Clio Manage Avis & Détails du Produit

En tant qu'avocat solo spécialisé dans la planification successorale, les soins aux personnes âgées et la planification des besoins supplémentaires, je m'appuie sur une base solide pour soutenir ma pratique juridique et répondre aux besoins diversifiés de mes clients. Au cours de la dernière décennie, Clio Grow et Clio Manage ont servi de colonne vertébrale opérationnelle à mon cabinet. Ces plateformes permettent à mon équipe petite et agile de fournir un service hautement personnalisé et axé sur le client chaque jour, tout en maintenant l'efficacité, la transparence et un flux de travail rationalisé.

Ayant partagé le parcours de notre cabinet dans « The Centralized Firm: Powered by Clio » lors de la Clio Cloud Conference 2024, je peux dire avec confiance que Clio tient ses promesses. Il est devenu la pierre angulaire d'une pratique moderne, bien organisée et digne de confiance. L'interface conviviale, les améliorations continues du produit et la réactivité de l'équipe de support de Clio le rendent indispensable pour tout petit ou moyen cabinet visant une plus grande efficacité et satisfaction client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Bien qu'aucun système ne soit parfait, Clio se distingue comme étant le plus proche de l'idéal parmi toutes les options que notre cabinet a utilisées ou explorées. Il y a des moments où un développement plus avancé et une intégration plus profonde des fonctionnalités seraient bénéfiques. Certaines fonctionnalités, bien qu'utiles, nécessitent encore des ajustements manuels ou des connecteurs tiers pour atteindre leur pleine efficacité. Néanmoins, le flux constant de mises à jour de produits de Clio démontre que l'entreprise écoute véritablement ses utilisateurs, s'appuyant sur les retours, les données et les études de marché, tout en montrant un leadership fort et un engagement au sein du secteur des services juridiques en constante évolution.

Pour tirer le meilleur parti des capacités de Clio, il est important de l'intégrer pleinement dans vos flux de travail quotidiens et d'optimiser les systèmes de votre cabinet autant que possible. Ce processus nécessite de la dévouement et de la concentration, mais l'investissement en vaut la peine. Vous gagnerez l'assurance qui vient avec une approche centralisée : la confiance de savoir que votre pratique est organisée et que chaque interaction avec les membres de l'équipe et les clients reste coordonnée de l'accueil à l'achèvement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Par où commencer ? De la gestion du temps et des dépenses, de la communication avec les clients, et de l'obtention de signatures électroniques, au traitement des paiements avec facilité, à la personnalisation des fonctionnalités, à la prise en charge de nombreuses intégrations, et à la synchronisation des calendriers dans toute l'entreprise—Clio gère tout cela. Les outils de reporting et la gestion des comptes de fiducie sont également incroyablement utiles. Honnêtement, je ne me souviens pas comment nous avons géré toutes ces tâches avant de commencer à utiliser Clio, mais je me souviens que ce n'était pas du tout rationalisé, cela prenait beaucoup de temps, et nécessitait de jongler avec plusieurs plateformes et programmes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a pas grand-chose, mais j'aimerais voir une solution pour envoyer plusieurs factures à un seul contact de facturation (pas le client), comme un expert qui gère sa propre facturation mais souhaite recevoir toutes ses factures de réclamations dans un seul e-mail. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Clio a révolutionné notre pratique. Sa facilité d'utilisation est impressionnante car le démarrage a été rapide, et l'interface est propre et intuitive. Que vous gériez des affaires, suiviez le temps ou gériez la facturation, tout est rationalisé et accessible en un seul endroit.

L'un des plus grands atouts de Clio est sa convivialité à tous les niveaux. La plateforme est clairement conçue avec les professionnels du droit à l'esprit. Les fonctionnalités sont organisées de manière logique, et le tableau de bord offre une vue d'ensemble claire des tâches, des affaires, de la facturation et des communications, le tout en un seul endroit. Cela réduit considérablement le temps passé à basculer entre les outils.

Clio offre également une applicabilité diversifiée. Que vous gériez une pratique en solo ou coordonniez une grande équipe juridique, la plateforme s'adapte bien. Nous l'avons utilisée pour la gestion des affaires, la signature de documents, le suivi du temps, les communications avec les clients et même la facturation, et chacune de ces fonctions fonctionne parfaitement. L'intégration de Clio Grow a été particulièrement utile pour l'accueil des clients et le CRM, nous offrant un ensemble d'outils plus holistique.

