TaxDome Avis & Détails du Produit

Nous utilisons TaxDome depuis 6 mois maintenant, et cela a complètement transformé notre façon de gérer notre cabinet de fiscalité et de comptabilité. De la communication avec les clients à l'automatisation des flux de travail, TaxDome a rationalisé chaque partie de nos opérations.

Avantages :

✅ Plateforme tout-en-un – Pas besoin de multiples outils. TaxDome combine CRM, messagerie sécurisée, gestion de documents, signatures électroniques, facturation et portails clients, le tout en un seul endroit.

✅ Portail client – Nos clients adorent le portail intuitif et facile à utiliser. Il est sécurisé et professionnel, et rend le partage de documents et la communication fluides.

✅ Flux de travail automatisés – Nous avons économisé d'innombrables heures grâce aux automatisations intégrées. Tout, des lettres d'engagement aux rappels, peut être programmé et déclenché automatiquement.

✅ Excellent support – L'équipe d'intégration et de support est réactive et vraiment utile. Ils offrent des webinaires en direct, des tutoriels détaillés et un support par chat qui est réellement utile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Jusqu'à présent, ce CMR a été vraiment bénéfique pour mon entreprise. Je dois encore en apprendre davantage pour ne pas avoir de mauvaises critiques. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est propre. Les clients peuvent s'inscrire immédiatement et vous pourriez les intégrer dans un flux de travail automatisé qui les configurera comme clients assez rapidement. Cependant, l'automatisation de la création de tâches avec des API et aussi sans boîte de réception partagée rend cela très difficile. Ils semblent être très attachés à certaines idées qui ne fonctionnent définitivement pas et qu'ils semblent refuser de corriger ou de mettre à jour au fur et à mesure de leurs itérations. Encore une fois, c'est toujours le meilleur jusqu'à présent entre Karbon et Financial Sense, mais ils ont encore un long chemin à parcourir. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Pas de boîte de réception partagée comme toutes les autres entreprises ou CRM existants, ce qui rend le travail très frustrant. Ils n'ont pas d'API ouvertes, rendant donc difficile la création automatique de tâches à partir de conversations comme le font de nombreuses autres applications. Ils doivent vraiment ouvrir leur API et leurs intégrations pour que je puisse être plus utile en travaillant avec des outils comme Google Workspace et Intuit. Il y a tellement de choses que cela pourrait faire, mais qui sont mises en œuvre très lentement. Je pense donc actuellement qu'ils sont les meilleurs disponibles aujourd'hui, mais encore loin de ce qu'ils devraient être. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The great thing about TaxDome is that it handles all the requests and reminders automatically so I don't have to waste time doing it. It let's me spend more time preparing returns not collecting documents. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The TaxDome Print Driver was upgraded a year or so ago.

The new driver has been buggy.

Can you put the old one back?

Also the remember my authentication for 30 days doesn't work.

Most Accountants shut their computers down for security

reasons. Can you make it save it within the browser in case

you shut down the browser?

Thanks for everything. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime utiliser TaxDome car il simplifie la communication avec les clients, la gestion des documents et le suivi des tâches, le tout sur une plateforme sécurisée. Cela m'aide à rester organisé, améliore le délai d'exécution et offre aux clients une expérience fluide, de l'envoi de documents à la signature de formulaires et à la réception de mises à jour. C'est une solution efficace et tout-en-un qui soutient le service de haute qualité que je fournis. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Bien que TaxDome offre des fonctionnalités robustes, il y a quelques domaines qui pourraient être améliorés. La courbe d'apprentissage peut être abrupte pour les praticiens et les clients, surtout ceux qui sont moins à l'aise avec la technologie. Certains flux de travail, comme les automatisations et la personnalisation des pipelines, semblent maladroits ou trop rigides. De plus, certaines fonctionnalités comme le chat ou les aperçus de documents ne sont pas toujours intuitives. Cela dit, la plateforme s'améliore régulièrement, et les avantages l'emportent toujours sur les inconvénients pour ma pratique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

ce que j'aime le plus chez TD, c'est tout ce qu'il offre et couvre pour le cabinet de fiscalité et de comptabilité Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La seule chose que je souhaite qu'il offre est un aspect et une convivialité plus modernes. D'autres plateformes sont plus faciles à naviguer, tandis que TD semble un peu dépassé à cet égard. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La fonctionnalité de pipeline (et toutes les fonctionnalités qui la composent), la personnalisation flexible, la facilité d'utilisation, la sécurité, la formation robuste / contenu explicatif, les pièces jointes d'email peuvent être enregistrées directement sur le compte sans étapes supplémentaires, la possibilité pour les clients de payer via le portail, les fonctionnalités de filtrage, les tâches, et bien plus encore. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Lorsqu'un comptable (cabinet de gestion d'entreprise, avocat, etc.) est associé à plusieurs clients, la gestion des e-mails et des pièces jointes nécessite une attention particulière afin que les documents ne soient pas enregistrés par erreur sur le mauvais compte. Nous avons une solution pour cela, mais ce n'est pas le scénario idéal. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

