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PreciseFP rend la collecte de données pour les plans financiers un jeu d'enfant. Pour certains clients, un formulaire de collecte de données volumineux peut être accablant, nous avons donc constaté que de nombreux clients sautaient des informations qu'ils ne jugeaient pas nécessaires de fournir. Avec PreciseFP, nous avons pu concevoir notre modèle de collecte de données pour qu'il soit interactif pour le client. Nous choisissons d'afficher moins de questions au début du plan, mais grâce aux paramètres spéciaux que PFP fournit, nous avons pu faire apparaître plus de questions en fonction de leurs réponses aux questions précédentes. Nous pouvons facilement identifier pour les clients quelles sections sont obligatoires pour eux, et cette fonctionnalité a considérablement réduit le temps de va-et-vient que nous passions à recueillir les informations nécessaires pour les plans des clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Je souhaite qu'il y ait un moyen de savoir que le client a terminé, sans compter sur lui pour cliquer sur terminé, car un très petit pourcentage de nos clients clique réellement sur le bouton terminé. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Bonjour !
Merci beaucoup pour votre super avis ! 😊 Nous sommes vraiment heureux d'apprendre que PreciseFP a rendu votre collecte de données beaucoup plus facile. C'est génial de savoir que les modèles interactifs et les paramètres personnalisables vous ont aidé à réduire les allers-retours avec vos clients.
Nous comprenons totalement votre point de vue concernant le bouton « terminé ». Que pensez-vous de ces options ?
1. Vous pouvez utiliser notre option de traduction de modèle de formulaire pour reformuler entièrement « Terminer ». J'aime suggérer « Soumettre et fermer », mais les possibilités sont infinies et vous pouvez changer bien plus que le bouton « Terminer », si vous le souhaitez.
2. Vous pouvez activer l'option « Confirmation » dans l'éditeur de thèmes situé sous « Sections d'affichage » et personnaliser le message de confirmation qui apparaîtra maintenant lorsque quelqu'un clique sur le bouton « Terminer » — si c'est ce que le bouton dit encore.
Faites-nous savoir ce que vous en pensez alors que nous réfléchissons à une option permanente.
S'il y a autre chose que nous pouvons faire pour améliorer votre expérience, faites-le nous savoir. Nous sommes toujours là pour aider !
Merci encore pour vos commentaires !
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