Planhat Avis & Détails du Produit

It's an extremely powerful tool that leverages a lot of different requirements for myself and the CS team. It's intuitive (once you know what you're doing), and their support team are always on hand to assist with problems as and when they arise. I use it every single day in my role & although I didn't implement it originally, we have set up a huge number of automations and integrations with the platform that aid us in our day-to-day work. It's a really good tool. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

It can take some time to get used to the UI, but this is something that comes with time and engagement. The new User Interface is something I look forward to and is far more intuitive.

There are some bugs / strange decisions made re. the design and setup (like not being able to use the browser back button to go back a page!) but feedback is always taken on board. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Toutes les données en un seul endroit ! La flexibilité de Planhat nous permet d'organiser et d'exploiter toutes nos données de nouvelles manières pour améliorer la compréhension et la connaissance de nos clients, ainsi que pour automatiser les processus, ou du moins les rendre plus rapides et plus efficaces ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous avons un modèle commercial unique où nous travaillons en étroite collaboration avec les départements individuels de nos clients pour des composants clés. Pour cela, nous exploitons des actifs, mais il est nécessaire de contourner certains obstacles pour lier des utilisateurs finaux spécifiques à ces actifs. Récemment, Planhat a rendu possible la création de flux de travail pour les actifs, ce qui est un excellent début !

Les données/métriques sont un peu limitées pour les rapports - nous aimons rapporter des données basées sur des plages de dates (par exemple, du 1er septembre au 1er octobre) mais toutes les données dans Planhat sont créées en métriques pour des périodes de temps glissantes (par exemple, les 30 derniers jours). Cela rend difficile l'utilisation de ces données dans des rapports qui ont une période de temps définie.

Nous aimerions également avoir de meilleures options de mise en forme pour les e-mails (et cela peut être un peu capricieux/instable). Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Facile à utiliser, mais puissant quand vous en avez besoin

Planhat fonctionne bien dès le départ. Les rapports et tâches intégrés sont simples à utiliser, vous pouvez donc commencer rapidement sans beaucoup de configuration. Lorsque vous avez besoin de plus, vous pouvez créer des flux de travail complexes, des automatisations et des rapports personnalisés qui correspondent exactement aux besoins de votre équipe.

Excellente expérience de mise en œuvre

Le processus d'intégration a été fluide et bien organisé. L'équipe de Planhat nous a guidés à travers chaque étape avec un flux de travail clair. Ils ont été utiles, compétents et ont veillé à ce que nous soyons correctement installés.

Intégrations

Les intégrations étaient beaucoup plus simples que je ne l'avais prévu. Les données Salesforce étaient disponibles dès la première semaine, et nous avons pu affiner en fonction de nos besoins. Nous avons également intégré Zendesk, Gong et Gmail et nous travaillons maintenant sur l'intégration de Pendo.

Succès client et support

Le support de l'équipe Planhat est incroyable, ils sont très réactifs et comprennent les besoins de notre entreprise.

En résumé

Planhat vous offre à la fois simplicité et flexibilité. Vous pouvez commencer simplement et ajouter de la complexité à mesure que vous grandissez. Les personnes chez Planhat font vraiment la différence. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rien à redire sur Planhat. Comme pour toute autre plateforme de réussite client, mon seul conseil est de travailler sur la propreté de vos données et vos objectifs lors de la mise en œuvre, pour en tirer le meilleur parti dès le début. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Planhat a grandement facilité pour notre équipe la centralisation des données clients et la création de processus cohérents et évolutifs tout au long de notre cycle de vie client. La capacité de construire des flux de travail prédéfinis et d'automatiser des actions clés nous a fait gagner énormément de temps tout en améliorant la visibilité et la responsabilité au sein de l'équipe. C'était exactement ce que nous recherchions lorsque nous avons décidé de passer à Planhat depuis notre fournisseur précédent.