TaxDome a été extrêmement utile pour rationaliser nos flux de travail ! J'apprécie particulièrement de pouvoir visualiser mes pipelines pour voir où se trouve chaque fichier dans le processus, quand il a été reçu, et ce qui pourrait nous manquer pour compléter le fichier. Envoyer des demandes de documents est extrêmement utile ! Un nombre important de nos clients préfèrent utiliser les outils en ligne, ce qui nous fait gagner un temps considérable par rapport aux rendez-vous en personne ou même à l'acceptation de dépôts. J'adore pouvoir consulter un dossier client et trouver toutes les informations pertinentes en un seul endroit, y compris les communications, les documents, les signatures et le flux de travail, plutôt que d'utiliser plusieurs systèmes. Verrouiller les documents aux factures a été une révolution ! Je ne perds plus de temps avec des appels téléphoniques ou des e-mails pour rappeler aux clients qu'ils doivent payer leurs factures. Je ne peux pas décrire la joie que cela procure de recevoir un organisateur complété, avec toute la documentation pertinente, la lettre d'engagement, etc., afin que je puisse préparer une déclaration de revenus, envoyer pour approbation, demander des signatures et le paiement, tout en utilisant un seul outil, puis récupérer le dossier complété du client parfois en quelques minutes ! Tout est fait ! Tout ce que j'ai à faire est de télé-déclarer. Cela économise des quantités de temps incommensurables !

Apprendre le système a été étonnamment simple. Il y a des tonnes de vidéos "comment faire", qui sont extrêmement utiles pour commencer. C'est un système complexe, mais il est très bien organisé et facile à naviguer. De plus, le support client est toujours disponible dans le chat, ce qui a rendu la transition beaucoup plus facile. Nous avons pu déplacer et intégrer toutes nos données clients en un seul téléchargement.

TaxDome est devenu un outil indispensable dans nos opérations quotidiennes ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est un peu cher, mais je pense qu'en termes de temps, cela nous fait gagner du temps ; cela s'est plus que rentabilisé ! Il y a beaucoup de modèles, qui sont un excellent outil pour commencer. Mais vous devez prendre le temps de personnaliser les modèles pour votre bureau. Une fois que nous avons configuré tous nos organisateurs et modèles, ils sont faciles à utiliser. Cependant, ils ne sont pas entièrement personnalisés "dès la sortie de la boîte". Les nouveaux utilisateurs doivent consacrer du temps à apprendre et à personnaliser tout ce qui est destiné aux clients. Je recommande de faire beaucoup de tests avant de publier votre premier organisateur, car parfois, faire fonctionner tout comme vous le souhaitez peut être délicat. Une fois que vous avez publié un certain nombre d'organisateurs, vous ne pouvez plus les modifier par la suite. Envoyez vos premiers organisateurs à des clients amicaux qui vous aideront à résoudre les problèmes. De cette façon, si vous avez des "bugs", vous pouvez les résoudre avant d'envoyer à un grand groupe. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Intégration avec CPA Charge

Facilité d'utilisation pour les clients

Les lettres d'engagement sont un jeu d'enfant

Les modèles sont tout ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Impossible de glisser-déposer des fichiers d'un dossier à un autre au sein de la plateforme en ligne.

Il faudrait intégrer les messages texte de nos numéros actuels sans avoir à s'abonner à un autre service, intégration de Ferdium ou d'une autre plateforme de communication open source. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il a de puissantes capacités organisationnelles. Il aide mon cabinet à fonctionner sans heurts et garantit que toutes les échéances sont respectées. TaxDome accomplit plusieurs tâches dans une seule application, ce qui augmente mon efficacité.

Bien qu'ils aient mis en œuvre certaines fonctionnalités d'IA, ils ont procédé avec réflexion.

L'application fonctionne tout simplement - je ne suis pas interrompu par des pop-ups d'IA qui se produisent avec d'autres logiciels qui se précipitent pour brandir la bannière de l'IA (comme QBO). Cela m'aide à être efficace, et les clients aiment travailler avec elle. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Cela demande un peu de travail pour le mettre en place, ce qui peut être difficile lorsque vous êtes déjà occupé. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

TaxDome a été un excellent endroit pour centraliser le travail dans notre cabinet. L'application a été très conviviale pour nos clients. J'adore stocker tous leurs documents et communications en un seul endroit. Cela rend la simplification des choses beaucoup plus facile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

TaxDome a tellement de fonctionnalités géniales. Le seul inconvénient est le temps qu'il faut pour apprendre à l'utiliser pleinement. J'ai hâte de tout comprendre, cela prend juste plus de temps que je n'en ai en ce moment. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.