Orion Risk Intelligence Avis & Détails du Produit

C'est vraiment bon pour la recherche d'une action. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'interface est assez lente et prend du temps. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les rapports de sortie sont conviviaux et très convaincants. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a une courbe d'apprentissage et le logiciel n'est pas exactement bon marché. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime la capacité de montrer des scénarios d'événements économiques majeurs passés afin que les clients puissent voir comment leurs portefeuilles actuels et recommandés auraient performé. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le mode client pourrait utiliser plus de fonctionnalités lors de la présentation au client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les résultats instantanés que vous obtenez avec une interface conviviale. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les options, parfois, peuvent sembler déroutantes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime les scores de risque d'investissement ainsi que l'intégration avec Raymond James. Je peux rapidement voir combien de risque se trouve dans le portefeuille d'un client. Le questionnaire est simple et facile à comprendre pour le client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'aime pas qu'il ne puisse pas comprendre certains investissements comme les investissements structurés ou les rentes avec leurs garanties. Certains FPI sont également manqués. Cela conduit à un score de risque trompeur. Je n'aime pas non plus comment les scores du questionnaire de risque reviennent tous entre 15 et 25, quelles que soient leurs réponses ; quelqu'un de jeune et qui veut du risque obtiendra un 38, ce qui représente 75 % d'actions. Je trouve cela incorrect. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

HiddenLevers a été une partie intégrante de notre processus pour s'assurer que les portefeuilles des clients sont en ligne avec leur tolérance au risque, leur horizon temporel et leurs objectifs. Les rapports produits par HiddenLevers sont professionnels et améliorent la compréhension des clients de leurs portefeuilles. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Des capacités de personnalisation supplémentaires amélioreraient l'expérience. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'adore HiddenLevers ! Cela m'a aidé à montrer clairement aux clients ce qui se passe dans leurs comptes actuels et quels peuvent être leurs futurs possibles. J'ai conclu plusieurs ventes avec ce programme et les sorties de portefeuille personnalisées qu'il vous aide à réaliser. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La seule chose que j'ai trouvée un peu difficile était qu'il fallait quelques portefeuilles pour s'habituer aux options du programme. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les différents scénarios sont un excellent sujet de discussion avec les clients et un facteur de différenciation par rapport à Riskalyze, bien que la "limite de vitesse" qu'ils utilisent soit plus parlante qu'un score de risque standard. Ce serait intéressant de faire quelque chose d'unique avec le score de risque pour créer une métaphore du risque/retour (conduire une voiture, etc.). Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le RTQ devrait envisager de montrer les graphiques pour différentes allocations d'actions se terminant sur un marché en baisse, ainsi que sur des marchés en hausse. Il est facile pour quelqu'un de penser qu'il veut choisir l'option agressive lorsque le résultat final montre toujours qu'elle surpasse le S&P 500 pendant un marché en hausse. Montrer le graphique se terminant sur un marché en baisse pourrait mieux expliquer la volatilité. De plus, l'intégration Orion est parfois un peu boguée, par exemple, je viens d'essayer de me connecter et je ne vois pas les avoirs pour aucun des comptes via l'intégration. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le test de résistance est un outil exceptionnel pour démontrer la réaction du portefeuille à des conditions de marché potentiellement défavorables. De plus, la capacité à examiner la performance passée du portefeuille côte à côte s'est également avérée très utile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rien. Ils semblent s'amuser trop au travail ?? Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La pertinence des résultats pour chaque scénario est ce à quoi les investisseurs pensent vraiment. Si un client a de réelles préoccupations concernant un événement spécifique qui pourrait l'empêcher d'atteindre ses objectifs, nous pouvons voir comment chaque investissement sous-jacent réagirait, puis au niveau du compte, puis au niveau de l'ensemble du portefeuille. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les investissements individuels à revenu fixe ne sont pas aussi précis que les actions, les ETF ou les fonds communs de placement. Il peut être difficile de déterminer le meilleur mélange de résultats de scénarios alignés avec la probabilité qu'ils se produisent pour que la conformité soit également d'accord. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.