J'apprécie également vraiment à quel point la plateforme est intuitive une fois qu'on s'y habitue, et à quel point elle est flexible pour s'adapter à notre modèle commercial (nous utilisons Planhat légèrement différemment des autres entreprises). Le support d'intégration de Kajol et Marco a été sans égal. Ils ont été proactifs, compétents et véritablement investis pour nous aider à tout mettre en place exactement comme nous le souhaitions. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Parfois, le processus d'intégration semblait un peu accablant, surtout avec le nombre de configurations et de tâches de configuration requises de notre côté. Nous avons également découvert que certaines fonctionnalités utiles n'étaient pas activées par défaut, ce qui nous a ralentis au début. De plus, la plateforme peut parfois sembler un peu boguée, rien de majeur, mais suffisamment pour interrompre le flux lorsque vous travaillez rapidement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je mettrais en avant l'attention et l'engagement de l'équipe de support, ainsi que la patience et l'accompagnement de nos responsables actuels du projet, Irma et Marco. J'apprécie également la flexibilité dans la création et la personnalisation des champs, ainsi que la facilité d'intégration des données provenant de Salesforce, ce qui nous a permis de mieux centraliser l'information. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le manque de relation entre certains silos de données limite l'exploitation globale et liée de l'information. De plus, l'éditeur de texte pour l'envoi de communiqués est assez basique (parfois ce que vous voyez en termes de format n'est pas ce qui est envoyé) et l'intégration avec Zendesk est très limitée et peu flexible. La gestion au sein de l'outil est complexe, tout comme la création d'automatisations, et l'envoi de NPS présente une rigidité, surtout lorsque des configurations transversales sont requises. J'ai confiance que la nouvelle version simplifiera les processus et facilitera la création d'automatisations, de calculs et de graphiques. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce qui distingue Planhat pour moi, c'est sa flexibilité, sa modélisation de données robuste et le soutien exceptionnel fourni par Erich Gardner et Saqib Motlani. Leurs réponses rapides, leur connaissance technique approfondie et leur ouverture d'esprit ont eu un réel impact. Grâce à leurs efforts, Planhat est devenu un outil essentiel sur lequel je compte chaque jour. Leur compétence dans la personnalisation des automatisations, la gestion de scénarios uniques et l'accompagnement à travers des processus complexes distingue véritablement la plateforme des autres solutions de réussite client.

Planhat offre une vue unifiée de nos clients, un scoring de santé sophistiqué, une automatisation des flux de travail et des intégrations en temps réel fluides. Il est devenu un élément central de notre stratégie de réussite client, et je ne peux pas imaginer gérer nos opérations sans lui. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les options de personnalisation étendues peuvent rendre l'intégration initiale accablante. Il y a certainement une courbe d'apprentissage, et notre équipe ne peut accéder à de nombreuses vues tant que les administrateurs ne les ont pas configurées. Disposer d'une bibliothèque plus large de modèles partagés et de bonnes pratiques serait une amélioration précieuse. Bien que la puissance de l'outil soit impressionnante, sa complexité peut parfois être un obstacle, car la création de vues, d'automatisations et de structures de gouvernance nécessite un temps et une planification considérables.

