Administrer potensielle kunder

Når du har opprettet kundeemner, kan du administrere dem fra indekssiden for kundeemner eller salgsområdet.

Før du kommer i gang

Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sørge for å forstå hvilke skritt som bør tas på forhånd, samt begrensningene ved funksjonen og potensielle konsekvenser av å bruke den.

Forstå kravene

• For å administrere kundeemner på indekssiden for kundeemner må brukerne ha Superadministrator-tillatelser eller Rediger-tillatelser for kundeemner.
• For å administrere potensielle kunder i salgsarbeidsområdet må brukerne ha et tildelt Sales Hub-sete med tilgang til fanen Potensielle kunder.

Forstå begrensninger og hensyn

• Brukere med Super Admin-tillatelser eller Vis salgsarbeidsområde som en annen bruker-tillatelser kan se alle potensielle kunder i salgsarbeidsområdet.
• For at en kundeemne skal vises i salgsarbeidsområdet, må den ha en tilordnet eier. Ikke-tilordnede kundeemner vises fortsatt på indekssiden for kundeemner og i den tilknyttede kontakt- eller bedriftsoppføringen.

Administrer kundeemner på indekssiden for kundeemner

Du kan vise individuelle kundeemner på indekssiden for kundeemner. Du kan også redigere og slette kundeemner hvis du har Rediger og Slett-tillatelser.

Se potensielle kunder på indekssiden for potensielle kunder

Slik viser du potensielle kunder på indekssiden for potensielle kunder:

1. Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
2. Du kan filtrere potensielle kunder ved å klikke på filtrene øverst i tabellen eller klikke på Avanserte filtre for å tilpasse filtrene ytterligere.
3. Klikk på Rediger kolonner for å redigere informasjonen som vises i tabellen.
4. Klikk på navnet på kundeemnet for å vise den enkelte kundeemnets post.

Rediger og slett kundeemner fra indekssiden for kundeemner

Slik redigerer du potensielle kunder:

1. Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
2. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil redigere, og klikk på Rediger øverst i tabellen.
3. I popup-boksen klikker du på rullegardinmenyen Egenskap som skal oppdateres, og velger egenskapen du vil redigere. Velg de ønskede verdiene, og klikk på Oppdater.
4. Du kan også redigere egenskaper for kundeemner fra høyre panel. Finn ut mer om hvordan du viser og redigerer egenskaper for individuelle kundeemner.

Slik tilordner du potensielle kunder på nytt:

1. Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
2. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil tilordne på nytt, og klikk på Tilordne øverst i tabellen.
3. I popup-boksen klikker du på rullegardinmenyen Lead owner og velger en lead-eier. Klikk deretter på Oppdater.

Slik sletter du potensielle kunder:

1. Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
2. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil slette, og klikk på Slett øverst i tabellen.
3. I popup-boksen bekrefter du hvor mange kundeemner du vil slette, og klikker på Slett.

Administrer kundeemner i salgsarbeidsområdet

Merk: Følgende innhold gjelder for kontoer som er opprettet før 27. august 2025, og hvis brukere tidligere har vært aktive i salgsarbeidsområdet. For kontoer som er opprettet etter 27. august 2025 (eller for kontoer som nylig har tatt i bruk salgsarbeidsområdet), kan du lære hvordan du administrerer salgsaktiviteter i det oppdaterte salgsarbeidsområdet.

Du kan vise, redigere og slette kundeemner i salgsarbeidsområdet. Du kan også opprette egendefinerte lagrede visninger og administrere kundeemner i en tavlevisning.

Vise kundeemner i salgsarbeidsområdet

Du kan vise potensielle kunder som er knyttet til en kontakt eller et selskap i salgsarbeidsområdet ved hjelp av forhåndsinnstilte visninger eller lagrede visninger. Du kan også vise og administrere kundeemner ved hjelp av Administrer kundeemner i en tavlevisning (BETA).

