Clio Manage Reseñas y Detalles del Producto

Como abogado independiente especializado en planificación patrimonial, cuidado de personas mayores y planificación de necesidades suplementarias, confío en una base sólida para apoyar mi práctica legal y satisfacer las diversas necesidades de mis clientes. Durante la última década, Clio Grow y Clio Manage han servido como la columna vertebral operativa de mi firma. Estas plataformas permiten a mi pequeño y ágil equipo proporcionar un servicio altamente personalizado y centrado en el cliente todos los días, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia, la transparencia y un flujo de trabajo simplificado.

Habiendo compartido el viaje de nuestra firma en "La Firma Centralizada: Impulsada por Clio" en la Conferencia Clio Cloud 2024, puedo decir con confianza que Clio cumple con su promesa. Se ha convertido en la piedra angular de una práctica moderna, bien organizada y confiable. La interfaz fácil de usar, las mejoras continuas del producto y la capacidad de respuesta del equipo de soporte de Clio lo hacen indispensable para cualquier firma pequeña o mediana que busque una mayor eficiencia y satisfacción del cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aunque ningún sistema es perfecto, Clio se destaca como el más cercano al ideal entre todas las opciones que nuestra firma ha utilizado o explorado. Hay momentos en que un desarrollo más avanzado y una integración más profunda de las funciones serían beneficiosos. Algunas funcionalidades, aunque útiles, aún necesitan ajustes manuales o conectores de terceros para lograr su máxima efectividad. No obstante, el flujo constante de actualizaciones de productos de Clio demuestra que la empresa realmente escucha a sus usuarios, basándose en comentarios, datos e investigaciones de mercado, al tiempo que muestra un fuerte liderazgo y compromiso dentro del sector de servicios legales en constante cambio.

Para aprovechar al máximo las capacidades de Clio, es importante integrarlo completamente en sus flujos de trabajo diarios y optimizar los sistemas de su firma siempre que sea posible. Este proceso requiere dedicación y enfoque, pero la inversión vale la pena. Obtendrá la tranquilidad que viene con un enfoque centralizado: la confianza de saber que su práctica está organizada y que cada interacción con el equipo y el cliente permanece coordinada desde la admisión hasta la finalización. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Por dónde empiezo? Desde el seguimiento del tiempo y los gastos, la comunicación con los clientes y la obtención de firmas electrónicas, hasta el procesamiento de pagos con facilidad, la personalización de funciones, el aprovechamiento de numerosas integraciones y la sincronización de calendarios en toda la firma, Clio lo maneja todo. Las herramientas de informes y la gestión de cuentas fiduciarias también son increíblemente útiles. Honestamente, no puedo recordar cómo gestionábamos todas estas tareas antes de empezar a usar Clio, pero sí recuerdo que estaba lejos de ser eficiente, tomaba mucho tiempo y requería manejar múltiples plataformas y programas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay mucho, pero me gustaría ver una solución para enviar múltiples facturas a un solo contacto de facturación (no cliente), como un ajustador que maneja su propia facturación pero quiere todas sus facturas de reclamaciones en un solo correo electrónico. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Clio ha sido un cambio radical para nuestra práctica. Su facilidad de uso es impresionante ya que comenzar fue rápido, y la interfaz es limpia e intuitiva. Ya sea que estés gestionando casos, rastreando el tiempo o manejando la facturación, todo está simplificado y accesible en un solo lugar.

Una de las mayores fortalezas de Clio es lo fácil de usar que es en todos los aspectos. La plataforma está claramente diseñada pensando en los profesionales legales. Las funciones están organizadas lógicamente, y el panel de control ofrece una visión clara de las tareas, asuntos, facturación y comunicaciones, todo en un solo lugar. Reduce significativamente el tiempo dedicado a cambiar entre herramientas.

