Hantera leads

När du har skapat leads kan du hantera dem från indexsidan för leads eller från arbetsytan för försäljning.

Innan du sätter igång

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du se till att du förstår vilka steg som bör tas i förväg, samt funktionens begränsningar och potentiella konsekvenser av att använda den.

Förstå kraven

• För att hantera leads på indexsidan för leads måste användarna ha Super Admin-behörighet eller Redigera-behörighet för leads.
• För att hantera leads i arbetsytan för försäljning måste användarna ha en tilldelad Sales Hub-plats med åtkomst till fliken Leads.

Förstå begränsningar och överväganden

• Användare med behörigheten Super Admin eller behörighetenVisa arbetsytan för försäljning som en annan användare kan se alla leads i arbetsytan för försäljning.
• För att ett lead ska visas i arbetsytan för försäljning måste det ha en tilldelad ägare. Otilldelade leads visas fortfarande på indexsidan för leads och i den tillhörande kontakt- eller företagsposten.

Hantera leads på indexsidan för leads

Du kan visa enskilda lead-poster på indexsidan för leads. Du kan även redigera och ta bort leads om du har behörigheternaRedigera och Ta bort.

Visa leads på indexsidan för leads

Så här visar du leads på indexsidan för leads:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
2. Du kan filtrera dina leads genom att klicka på filtren högst upp i tabellen eller klicka på Avancerade filter för att anpassa filtren ytterligare.
3. Om du vill redigera informationen som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
4. Klicka på leadets namn om du vill visa leadets enskilda post.

Redigera och ta bort leads från indexsidan för leads

Så här redigerar du leads:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
2. Markera kryssrutorna bredvid de leads som du vill redigera och klicka på Redigera högst upp i tabellen.
3. I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera och väljer den egenskap du vill redigera. Välj önskade värden och klicka på Uppdatera.
4. Du kan också redigera lead-egenskaper från högerpanelen. Läs mer om hur du visar och redigerar egenskaper för enskilda lead-poster.

För att omfördela leads:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
2. Markera kryssrutorna bredvid de leads som du vill tilldela igen och klicka på Tilldela högst upp i tabellen.
3. I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn Lead owner och väljer en lead-ägare. Klicka sedan på Uppdatera.

Så här tar du bort leads:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
2. Markera kryssrutorna bredvid de leads som du vill ta bort och klicka på Delete högst upp i tabellen.
3. I popup-rutan bekräftar du hur många leads du vill ta bort och klickar på Ta bort.

Hantera leads i arbetsytan för försäljning

Observera: Följande innehåll gäller för konton som skapats före den 27 augusti 2025 och vars användare tidigare varit aktiva i arbetsytan för försäljning. För konton som skapats efter den 27 augusti 2025 (eller för konton som nyligen använder arbetsytan för försäljning) kan du lära dig hur du hanterar försäljningsaktiviteter i den uppdaterade arbetsytan för försäljning.

Du kan visa, redigera och ta bort leads i arbetsytan för försäljning. Du kan också skapa anpassade sparade vyer och hantera leads i en styrelsevy.

Visa leads i arbetsytan för försäljning

Du kan visa leads som är kopplade till en kontakt eller ett företag i försäljningsarbetsytan med hjälp av förinställda eller sparade vyer. Du kan även visa och hantera leads med hjälp av Hantera leads i en tavlevy (BETA).

Så här visar du leads i arbetsytan för försäljning:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospektering.
3. Klicka på Leads i det vänstra sidofältet.
4. Om du vill ändra vy klickar du på Förinställd vy eller Sparad vy. Läs mer om anpassade sparade vyer.
   • Öppna leads: leads som inte befinner sig i ett kvalificerat eller diskvalificerat skede.
   • Målkonton: leads som är kopplade till målkonton.
   • Senaste aktivitet: leads som nyligen har haft aktivitet.
   • Inte i sekvens: leads som för närvarande inte är inskrivna i en sekvens.
   • Alla: alla leads som tilldelats användaren i något leadstadium.
5. För att filtrera dina leads klickar du på filtren högst upp i tabellen eller klickar på Avancerade filter för att anpassa filtren ytterligare.
6. Om du vill ändra lead-pipelinen klickar du på rullgardinsmenyn Pipelines och väljer den pipeline du vill visa eller väljer Alla pipelines.
7. Om du vill redigera den information som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.
8. Om du vill visa leadets enskilda post klickar du på leadets namn.

Så här visar och hanterar du leads i en tavlevy:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospektering.
3. Klicka på Leads i det vänstra sidofältet.
4. Klicka på ikonen gridIcon board.

Om du har behörighetenSuperadministratör eller behörighetenVisa säljarbetsyta som en annan användare kan du visa alla leads. Om du vill visa alla leads klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och väljer Visa alla leads.

Skapa och redigera en sparad vy för leads

Du kan skapa eller redigera anpassade vyer för dina leads. Det innebär att du kan skapa vyer som är skräddarsydda efter dina specifika behov. För att kunna göra det måste du ha en tilldelad Sales Hub-plats och tillgång till fliken Leads.

Så här skapar du en sparad vy för dina leads i arbetsytan för försäljning:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospecting .
3. Klicka på + Skapa vy i det vänstra sidofältet.

4. Ange ett namn på vyn i dialogrutan och klicka sedan på Skapa vy.
5. Filtrera dina leads genom att klicka på filtren längst upp i tabellen eller klicka på Avancerade filter för att anpassa filtren ytterligare.
6. Klicka på Spara vy uppe till höger.

Så här redigerar du en sparad vy för dina leads i arbetsytan för försäljning:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospektering .
3. Klicka på din sparade vy i Sparade vyer i det vänstra sidofältet.
4. Klicka på filtren längst upp i tabellen eller klicka på Avancerade filter för att anpassa filtren ytterligare.
5. Klicka på Spara vy längst upp till höger.

Redigera och ta bort leads i arbetsytan för försäljning

Du kan redigera och ta bort leads från arbetsytan för försäljning om du har en tilldelad plats i Sales Hub och åtkomst till fliken Leads.

För att redigera dina leads i arbetsytan för försäljning:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospecting.
3. Klicka på namnet på det lead som du vill redigera.
4. I den högra panelen klickar du på edit pennikon eller värde för att redigera egenskaper.
5. Klicka på Spara. Läs mer om hur du visar och redigerar enskilda poster.

Observera: när ett lead har flyttats till ett kvalificerat eller diskvalificerat stadium kan endast en superadministratör redigera leadstadiet.

För att omfördela leads i bulk i arbetsytan för försäljning:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospecting.
3. Markera kryssrutorna bredvid de leads som du vill omfördela och klicka på Tilldela längst upp i tabellen.
4. I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn Lead owner och väljer en lead-ägare. Klicka sedan på Uppdatera.

Observera: Användare måste ha behörighetenVisa arbetsyta för försäljning som en annan användare för att kunna masstilldela leads.

Så här tar du bort dina leads i arbetsytan för försäljning:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospecting.
3. Markera kryssrutorna bredvid de leads som du vill ta bort och klicka på delete Delete högst upp i tabellen.
4. I popup-rutan bekräftar du hur många leads du vill ta bort. Klicka sedan på Ta bort.

Observera: Användare måste ha behörigheten Bulk delete för att kunna radera leads.

Så här registrerar du de kontakter som är kopplade till dina leads i en sekvens:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospecting.
3. Markera kryssrutorna bredvid de leads som du vill registrera och klicka på sequencesRegistrera i en sekvens högst upp i tabellen.
4. Välj sekvensen i popup-rutan.
5. Fortsätt att registrera kontakter i sekvensen.