Hallitse johtolankoja

Kun olet luonut liidit, voit hallita niitä liidien hakusivulta tai myyntityötilasta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on toteutettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Vaatimusten ymmärtäminen

• Jotta voit hallita johtoja johtojen indeksisivulla, käyttäjillä on oltava Super Admin -oikeudet tai Muokkaa johtoja -oikeudet.
• Jotta voit hallita liidien tietoja myyntityötilassa, käyttäjillä on oltava Sales Hub - paikka, jolla on pääsy Liidit-välilehdelle.

Ymmärrä rajoitukset ja näkökohdat

• Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet tai Näytä myyntityötila toisena käyttäjänä -oikeudet, voivat tarkastella kaikkia myyntityötilassa olevia johtolankoja.
• Jotta liidit näkyvät myyntityötilassa, niille on oltava määritetty omistaja. Määräämättömät liidit näkyvät edelleen liidien indeksisivulla ja niihin liittyvässä yhteyshenkilö- tai yritystietueessa.

Johtolankojen hallinta johtolankojen indeksisivulla

Voit tarkastella yksittäisiä liiditietueita liidien indeksisivulla. Voit myös muokata ja poistaa johtotietoja, jos sinulla on Muokkaa- ja Poista-oikeudet.

Näytä liidit liidien indeksisivulla

Voit tarkastella johtoja johtojen indeksisivulla:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
2. Jos haluat suodattaa liidit, napsauta taulukon yläosassa olevia suodattimia tai napsauta Lisäsuodattimet-painiketta, jos haluat mukauttaa suodattimia tarkemmin.
3. Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja valitsemalla Muokkaa sarakkeita.
4. Voit tarkastella yksittäisen liidin tietuetta napsauttamalla liidin nimeä.

Muokkaa ja poista liidit liidien indeksisivulla

Voit muokata johtolankoja:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
2. Valitse muokattavien liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta taulukon yläosassa olevaa Muokkaa.
3. Napsauta ponnahdusikkunassa päivitettävä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota haluat muokata. Valitse haluamasi arvot ja napsauta Päivitä.
4. Voit muokata liidien ominaisuuksia myös oikeanpuoleisesta paneelista. Lisätietoja yksittäisten lead-tietueiden ominaisuuksien tarkastelusta ja muokkaamisesta.

Voit määrittää johtoja uudelleen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
2. Valitse uudelleen kohdistettavien liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta taulukon yläosassa olevaa Assign (kohdista ) -painiketta.
3. Napsauta ponnahdusikkunassa Lead owner -pudotusvalikkoa ja valitse leadin omistaja. Napsauta sitten Päivitä.

Johtojen poistaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
2. Valitse poistettavien liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta Poista taulukon yläreunassa.
3. Vahvista ponnahdusikkunassa, kuinka monta liidiä haluat poistaa, ja napsauta Poista.

Johtojen hallinta myynnin työtilassa

Huomaa: Seuraava sisältö koskee ennen 27.8.2025 luotuja tilejä, joiden käyttäjät olivat aiemmin aktiivisia myyntityötilassa. Niiden tilien osalta, jotka on luotu 27.8.2025 jälkeen (tai niiden tilien osalta, jotka käyttävät myyntityötilaa äskettäin), opettele, miten myyntitoimintoja hallitaan päivitetyssä myyntityötilassa.

Voit tarkastella, muokata ja poistaa liidit myyntityötilassa. Voit myös luoda mukautettuja tallennettuja näkymiä ja hallita liidit taulunäkymässä.

Näytä liidit myyntityötilassa

Voit tarkastella yhteystietoon tai yritykseen liittyviä liidiä myyntityötilassa käyttämällä esiasetettuja näkymiä tai tallennettuja näkymiä. Voit myös tarkastella ja hallita johtoja käyttämällä Hallitse johtoja taulunäkymässä (BETA).

Voit tarkastella liidien tietoja myyntityötilassa:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospecting-välilehteä.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Leads.
4. Voit vaihtaa näkymää napsauttamalla esiasetettua näkymää tai tallennettua näkymää. Lisätietoja mukautetuista tallennetuista näkymistä.
   • Avoimet liidit: liidit, jotka eivät ole kelpuutetussa tai hylätyssä vaiheessa.
   • Kohdetilit: liidit, jotka on liitetty kohdetileihin.
   • Viimeaikainen toiminta: liidit, joilla on ollut viimeaikaista toimintaa.
   • Not in Sequence: liidit, jotka eivät ole tällä hetkellä kirjattuina sarjaan.
   • Kaikki: kaikki liidit, jotka on määritetty käyttäjälle missä tahansa liidivaiheessa.
5. Jos haluat suodattaa liidit, napsauta taulukon yläosassa olevia suodattimia tai napsauta Lisäsuodattimet-painiketta, jos haluat mukauttaa suodattimia tarkemmin.
6. Jos haluat vaihtaa liidiputkea, napsauta putkistot-pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi putki tai valitse Kaikki putket.
7. Jos haluat muokata taulukossa näkyviä tietoja, valitse Muokkaa sarakkeita.
8. Voit tarkastella yksittäisen liidin tietuetta napsauttamalla liidin nimeä.