Clio también ofrece una aplicabilidad diversa. Ya sea que estés gestionando una práctica en solitario o coordinando un gran equipo legal, la plataforma se adapta bien. La hemos utilizado para la gestión de casos, firma de documentos, seguimiento de tiempo, comunicaciones con clientes e incluso facturación, y cada una de estas funciones funciona sin problemas. La integración de Clio Grow ha sido particularmente útil para la captación de clientes y CRM, proporcionándonos un conjunto de herramientas más holístico.

La aplicación móvil de Clio es otro cambio radical. Permite el acceso a archivos de casos, seguimiento de tiempo y comunicación sobre la marcha, lo que facilita mantenerse productivo, incluso fuera de la oficina.

Finalmente, el equipo de soporte merece elogios. Son receptivos, conocedores y genuinamente útiles, ya sea a través de chat, correo electrónico o teléfono. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Una vez que se realiza un pago en una solicitud de pago, no puedes editar ni eliminar ese pago en caso de que se requieran modificaciones en la factura.

No puedes modificar ni archivar una solicitud de fideicomiso una vez que se ha registrado un pago en ella. Si inicialmente se necesitaba una solicitud completa pero luego solo se necesita una cantidad parcial (o viceversa), el sistema no te permitirá ajustar la solicitud después del pago.

Las solicitudes de fideicomiso que ya están aprobadas (o enviadas) y tienen pagos registrados no pueden ser anuladas ni archivadas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

