Zocks Avis & Détails du Produit

Cela me permet de me concentrer sur mes réunions avec les clients et d'avoir des conversations plus approfondies. Je sais qu'avec Zocks prenant des notes, je ne perdrai jamais d'informations importantes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il serait préférable que l'intégration de Zoom soit encore plus étroite, comme un bouton sur l'application Zoom pour ajouter des Zocks en temps réel, mais je réalise que c'est une limitation imposée par Zoom. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Zocks est de loin l'outil le plus utile que nos bureaux aient intégré dans notre vie quotidienne. Nous utilisons Zocks pour les réunions/bilans téléphoniques de bureau et avec les clients afin de suivre nos activités, nos relations et les informations importantes. Il s'intègre parfaitement avec notre CRM, notre calendrier, nos e-mails et Zoom, ce qui a rendu chaque étape de nos réunions plus bénéfique pour nous et nos clients. Nous utilisons Zocks pour préparer les réunions, comme preneur de notes pendant nos réunions, et pour les activités post-réunion. Bientôt, nous utiliserons également Zocks pour s'intégrer avec PreciseFP pour la collecte de données clients et prospects. En tant qu'assistant administratif virtuel, il a rendu la communication entre nous tous beaucoup plus précise et efficace, ce qui se reflète dans nos contrats. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'ai pas vu beaucoup de choses que je n'aime pas à propos de Zocks. Je suis impatient de trouver un moyen plus facile d'ajouter des Zocks aux appels téléphoniques, car nous utilisons des téléphones portables et des lignes fixes pour les appels, plutôt qu'un programme téléphonique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'utilisais un autre preneur de notes IA et dès que j'ai été présenté à Zocks, j'ai fait le changement. J'adore le fait qu'il ne fasse PAS d'enregistrement, mais qu'il dicte, donc je n'ai pas de problèmes d'enregistrement. Il automatise le suivi de mes clients afin que mon assistant puisse immédiatement se mettre au travail sur les tâches à accomplir. Les informations capturées lors d'une réunion sont précises et pertinentes. Je l'utilise aussi pour la préparation des réunions et enfin je me souviens des détails personnels sur les clients. Cela m'a pris environ 5 minutes pour le configurer, facile à mettre en œuvre. Leur support a été inébranlable et ils sont heureux d'aider de toutes les manières possibles. Avant, je passais toute la journée du vendredi à faire des suivis, maintenant, dans les 5 minutes suivant la fin de la réunion, le suivi est fait. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

l'inconvénient est que j'ai plus de temps en pratique pour aider les clients !! Pour moi, il n'y a vraiment pas d'inconvénient. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Avant de commencer à utiliser Zocks, préparer des notes de réunion, des suivis et des récapitulatifs pour chaque client me prenait entre 15 et 30 minutes. Maintenant, dès que je termine une réunion, mon assistante dispose de toutes les informations dont elle a besoin presque immédiatement. Ce qui était autrefois une corvée administrative fastidieuse est devenu fluide et automatique.

En fonction de ma charge de réunions hebdomadaire, j'économise au moins quelques heures—du temps que je peux désormais consacrer à réellement servir les clients au lieu de taper des notes. Zocks a véritablement rationalisé notre processus et rendu notre flux de travail beaucoup plus efficace.

La mise en œuvre a été très facile ; pour les réunions en personne, je n'ai qu'à appuyer sur un bouton, et je l'ai également intégré à ma plateforme Zoom. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai parfois eu des difficultés à synchroniser les réunions avec le bon contact dans notre CRM. Cela semble se produire plus souvent avec les réunions de prospects qu'avec les clients existants. Comme nous avons seulement découvert récemment que l'intégration est enfin disponible, nous travaillons encore sur quelques étapes de dépannage. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

- Intégrations à travers l'ensemble de ma pile technologique (eMoney, Holistiplan, Wealthbox, Orion)

- La fonctionnalité "Demandez n'importe quoi" qui me permet de rappeler rapidement les facteurs quantitatifs et qualitatifs des interactions précédentes avec les clients

- Tâches de suivi que je peux lier à mon système CRM et assigner à des membres spécifiques de l'équipe

- Notes structurées basées sur des sujets de planification financière de la manière dont les conseillers pensent

- Fiche d'évaluation des réunions pour aider à former de nouveaux conseillers et m'aider à améliorer pour rendre les réunions plus engageantes Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

- J'aimerais pouvoir extraire des données d'autres sources qui ne sont pas actuellement intégrées (c'est-à-dire un article de blog de mon site web professionnel).

- Ce serait formidable si Zocks pouvait s'intégrer avec Altruist. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Zocks a complètement transformé ma façon de me préparer pour les réunions avec les clients. L'assistant IA intégré est révolutionnaire. Il peut instantanément rechercher dans toutes les communications passées que j'ai eues avec un client et faire remonter les informations exactes dont j'ai besoin. Plus besoin de fouiller dans les e-mails ou les notes pour trouver des réponses à des questions simples. J'arrive plus préparé, plus confiant, et j'évite de demander aux clients de se répéter, ce qui renforce la confiance et le professionnalisme.

L'une des fonctionnalités les plus impressionnantes est la précision des résumés. Je n'ai jamais l'impression de devoir prendre des notes moi-même. Zocks capture tout avec clarté et contexte. Que ce soit un rapide récapitulatif d'une réunion ou un historique complet des interactions avec un client, les résumés sont si complets que je peux m'y fier entièrement. C'est comme avoir un assistant personnel qui ne manque jamais un détail.