Ayant précédemment travaillé chez Planhat, j'avais une relation mitigée avec la plateforme. Cependant, après l'avoir utilisée chez Jolt et maintenant chez SalesRabbit, ma confiance en elle a été entièrement renouvelée. Le potentiel de la plateforme semble illimité, et l'expérience client exceptionnelle fournie par Erich et Saqib la distingue vraiment. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Planhat a joué un rôle significatif dans l'établissement de la fondation de nos processus post-vente. La plateforme nous fournit des outils pour opérationnaliser le parcours client et suivre l'efficacité de nos efforts, ce qui facilite l'identification rapide des domaines nécessitant une amélioration ou un investissement supplémentaire. Notre équipe bénéficie d'un accès simplifié aux informations client, présentées de manière claire et accessible, ce qui nous aide à intervenir plus efficacement et à concentrer notre attention là où elle a le plus grand impact. La précision des prévisions s'est également améliorée, ce qui est particulièrement important pour notre équipe de direction. De plus, la flexibilité de la nouvelle interface utilisateur nous permet de concevoir des flux de travail et des vues adaptés à nos besoins commerciaux spécifiques, plutôt que d'être limités par une structure rigide. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Comme la plupart des CSP, la plateforme nécessite une quantité importante de travail manuel pour être configurée, maintenue et adoptée par l'équipe afin de réaliser sa pleine valeur. Cela crée une charge plus lourde que ce que nous souhaiterions idéalement. De plus, les temps de réponse du support sont extrêmement lents. En tant que petite organisation qui évolue rapidement, il peut être frustrant lorsque les conversations avec le support s'étendent sur plusieurs jours pour des problèmes qui devraient idéalement être résolus en quelques heures. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a deux ans, j'ai choisi Planhat pour un seul cas d'utilisation : la prévision du taux de désabonnement. Aujourd'hui, il alimente bien plus - l'automatisation des QBR et des changements de commande, l'intégration NPS, et l'enrichissement des données clients grâce à l'IA. Ce n'est plus seulement un outil ; c'est une colonne vertébrale.

Ce qui m'amène au point suivant : rien de tout cela n'est possible sans l'aide et le dévouement de toute mon équipe Planhat. Leur partenariat a débloqué des niveaux de visibilité des données et d'automatisation que je ne pensais pas possibles dans notre environnement. Rob Culross, Erin Mueller, Kate Griffin, et surtout Grace Tester ont déplacé des montagnes quand cela était nécessaire.

Sachant à quel point les données que j'héritais étaient brutes, je savais que j'avais besoin d'un outil avec une immense flexibilité. Après une recherche exhaustive, ce partenaire flexible était Planhat. Cela a introduit une foule d'autres problèmes car nous n'étions pas en mesure de débloquer le potentiel de la puissance prête à l'emploi de Planhat. Mais à la fin - parce que l'équipe Planhat a constamment livré, peu importe à quel point la demande était spécifique ou compliquée - nous avons transformé notre instance en la plateforme où nos CSM travaillent.

La liste des partenaires qui promettent trop est longue. La liste de ceux qui accélèrent les résultats au-delà du cas d'utilisation initial est rare. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quoi que je n'aime pas, l'équipe de Planhat finit par me convaincre avec ses meilleures pratiques de l'industrie, ou par sa capacité à construire exactement ce que je recherche. Leur structure de données, où tous les objets dans Planhat alimentent un Objet Principal - l'Entreprise - m'a obligé à repenser la façon dont je stocke, déplace et interroge les données à travers les objets. Pas mal - juste différent. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'apprécie de pouvoir prédéfinir des flux de travail et de configurer leurs déclencheurs, ce qui aide vraiment à coordonner les efforts de l'équipe. J'apprécie également l'option d'importer des données de n'importe quelle source, ce qui permet de rassembler toutes nos informations clients en un seul endroit centralisé. Je tiens également à souligner le grand soutien de l'équipe pendant l'intégration. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il serait beaucoup plus pratique si la conception de l'interface permettait la personnalisation. Comme nous saisissons fréquemment une grande quantité de texte dans des champs spécifiques, il peut parfois être difficile de localiser l'information que nous recherchons.

De plus, il serait pratique de pouvoir renommer des objets (ex : nous utilisons "Asset" d'une autre manière et nous ne pouvons pas le renommer). Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'outil a fourni une utilité pour notre organisation CS / post-vente et nous a aidés à nous organiser autour de la gestion des comptes et de la planification d'une manière que nous n'avions pas auparavant. Leur équipe de support et notre représentant CS ont été très réactifs et accommodants à nos besoins. Il s'est également intégré parfaitement à notre CRM. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il est vrai que je n'étais pas un utilisateur fréquent (l'équipe utilisait l'outil quotidiennement) et notre cas d'utilisation a vraiment poussé les limites de l'outil (notre entreprise est non traditionnelle et très complexe), mais même en tenant compte de cela, l'outil a été utile, adopté par l'équipe et les représentants PH ont développé des fonctionnalités pour notre modèle d'affaires. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.