Voit tarkastella ja hallita liidit taulunäkymässä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospecting-välilehteä.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Leads.
4. Napsauta gridIcon -taulun kuvaketta.

Jos sinulla on Super Admin -oikeudet tai Näytä myyntityötila toisena käyttäjänä -oikeudet, voit tarkastella kaikkia liidien tietoja. Voit tarkastella kaikkia liidien tietoja napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitsemalla Näytä kaikki liidit.

Liidien tallennetun näkymän luominen ja muokkaaminen

Voit luoda tai muokata liidien mukautettuja näkymiä. Tämä tarkoittaa, että voit luoda tarpeisiisi räätälöityjä näkymiä. Tätä varten sinulla on oltava määritetty Sales Hub -paikka ja pääsy Leads-välilehdelle.

Voit luoda tallennetun näkymän liidillesi myyntityötilassa:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospecting-välilehteä .
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa + Luo näkymä.

4. Kirjoita valintaikkunassa näkymälle nimi ja napsauta sitten Luo näkymä.
5. Jos haluat suodattaa liidit, napsauta taulukon yläreunassa olevia suodattimia tai napsauta Advanced filters (Lisäsuodattimet ), jos haluat mukauttaa suodattimia lisää.
6. Napsauta Tallenna näkymä oikeassa yläkulmassa.

Voit muokata liidien tallennettua näkymää myyntityötilassa:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospecting-välilehteä .
3. Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin Tallennetut näkymät-kohdassa tallennettua näkymääsi.
4. Napsauta taulukon yläreunassa olevia suodattimia tai napsauta Advanced filters (Laajennetut suodattimet ), jos haluat muokata suodattimiasi edelleen.
5. Napsauta Tallenna näkymä oikeassa yläkulmassa.

Johtojen muokkaaminen ja poistaminen myyntityötilassa

Voit muokata ja poistaa liidit myyntityötilassa, jos sinulla on määritetty Sales Hub -paikka ja pääsy Leads-välilehdelle.

Johtojen muokkaaminen myyntityötilassa:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospecting-välilehteä.
3. Napsauta sen liidien nimeä, jota haluat muokata.
4. Napsauta oikeassa paneelissa edit kynäkuvaketta tai arvoa muokataksesi ominaisuuksia.
5. Napsauta Tallenna. Lisätietoja yksittäisten tietueiden tarkastelusta ja muokkaamisesta.

Huomaa: Kun liidistä on siirrytty Qualified- tai Disqualified-vaiheeseen, vain Super Admin voi muokata liidivaihetta.

Johtojen jakaminen uudelleen myyntityötilassa:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospecting-välilehteä.
3. Valitse niiden liidien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat määrittää uudelleen, ja napsauta taulukon yläosassa olevaa Assign (Määritä ) -painiketta.
4. Napsauta ponnahdusikkunassa Lead owner -pudotusvalikkoa ja valitse leadin omistaja. Napsauta sitten Päivitä.

Huomaa: Käyttäjillä on oltava Näytä myyntityötila toisena käyttäjänä -oikeudet, jotta he voivat jakaa liidit uudelleen.

Liidien poistaminen myyntityötilassa:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospecting-välilehteä.
3. Valitse poistettavien liidien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta taulukon yläreunassa olevaa delete Poista.
4. Vahvista ponnahdusikkunassa, kuinka monta liidiä haluat poistaa. Napsauta sitten Poista.

Huomaa: käyttäjillä on oltava Bulk delete -oikeudet, jotta he voivat poistaa johtoja.

Voit rekisteröidä johtoihin liittyvät yhteystiedot sarjaan:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospecting-välilehteä.
3. Valitse niiden liidien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat rekisteröidä, ja napsauta taulukon yläosassa olevaa sequencesEnroll in a sequence (Rekisteröi peräkkäin ) -painiketta.
4. Valitse ponnahdusikkunassa järjestys.
5. Jatka kontaktien kirjaamista järjestykseen.