Au-delà de cela, Zocks me fait gagner du temps sur tous les plans. De l'automatisation des e-mails de suivi à la simplification des formulaires d'intégration et d'accueil, tout semble plus rapide et plus intuitif. Les intégrations sont fluides, les insights sont exploitables, et le support client a été excellent. Zocks ne se contente pas de faciliter mon flux de travail ; il m'aide à approfondir les relations avec les clients et à développer mon entreprise.

Si vous cherchez un moyen plus intelligent et plus efficace de gérer les interactions avec les clients, Zocks est la solution. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai eu un problème avec une réunion qui a été automatiquement catégorisée à un moment donné, mais leur assistance par chat a résolu le problème pour moi en coulisses pendant que je pouvais continuer à travailler sur autre chose. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

1. C'est facile à utiliser - après quelques réglages initiaux et la conception (que l'équipe de Zocks nous a aidés à faire), cela a été facile. Que nous utilisions nos téléphones pour "écouter" ou la plateforme web, nous avons simplement à l'allumer et à partir.

2. Le niveau d'information qu'il capture est incroyable - prendre des notes pendant une réunion est une corvée. Cela perturbe le flux de la conversation. Vous pouvez facilement manquer des détails, et ensuite vous dépendez de la lisibilité de l'écriture manuscrite. (La mienne n'a fait qu'empirer avec l'âge). Dicter des notes après coup était bénéfique, mais cela dépend toujours de la mémoire, et il faut prendre le temps après une réunion pour le faire. Ce que j'ai constaté, c'est que les notes dictées semblent capturer le strict minimum. Les notes de Zocks capturent le maximum.

3. Efficacité temporelle - Je ne dirai pas que cela fait gagner du temps. Je passe probablement autant de temps à revoir les notes de Zocks que je le faisais en les dictant après les réunions. Mais la valeur du résultat pour le temps passé est nettement meilleure. Ce sont des détails à la pelle.

4. La précision est très bonne et les modifications de base sont un jeu d'enfant. Comme toute reconnaissance vocale, elle va mal orthographier certaines choses. Si le nom de votre client est orthographié Leesa, Zocks va l'écrire Lisa. Mais ils ont récemment ajouté une fonction de recherche et de remplacement qui a été un énorme gain de temps.

5. Vous voulez plus de détails, il peut le faire. Demandez simplement à l'assistant AI de fournir des détails plus granulaires.

6. La personnalisation est facile, et l'équipe de Zocks est formidable à travailler. Nous avons un certain nombre de modèles que notre entreprise souhaite utiliser pour certaines choses (les évaluations annuelles par exemple). L'équipe de Zocks (Cade en particulier) a pris notre modèle et a construit un modèle pour leur logiciel. Ils ont également fourni des conseils pour que des nerds comme moi puissent ajuster certains de ces paramètres de modèle et l'améliorer encore.

La prochaine étape pour nous sera la préparation des réunions, où il pourra analyser d'anciennes notes, des données dans le logiciel de planification financière et le logiciel de portefeuille, et le CRM pour fournir un bon résumé de préparation de réunion.

Nous utilisons cela depuis environ un an. Chaque réunion, virtuelle ou en personne, est capturée avec Zocks. De nombreux appels téléphoniques sont traités par Zocks. Nous l'utilisons pour la dictée de notes. Juste un outil incroyable qui nous aidera à être meilleurs dans le service client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les intégrations sont en cours de développement. Elles ne sont pas mauvaises, mais elles sont un peu maladroites. Cependant, ils y travaillent. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Zocks a transformé notre façon de gérer notre pratique. Dès le premier jour, la mise en œuvre a été sans accroc. Nous étions pleinement opérationnels en quelques heures.

Zocks a réduit ce qui prenait 3-4 heures à 30 minutes. Nous l'utilisons chaque jour.

Les formulaires d'admission, les emails clients et les suivis fonctionnent désormais automatiquement.

Les intégrations avec notre CRM et nos outils de planification financière signifient que les données des clients circulent sans problème, nous permettant de passer notre temps à conseiller plutôt qu'à fouiller dans nos notes. La plateforme est intuitive, précise et soutenue par un service client réactif qui semble être une extension de notre équipe. Nous recommanderions absolument Zocks. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il est difficile de trouver de véritables inconvénients. Le seul petit défi est que nous aimerions encore plus d'intégrations natives avec des applications de niche, mais les intégrations existantes couvrent déjà 90 % de nos besoins et les mises à jour sont déployées régulièrement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce qui rend Zocks élite, c'est que, tandis que toutes les autres plateformes technologiques dans le domaine de la fintech essaient de tout faire, Zocks connaît au contraire son domaine et le fait exceptionnellement bien. Il n'y a pas de meilleur assistant IA pour le domaine du conseil financier. Il est facile à utiliser, s'intègre bien dans notre pile technologique, et est devenu l'un de nos outils technologiques les plus utilisés. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Honnêtement, il n'y a rien à ne pas aimer. Je pense que la meilleure partie de Zocks est qu'ils cherchent toujours des moyens de s'améliorer, de devenir plus efficaces et surtout, d'ajouter de la valeur pour les conseillers. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime la façon dont Zocks aide nos planificateurs à rester présents dans la conversation sans s'inquiéter de manquer de noter quelque chose. Le preneur de notes est excellent. Les modèles personnalisables pour les types de réunions et les tableaux de bord nous permettent d'adapter les choses à nos propres processus et à notre clientèle. L'email de suivi est quelque chose que nous utilisons après chaque réunion pour lancer le travail administratif post-réunion. Nous adorons comment cela a été conçu pour les planificateurs financiers également. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite que Zocks puisse fonctionner avec Zapier pour déplacer automatiquement des informations vers d'autres endroits comme notre CRM. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.