L'application mobile de Clio est un autre atout majeur. Elle permet d'accéder aux dossiers des affaires, au suivi du temps et aux communications en déplacement, ce qui facilite la productivité, même en dehors du bureau.

Enfin, l'équipe de support mérite des éloges. Elle est réactive, compétente et vraiment utile, que ce soit par chat, email ou téléphone. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Une fois qu'un paiement est effectué sur une demande de paiement, vous ne pouvez pas modifier ou supprimer ce paiement si des modifications sont nécessaires dans la facture.

Vous ne pouvez pas modifier ou archiver une demande de fiducie une fois que le paiement a été enregistré. Si une demande était nécessaire en totalité au départ mais qu'ensuite seul un montant partiel est nécessaire (ou vice versa), le système ne vous permettra pas d'ajuster la demande après le paiement.

Les demandes de fiducie qui sont déjà approuvées (ou envoyées) et dont les paiements ont été enregistrés ne peuvent pas être annulées ou archivées. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'utilise Clio Manage quotidiennement depuis plusieurs années. Au départ, mon cabinet n'utilisait qu'une petite partie de ses fonctionnalités, principalement pour gérer les contacts. Cependant, j'ai pris l'initiative d'explorer toute la gamme des capacités de Clio et j'ai aidé mon cabinet à devenir plus efficace et organisé en intégrant les Tâches, les Champs Personnalisés et les Modèles dans notre flux de travail. Depuis, nous avons également ajouté Draft (Lawyaw), et nous sommes bien partis pour fonctionner comme un véritable cabinet d'avocats moderne. L'intégration de ces outils dans nos routines quotidiennes a été fluide et très conviviale. Chaque fois que je rencontre un problème ou que j'ai des questions sur l'utilisation d'une fonctionnalité particulière, le service client est toujours accessible, compétent et rapide pour résoudre toute préoccupation. La mise en œuvre de ce programme fondamental a été de loin l'expérience la plus fluide et la plus bénéfique pour notre cabinet. Cela reste ma solution préférée à ce jour. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite que davantage de champs standard soient personnalisables. Par exemple, il y a des informations que nous utilisons pour lesquelles il n'existe pas de champs, donc nous devons faire preuve de créativité en utilisant d'autres champs à la place. Si nous pouvions personnaliser les champs standard dans Manage, ce serait formidable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Clio Manage combine la gestion des dossiers, la facturation et l'organisation des documents au sein d'une plateforme unique et conviviale. J'apprécie la façon dont il s'intègre parfaitement aux calendriers, aux e-mails et aux logiciels de comptabilité, ce qui simplifie vraiment le suivi des clients et des affaires. L'application mobile est un autre avantage important, car elle me permet d'accéder aux dossiers des affaires et d'enregistrer les entrées de temps en déplacement. De plus, leur équipe de support client est à la fois réactive et compétente, ce qui rend la transition vers la plateforme beaucoup plus facile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les fonctionnalités de rapport pourraient offrir plus de personnalisation, et j'ai remarqué que le chargement de dossiers plus volumineux avec de nombreux documents peut parfois prendre plus de temps. Pour les petites entreprises, le prix peut également sembler un peu élevé. Malgré ces points, je trouve qu'ils sont mineurs par rapport à l'efficacité globale que Clio offre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Clio a vraiment simplifié la façon dont je gère mes dossiers. Avant de l'utiliser, nous n'avions pas de logiciel dédié, et maintenant mon travail est beaucoup plus efficace. La plateforme est très intuitive et facile à apprendre, ce qui a rendu la transition fluide. Je m'appuie sur elle à chaque étape de mes dossiers, de l'accueil des clients au suivi des dépenses et à la gestion des dossiers médicaux et de facturation. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser le support client car je rencontre rarement un problème avec le fonctionnement du logiciel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je voudrais qu'il soit plus simple de créer des formulaires préremplis pour les cas de blessures personnelles, tels que les demandes de dossiers médicaux et les lettres de représentation. Ce processus pourrait être plus simple. