Zocks Reseñas y Detalles del Producto

Me permite concentrarme en mis reuniones con clientes y tener conversaciones más profundas. Sé que con Zocks tomando notas nunca perderé ninguna información importante. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Sería mejor si la integración con Zoom fuera aún más estrecha, como un botón en la aplicación de Zoom para agregar Zocks en tiempo real, pero me doy cuenta de que esto es una limitación impuesta por Zoom. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Zocks es, sin lugar a dudas, la herramienta más útil que nuestras oficinas han incorporado en nuestra vida diaria. Usamos Zocks para reuniones de oficina y con clientes/llamadas telefónicas para rastrear nuestras actividades, relaciones e información importante. Se integra perfectamente con nuestro CRM, Calendario, Correos Electrónicos y Zoom, lo que ha hecho que cada etapa de nuestras reuniones sea más beneficiosa para nosotros y nuestros clientes. Usamos Zocks para prepararnos para las reuniones, como tomador de notas en nuestras reuniones y para actividades posteriores a las reuniones. Pronto también usaremos Zocks para integrarlo con PreciseFP para recopilar datos de clientes y prospectos. Como asistente administrativo virtual, ha hecho que la comunicación entre todos nosotros sea mucho más precisa y eficiente, lo que se refleja en nuestros contratos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No he visto muchas cosas que no me gustan de Zocks. Estoy ansioso por una manera más fácil de añadir Zocks a las llamadas telefónicas, ya que usamos teléfonos móviles y líneas fijas para las llamadas, en lugar de un programa de teléfono. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Estaba usando un tomador de notas de IA diferente y tan pronto como me presentaron a Zocks hice el cambio. Me encanta el hecho de que NO graba, en su lugar dicta, así que no tengo problemas de grabación. Automatiza mi seguimiento de clientes para que mi asistente pueda ponerse a trabajar inmediatamente en las tareas que necesitan hacerse. La información capturada en una reunión es precisa y al punto. También lo uso para la preparación de reuniones y finalmente recuerdo cosas personales sobre los clientes. Me tomó unos 5 minutos configurarlo, fácil de implementar. Su soporte ha sido inquebrantable y están felices de ayudar en todo lo que puedan. Solía pasar todo el día viernes haciendo seguimientos, ahora dentro de los 5 minutos de haber terminado la reunión el seguimiento está hecho. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

la desventaja es que tengo más tiempo en la práctica para ayudar a los clientes!! Realmente para mí no hay desventaja. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Antes de empezar a usar Zocks, preparar notas de reuniones, seguimientos y resúmenes para cada cliente me tomaba entre 15 y 30 minutos. Ahora, tan pronto como termino una reunión, mi asistente tiene toda la información que necesita casi de inmediato. Lo que antes era una tarea administrativa tediosa se ha vuelto fluido y automático.

Dependiendo de mi carga de reuniones semanales, estoy ahorrando al menos un par de horas, tiempo que ahora puedo dedicar a servir a los clientes en lugar de escribir notas. Zocks ha simplificado genuinamente nuestro proceso y ha hecho que todo nuestro flujo de trabajo sea mucho más eficiente.

La implementación fue muy fácil; para reuniones presenciales, solo presiono un botón, y también lo he integrado con mi plataforma de Zoom. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Ocasionalmente he tenido problemas para sincronizar reuniones con el contacto correcto en nuestro CRM. Parece suceder más a menudo con reuniones de prospectos que con clientes existentes. Dado que solo recientemente descubrimos que la integración finalmente está disponible, todavía estamos trabajando en algunos pasos de solución de problemas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

- Integraciones en toda mi pila tecnológica (eMoney, Holistiplan, Wealthbox, Orion)

- La función Pregunta Cualquier Cosa que me permite recordar rápidamente factores cuantitativos y cualitativos de interacciones anteriores con clientes

- Tareas de seguimiento que puedo vincular a mi sistema CRM y asignar a miembros específicos del equipo

- Notas estructuradas basadas en temas de planificación financiera de la manera en que piensan los asesores

- Tarjeta de puntuación de reuniones para ayudar a entrenar a nuevos asesores y ayudarme a mejorar para hacer las reuniones más atractivas Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

- Me encantaría poder extraer datos de otras fuentes que actualmente no están integradas (es decir, una publicación de blog de mi sitio web empresarial).

- Sería genial si Zocks pudiera integrarse con Altruist. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Zocks ha transformado completamente la forma en que me preparo para las reuniones con clientes. El asistente de IA incorporado es un cambio radical. Puede buscar instantáneamente en todas las comunicaciones pasadas que he tenido con un cliente y mostrar la información exacta que necesito. No más buscar en correos electrónicos o notas para encontrar respuestas a preguntas simples. Llego más preparado, más seguro, y evito pedir a los clientes que se repitan, lo que genera confianza y profesionalismo.

Una de las características más impresionantes es lo completas que son las resúmenes. Nunca siento que necesito tomar notas yo mismo. Zocks captura todo con claridad y contexto. Ya sea un resumen rápido de una reunión o un historial completo de interacciones con el cliente, los resúmenes son tan completos que puedo confiar en ellos por completo. Es como tener un asistente personal que nunca se pierde un detalle.