Slik viser du potensielle kunder i salgsarbeidsområdet:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Prospecting-fanen.
3. Klikk på Leads i venstre sidefelt.
4. Hvis du vil endre visning, klikker du på Forhåndsinnstilt visning eller Lagret visning. Finn ut mer om egendefinerte lagrede visninger.
   • Åpne potensielle kunder: potensielle kunder som ikke er i en kvalifisert eller diskvalifisert fase.
   • Målkontoer: potensielle kunder som er knyttet til målkontoer.
   • Nylig aktivitet: potensielle kunder som nylig har hatt aktivitet.
   • Ikke i sekvens: potensielle kunder som for øyeblikket ikke er registrert i en sekvens.
   • Alle: alle potensielle kunder som er tilordnet brukeren i et hvilket som helst leadstadium.
5. Du kan filtrere potensielle kunder ved å klikke på filtrene øverst i tabellen eller klikke på Avanserte filtre for å tilpasse filtrene ytterligere.
6. Hvis du vil endre lead-pipeline, klikker du på rullegardinmenyen Pipelines og velger pipelinen du vil vise, eller du kan velge Alle pipelines.
7. Klikk på Rediger kolonner for å redigere informasjonen som vises i tabellen.
8. Klikk på navnet på kundeemnet for å vise den enkelte kundeemnets post.

Slik viser og administrerer du potensielle kunder i en tavlevisning:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Prospecting-fanen.
3. Klikk på Leads i venstre sidefelt.
4. Klikk på gridIcon -tavleikonet.

Hvis du har Superadministrator-tillatelser eller Vis salgsarbeidsområdet som en annen bruker, kan du vise alle potensielle kunder. Hvis du vil vise alle potensielle kunder, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre og velger Vis alle potensielle kunder.

Opprette og redigere en lagret visning for potensielle kunder

Du kan opprette eller redigere egendefinerte visninger for potensielle kunder. Dette betyr at du kan opprette visninger som er skreddersydd til dine spesifikke behov. For å gjøre dette må du ha et tildelt Sales Hub-sete og tilgang til fanen Leads.

Slik oppretter du en lagret visning for potensielle kunder i salgsarbeidsområdet:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Prospecting-fanen .
3. Klikk på + Opprett visning i venstre sidefelt.

4. I dialogboksen skriver du inn et navn på visningen og klikker deretter på Opprett visning.
5. Du kan filtrere potensielle kunder ved å klikke på filtrene øverst i tabellen eller klikke på Avanserte filtre for å tilpasse filtrene ytterligere.
6. Klikk på Lagre visning øverst til høyre.

Slik redigerer du en lagret visning for potensielle kunder i salgsarbeidsområdet:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Prospecting-fanen .
3. Klikk på den lagrede visningen i venstre sidefelt under Lagrede visninger.
4. Klikk på filtrene øverst i tabellen, eller klikk på Avanserte filtre for å tilpasse filtrene ytterligere.
5. Klikk på Lagre visning øverst til høyre.

Redigere og slette kundeemner i salgsarbeidsområdet

Du kan redigere og slette kundeemner fra salgsarbeidsområdet hvis du har et tildelt Sales Hub-sete og tilgang til fanen Kundeemner.

Slik redigerer du potensielle kunder i salgsarbeidsområdet:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Prospecting-fanen.
3. Klikk på navnet på kundeemnet du vil redigere.
4. Klikk på blyantikonet edit eller verdien i høyre panel for å redigere egenskaper.
5. Klikk på Lagre. Finn ut mer om hvordan du viser og redigerer individuelle poster.

Merk: Etter at en kundeemne har blitt flyttet til et kvalifisert eller diskvalifisert stadium, er det bare en superadministrator som kan redigere leadstadiet.

Slik tilordner du kundeemner på nytt i salgsarbeidsområdet:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Prospecting-fanen.
3. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil tilordne på nytt, og klikk på Tilordne øverst i tabellen.
4. I popup-boksen klikker du på rullegardinmenyen Lead owner og velger en lead-eier. Klikk deretter på Oppdater.

Merk: Brukere må ha tillatelse til å se salgsarbeidsområdet som en annen bruker for å kunne massetilordne potensielle kunder.

Slik sletter du potensielle kunder i salgsarbeidsområdet:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Prospecting-fanen.
3. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil slette, og klikk på delete Delete øverst i tabellen.
4. Bekreft hvor mange potensielle kunder du vil slette, i popup-boksen. Klikk deretter på Slett.

Merk: Brukere må ha tillatelse til å slette kundeemner i bulk.

Slik registrerer du kontaktene som er knyttet til potensielle kunder i en sekvens:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Prospecting-fanen.
3. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kundeemnene du vil registrere, og klikk på sequencesRegistrer i en sekvens øverst i tabellen.
4. Velg sekvensen i popup-boksen.
5. Fortsett å registrere kontakter i sekvensen.