RT PandaDoc Reseñas y Detalles del Producto

Simplifique sus procesos de firma electrónica con la integración de PandaDoc y SuiteCRM. PandaDoc es una de las soluciones de firma electrónica más populares debido a su conjunto de características robustas y facilidad de uso. Con RT PandaDoc, puede enviar plantillas de PandaDoc para firma a sus clientes de CRM, haciendo su flujo de trabajo más fluido y eficiente. Consulte las características clave del producto a continuación. Sincronización de Plantillas de PandaDoc Con RT PandaDoc, sus plantillas de PandaDoc se sincronizan con SuiteCRM, facilitando el envío a cualquier registro de CRM, ya sea un Contacto, Cuenta, Oportunidad, o cualquiera de los otros. Además, puede enviar el documento directamente desde el CRM por correo electrónico, sin tener que ir a PandaDoc. Mapeo de Campos de PandaDoc Una vez que sus plantillas de PandaDoc están sincronizadas con CRM, puede mapear sus etiquetas contra los campos de cualquier módulo. Por ejemplo, si desea enviar un documento a un Contacto, debe mapear los campos requeridos de una plantilla, como Nombre o Dirección, contra el nombre y registro del módulo de Contacto. El módulo de Mapeo de RT PandaDoc ofrece a los remitentes la libertad de mapear cualquiera de los campos del módulo de CRM contra un campo de plantilla de PandaDoc. Incluso puede usar múltiples mapeos para una plantilla de PandaDoc, si tiene diferentes casos de uso. Una vez que se ha creado un mapeo, la Vista de Remitente de PandaDoc le permite seleccionar un registro y enviarlo a su correo electrónico relacionado. Seguimiento de Documentos Con el módulo RT PandaDoc diseñado específicamente, los usuarios pueden rastrear el estado de firma de cada paquete de documentos. Cada documento enviado tiene múltiples revisiones guardadas en el CRM, siendo la primera no firmada, y las siguientes las versiones firmadas. El estado del documento puede cambiar de enviado a visto a completado o rechazado, dependiendo de las acciones del firmante.