sehr zu hören, dass PreciseFP Ihre Datenerfassung so viel einfacher gemacht hat. Es ist großartig zu wissen, dass die interaktiven Vorlagen und anpassbaren Einstellungen Ihnen geholfen haben, den Hin-und-Her mit Ihren Kunden zu reduzieren.
Wir verstehen Ihren Punkt bezüglich des „Fertig“-Buttons. Was halten Sie von diesen Optionen?
1. Sie können unsere Formularvorlagen-Übersetzungsoption nutzen, um 'Fertig' komplett umzuformulieren. Ich schlage gerne 'Absenden und Schließen' vor, aber die Möglichkeiten sind endlos und Sie können viel mehr als nur den 'Fertig'-Button ändern, wenn Sie möchten.
2. Sie können die 'Bestätigungs'-Option im Themen-Editor unter 'Anzeigebereiche' aktivieren und die Bestätigungsnachricht anpassen, die jetzt erscheint, wenn jemand auf den 'Fertig'-Button klickt – falls der Button noch so heißt.
Lassen Sie uns wissen, was Sie denken, während wir über eine dauerhafte Option nachdenken.
Wenn es noch etwas gibt, das wir tun können, um Ihre Erfahrung noch besser zu machen, lassen Sie es uns einfach wissen. Wir sind immer hier, um zu helfen!
Nochmals vielen Dank für Ihr Feedback!
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