He estado usando Clio Manage a diario durante varios años. Inicialmente, mi firma utilizaba solo una pequeña parte de sus funciones, principalmente para gestionar contactos. Sin embargo, tomé la iniciativa de explorar toda la gama de capacidades de Clio y ayudé a mi firma a ser más eficiente y organizada al incorporar Tareas, Campos Personalizados y Plantillas en nuestro flujo de trabajo. Desde entonces, también hemos añadido Draft (Lawyaw), y estamos en camino de operar como una firma de abogados verdaderamente moderna. Integrar estas herramientas en nuestras rutinas diarias ha sido sin problemas y muy fácil de usar. Siempre que encuentro un problema o tengo preguntas sobre cómo usar una función en particular, el servicio al cliente siempre está accesible, es conocedor y rápido para resolver cualquier inquietud. Implementar este programa fundamental fue, con mucho, la experiencia más fluida y beneficiosa para nuestra firma. Sigue siendo mi solución favorita hasta la fecha. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía que más de los campos estándar fueran personalizables. Por ejemplo, hay información que usamos para la cual no hay campos, por lo que tenemos que ser creativos usando otros campos en su lugar. Si pudiéramos personalizar los campos estándar en Manage, sería genial. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Clio Manage combina la gestión de casos, la facturación y la organización de documentos en una sola plataforma fácil de usar. Aprecio lo bien que se integra con calendarios, correo electrónico y software de contabilidad, lo que realmente simplifica el seguimiento de clientes y asuntos. La aplicación móvil es otra ventaja significativa, ya que me permite acceder a los archivos de casos y registrar entradas de tiempo mientras estoy en movimiento. Además, su equipo de atención al cliente es tanto receptivo como conocedor, lo que facilita mucho la transición a la plataforma. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las funciones de generación de informes podrían ofrecer más personalización, y he notado que cargar asuntos más grandes con numerosos documentos a veces puede llevar más tiempo. Para las firmas más pequeñas, el precio también puede parecer un poco alto. A pesar de estos puntos, considero que son menores cuando se comparan con la eficiencia general que Clio ofrece. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Clio ha simplificado realmente la forma en que gestiono mis casos. Antes de usarlo, no teníamos ningún software dedicado, y ahora mi trabajo es mucho más eficiente. La plataforma es muy intuitiva y fácil de aprender, lo que hizo que la transición fuera fluida. Dependo de ella para cada etapa de mis casos, desde la admisión de clientes hasta el seguimiento de gastos y el control de registros médicos y de facturación. No he tenido que usar el soporte al cliente porque rara vez tengo un problema con el funcionamiento del software. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gustaría que fuera más sencillo crear formularios prellenados para casos de lesiones personales, como solicitudes de registros médicos y cartas de representación. Este proceso podría ser más directo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro la configuración de Clio Manage increíblemente sencilla, ya que todos los asuntos y contextos están consolidados en un solo lugar. Esta conveniencia asegura que, cada vez que entra una llamada, sepamos inmediatamente todos los detalles necesarios sobre el caso de un cliente sin complicaciones. La plataforma también beneficia significativamente las operaciones de toda la firma porque mantiene a todos informados y en la misma página sin necesidad de transmitir conversaciones previas. Estoy particularmente entusiasmado con la función de automatización de documentos, que promete agilizar el procesamiento de 30 a 40 documentos, haciendo nuestro flujo de trabajo más eficiente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Yo diría que si tuviera que cambiar una cosa sobre Clio Manage, probablemente sería la legibilidad. A veces, cuando hemos estado hablando con alguien durante años, las cosas pueden perderse. Si pudiera tener una instantánea de lo que está sucediendo en el caso de alguien, sería beneficioso. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aprecio la configuración fácil de usar de Clio Manage, que facilita la gestión de casos y comunicaciones con los clientes. La capacidad de importar correos electrónicos directamente a los asuntos de los clientes es una característica que encuentro muy eficiente. También me gusta la función de plantillas de documentos que automatiza la generación y personalización de documentos. El software mejora significativamente nuestra gestión del tiempo y eficiencia, especialmente en el manejo de documentos e interacción con los clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro limitante que Clio Manage atienda principalmente a bufetes de abogados. Aunque es una herramienta poderosa, como alguien que trabaja en una organización sin fines de lucro, sería beneficioso si Clio Manage pudiera adaptar algunas características para adecuarse a otras organizaciones legales que no son bufetes de abogados. Las organizaciones sin fines de lucro a menudo tienen necesidades diferentes en comparación con los bufetes de abogados con fines de lucro, por lo que tener más opciones personalizables mejoraría significativamente su utilidad. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aprecio las funciones de configuración de tareas de Clio Manage, que mejoran nuestro flujo de trabajo al permitir que se asignen tareas a otros, asegurando que no sea el único supervisor. El mecanismo de redacción es excelente para gestionar tareas y monitorear el progreso de los casos, especialmente teniendo en cuenta las limitaciones legales. Además, la plataforma mejora la eficiencia al gestionar las interacciones con los clientes y registrar las conversaciones, ayudando a proporcionar contexto y continuidad en las comunicaciones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro limitante la falta de capacidad para enviar y recibir mensajes de texto a través del portal del cliente. Muchos clientes no tienen capacidades de correo electrónico o prefieren la comunicación por mensaje de texto. La ausencia de un sistema de mensajes de texto en Clio Manage significa que tengo dificultades para conectarme de manera efectiva con clientes que no pueden o prefieren no usar el correo electrónico. Esta función mejoraría significativamente mi capacidad para comunicarme y compartir documentación sin problemas con los clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta cómo Clio Manage sirve como un centro central donde todos los miembros del equipo pueden acceder a la misma información en tiempo real. El manejo eficiente de la programación y la gestión de tareas, especialmente al integrarse con otras plataformas como Legal Boards, es un gran beneficio. Los pagos de Clio facilitan la cobranza de pagos, como la facturación recurrente anual, y han acelerado significativamente nuestros procesos de facturación. Su enfoque innovador, especialmente con el avance de la IA, me entusiasma para futuros desarrollos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encontré desafiante la migración inicial de datos de Time Matters a Clio Manage. Teníamos décadas de datos que necesitaban ser importados, y no fue tan fluido como se anticipaba. Clio Manage está principalmente orientado hacia la facturación por horas, lo cual no se alinea con nuestra estructura de tarifa fija. Las capacidades de generación de informes no están adaptadas para satisfacer nuestras necesidades, ya que se centran más en la facturación por horas. Las opciones actuales de programación de pagos en Clio Manage son limitadas. Preferiría tener la opción de pagos recurrentes anuales para apoyar mejor nuestro programa de atención anual al cliente, pero parece que solo están disponibles las opciones semanales o mensuales. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.