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je trouve la configuration de Clio Manage incroyablement simple, car toutes les affaires et contextes sont consolidés en un seul endroit. Cette commodité garantit que chaque fois qu'un appel arrive, nous connaissons immédiatement tous les détails nécessaires sur le dossier d'un client sans tracas. La plateforme bénéficie également de manière significative aux opérations de l'ensemble du cabinet car elle garde tout le monde informé et sur la même longueur d'onde sans avoir besoin de relayer les conversations antérieures. Je suis particulièrement enthousiaste à propos de la fonctionnalité d'automatisation des documents, qui promet de rationaliser le traitement de 30 à 40 documents, rendant notre flux de travail plus efficace. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je dirais que si je devais changer une chose à propos de Clio Manage, ce serait probablement la lisibilité. Parfois, lorsque nous parlons avec quelqu'un depuis des années, certaines choses peuvent se perdre. Si je pouvais avoir un aperçu de ce qui se passe dans le dossier de quelqu'un, ce serait bénéfique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'apprécie la configuration conviviale de Clio Manage, qui facilite la gestion des dossiers et des communications avec les clients. La possibilité d'importer des e-mails directement dans les dossiers clients est une fonctionnalité que je trouve très efficace. J'aime aussi la fonctionnalité des modèles de documents qui automatise la génération et la personnalisation des documents. Le logiciel améliore considérablement notre gestion du temps et notre efficacité, surtout dans la gestion des documents et l'interaction avec les clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je trouve limitant que Clio Manage s'adresse principalement aux cabinets d'avocats. Bien que ce soit un outil puissant, en tant que personne travaillant dans une organisation à but non lucratif, il serait bénéfique que Clio Manage puisse adapter certaines fonctionnalités pour convenir à d'autres organisations juridiques qui ne sont pas des cabinets d'avocats. Les organisations à but non lucratif ont souvent des besoins différents par rapport aux cabinets d'avocats à but lucratif, donc avoir plus d'options personnalisables améliorerait considérablement son utilité. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'apprécie les fonctionnalités de gestion des tâches de Clio Manage, qui améliorent notre flux de travail en permettant de définir des tâches pour d'autres, garantissant que je ne suis pas le seul superviseur. Le mécanisme de rédaction est excellent pour gérer les tâches et suivre l'avancement des dossiers, notamment en tenant compte des limitations légales. De plus, la plateforme améliore l'efficacité en gérant les interactions avec les clients et en enregistrant les conversations, ce qui aide à fournir du contexte et de la continuité dans les communications. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je trouve que l'absence de capacité à envoyer et recevoir des messages texte via le portail client est limitante. De nombreux clients n'ont pas de capacités email ou préfèrent la communication par texto. L'absence d'un système de texte dans Clio Manage signifie que j'ai du mal à me connecter efficacement avec les clients qui ne peuvent pas ou préfèrent ne pas utiliser l'email. Cette fonctionnalité améliorerait considérablement ma capacité à communiquer et partager des documents de manière fluide avec les clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'adore la façon dont Clio Manage sert de centre central où tous les membres de l'équipe peuvent accéder aux mêmes informations en temps réel. La gestion efficace de la planification et des tâches, surtout lorsqu'elle s'intègre à d'autres plateformes comme Legal Boards, est un avantage considérable. Les paiements Clio facilitent la collecte des paiements, tels que la facturation récurrente annuelle, et ont considérablement accéléré nos processus de facturation. Leur approche avant-gardiste, notamment avec l'avancée de l'IA, m'enthousiasme pour les développements futurs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai trouvé la migration initiale des données de Time Matters vers Clio Manage difficile. Nous avions des décennies de données à importer, et cela ne s'est pas déroulé aussi bien que prévu. Clio Manage est principalement orienté vers la facturation horaire, ce qui ne correspond pas à notre structure de frais fixes. Les capacités de reporting ne sont pas adaptées à nos besoins, car elles se concentrent davantage sur la facturation horaire. Les options actuelles de planification des paiements dans Clio Manage sont limitées. Je préférerais avoir l'option de paiements récurrents annuels pour mieux soutenir notre programme de soins annuels pour les clients, mais il semble que seules les options hebdomadaires ou mensuelles soient disponibles. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.