Más allá de eso, Zocks me ahorra tiempo en todos los aspectos. Desde automatizar correos electrónicos de seguimiento hasta agilizar formularios de incorporación e ingreso, todo se siente más rápido y más intuitivo. Las integraciones son perfectas, las ideas son accionables y el soporte al cliente ha sido excelente. Zocks no solo facilita mi flujo de trabajo; me ayuda a profundizar las relaciones con los clientes y hacer crecer mi negocio.

Si estás buscando una forma más inteligente y eficiente de gestionar las interacciones con los clientes, Zocks es la solución. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tuve un problema con una reunión que fue categorizada automáticamente en un momento, pero su asistencia por chat resolvió el problema para mí detrás de escena mientras yo podía seguir trabajando en otra cosa. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

1. Es fácil de usar: después de una configuración y diseño inicial (que la gente de Zocks nos ayudó a hacer), ha sido fácil. Ya sea que usemos nuestros teléfonos para "escuchar" o la plataforma web, simplemente lo encendemos y listo.

2. El nivel de información que captura es increíble: tomar notas durante una reunión es un fastidio. Interrumpe el flujo de la conversación. Puedes perder fácilmente detalles, y luego dependes de la legibilidad de la escritura a mano. (La mía solo ha empeorado con la edad). Dictar notas después fue beneficioso, pero aún depende de la memoria, tomando tiempo después de una reunión para hacerlo. Lo que encontré fue que las notas dictadas parecen capturar lo mínimo. Las notas de Zocks capturan el máximo.

3. Eficiencia de tiempo: no diré que esto ahorra tiempo. Probablemente paso tanto tiempo revisando las notas de Zocks como lo hacía dictándolas después de las reuniones. Pero el valor del resultado por el tiempo invertido es significativamente mejor. Son detalles a raudales.

4. La precisión es muy buena y las ediciones básicas son muy fáciles. Como cualquier reconocimiento de voz, va a equivocarse en la ortografía de algunas cosas. Si el nombre de tu cliente se escribe Leesa, Zocks lo va a escribir Lisa. Pero recientemente han añadido una función de buscar y reemplazar que ha sido un gran ahorro de tiempo.

5. ¿Quieres más detalles? Puede hacerlo. Simplemente pide al asistente de IA que proporcione detalles más granulares.

6. La personalización es fácil, y el equipo de Zocks es genial para trabajar. Tenemos una serie de plantillas que nuestra firma quiere usar para ciertas cosas (revisiones anuales, por ejemplo). El equipo de Zocks (Cade en particular) tomó nuestra plantilla y construyó una plantilla para su software. También han proporcionado información para que nerds como yo puedan ajustar algunas de esas configuraciones de plantillas y mejorarlas aún más.

La próxima frontera para nosotros será la preparación de reuniones, donde pueda escanear notas antiguas, datos en el software de planificación financiera y software de cartera, y CRM para proporcionar un buen resumen de preparación de reuniones.

Hemos usado esto durante aproximadamente un año completo. Cada reunión, virtual o en persona, se captura con Zocks. Muchas llamadas telefónicas son procesadas por Zocks. Lo usamos para la dictación de notas. Simplemente una herramienta increíble que nos ayudará a ser mejores en el servicio al cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las integraciones están en proceso de mejora. No son malas, pero son un poco torpes. Sin embargo, están trabajando en ello. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Zocks ha transformado cómo llevamos a cabo nuestra práctica. Desde el primer día, la implementación fue perfecta. Estábamos completamente operativos en cuestión de horas.

Zocks ha reducido lo que antes tomaba 3-4 horas a 30 minutos. Lo usamos todos los días.

Los formularios de admisión, los correos electrónicos de los clientes y los seguimientos ahora se ejecutan automáticamente.

Las integraciones con nuestro CRM y herramientas de planificación financiera significan que los datos de los clientes fluyen sin problemas, por lo que pasamos nuestro tiempo asesorando en lugar de buscando en nuestras notas. La plataforma es intuitiva, precisa y respaldada por un servicio de atención al cliente receptivo que se siente como una extensión de nuestro equipo. Absolutamente recomendaríamos Zocks. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es difícil encontrar desventajas reales. El único pequeño desafío es que nos encantaría tener aún más integraciones nativas con aplicaciones de nicho, pero las integraciones existentes ya cubren el 90 % de nuestras necesidades y las actualizaciones se lanzan regularmente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que hace que Zocks sea élite es que, mientras que todas las demás plataformas tecnológicas en el espacio fintech intentan hacer de todo, Zocks en cambio conoce su camino y lo hace excepcionalmente bien. No hay mejor asistente de IA para el espacio de asesoramiento financiero. Es fácil de usar, se integra bien en toda nuestra pila tecnológica y se ha convertido en una de nuestras piezas de tecnología más utilizadas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Honestamente, no hay nada que no guste. Creo que la mejor parte de Zocks es que siempre están buscando formas de mejorar, ser más eficientes y, sobre todo, agregar valor para los asesores. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta cómo Zocks ayuda a nuestros planificadores a mantenerse presentes en la conversación sin preocuparse de que se les pase anotar algo. El tomador de notas es excelente. Las plantillas personalizables para tipos de reuniones y paneles nos permiten adaptar las cosas a nuestros propios procesos y clientela. El correo electrónico de seguimiento es algo que usamos después de cada reunión para iniciar el trabajo administrativo posterior a la reunión. Nos encanta cómo esto también fue hecho para planificadores financieros. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía que Zocks pudiera trabajar con Zapier para mover automáticamente la información a otros lugares como nuestro CRM. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.