Planhat Reseñas y Detalles del Producto

It's an extremely powerful tool that leverages a lot of different requirements for myself and the CS team. It's intuitive (once you know what you're doing), and their support team are always on hand to assist with problems as and when they arise. I use it every single day in my role & although I didn't implement it originally, we have set up a huge number of automations and integrations with the platform that aid us in our day-to-day work. It's a really good tool. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

It can take some time to get used to the UI, but this is something that comes with time and engagement. The new User Interface is something I look forward to and is far more intuitive.

There are some bugs / strange decisions made re. the design and setup (like not being able to use the browser back button to go back a page!) but feedback is always taken on board. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¡Todos los datos en un solo lugar! La flexibilidad de Planhat nos permite organizar y aprovechar todos nuestros datos de nuevas maneras para mejorar la comprensión y el conocimiento de nuestros clientes, así como automatizar procesos, o al menos hacerlos más rápidos y eficientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tenemos un modelo de negocio único en el que trabajamos muy de cerca dentro de los departamentos individuales de nuestros clientes para componentes clave. Para esto aprovechamos activos, pero se requiere alguna solución alternativa para vincular usuarios finales específicos a esos activos. Recientemente, Planhat hizo posible crear flujos de trabajo para los activos, lo cual es un gran comienzo.

Los datos/métricas son un poco limitantes para los informes: nos gusta informar datos basados en rangos de fechas (por ejemplo, del 1 de septiembre al 1 de octubre), pero todos los datos en Planhat se crean en métricas para períodos de tiempo móviles (por ejemplo, los últimos 30 días). Esto hace que sea difícil para nosotros usar esto en informes que tienen un período de tiempo establecido.

También nos encantaría tener mejores opciones de formato para los correos electrónicos (y puede ser un poco problemático/temperamental). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Fácil de usar, pero potente cuando lo necesitas

Planhat funciona bien desde el principio. Los informes y tareas integrados son fáciles de usar, por lo que puedes comenzar rápidamente sin mucha configuración. Cuando necesitas más, puedes crear flujos de trabajo complejos, automatizaciones e informes personalizados que se ajusten exactamente a lo que tu equipo necesita.

Gran experiencia de implementación

El proceso de incorporación fue fluido y bien organizado. El equipo de Planhat nos guió paso a paso con un flujo de trabajo claro. Fueron serviciales, conocían su trabajo y se aseguraron de que nos configuráramos correctamente.

Integraciones

Las integraciones fueron mucho más sencillas de lo que esperaba. Los datos de Salesforce estuvieron disponibles desde la primera semana, y pudimos refinarlos según nuestras necesidades. También integramos Zendesk, Gong y Gmail y ahora estamos trabajando en integrar Pendo.

Éxito y soporte al cliente

El soporte del equipo de Planhat es increíble, son muy receptivos y entienden las necesidades de nuestro negocio.

En general

Planhat te ofrece tanto simplicidad como flexibilidad. Puedes comenzar de manera simple y añadir complejidad a medida que creces. Las personas en Planhat marcan la verdadera diferencia. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada que no guste de Planhat. Al igual que con cualquier otra plataforma de Éxito del Cliente, mi único consejo es trabajar en la higiene de tus datos y en tus objetivos durante la implementación, para aprovecharlo al máximo desde el principio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Planhat ha facilitado mucho a nuestro equipo centralizar los datos de los clientes y crear procesos consistentes y escalables a lo largo de nuestro ciclo de vida del cliente. La capacidad de construir flujos de trabajo predefinidos y automatizar acciones clave nos ha ahorrado una gran cantidad de tiempo mientras mejora la visibilidad y la responsabilidad dentro del equipo. Era exactamente lo que buscábamos cuando decidimos cambiar a Planhat desde nuestro proveedor anterior.

También aprecio mucho lo intuitiva que se siente la plataforma una vez que te acostumbras a ella, y lo flexible que es para adaptarse a nuestro modelo de negocio (estamos usando Planhat de manera ligeramente diferente a otras empresas). El soporte de incorporación de Kajol y Marco ha sido insuperable. Fueron proactivos, conocedores y genuinamente interesados en ayudarnos a configurar todo exactamente como lo necesitábamos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces, el proceso de incorporación se sintió un poco abrumador, especialmente con la cantidad de configuraciones y tareas de configuración requeridas de nuestra parte. También descubrimos que algunas funciones útiles no estaban habilitadas por defecto, lo que nos ralentizó al principio. Además, la plataforma a veces puede parecer un poco defectuosa, nada grave, pero lo suficiente como para interrumpir el flujo cuando estás trabajando a buen ritmo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Destacaría la atención y el compromiso del equipo de soporte, y la paciencia y acompañamiento de nuestros actuales responsables del proyecto, Irma y Marco. También valoro la flexibilidad en la creación y personalización de campos, así como la facilidad para integrar datos procedentes de Salesforce, lo que nos ha permitido centralizar mejor la información. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La falta de relación entre algunos silos de datos limita la explotación global y relacionada de la información. Además, el editor de texto para el envío de comunicados es bastante básico (en ocasiones lo que ves en cuanto a formato no es lo mismo que se envía) y la integración con Zendesk resulta muy limitada y poco flexible. La gestión dentro de la herramienta es compleja, al igual que la creación de automatizaciones, y el envío de NPS presenta rigidez, especialmente cuando se requieren configuraciones transversales. Confío en que la nueva versión simplifique procesos y facilite la creación de automatizaciones, cálculos y gráficos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que distingue a Planhat para mí es su flexibilidad, su robusto modelado de datos y el excepcional soporte proporcionado por Erich Gardner y Saqib Motlani. Sus rápidas respuestas, profundo conocimiento técnico y apertura han tenido un impacto real. Gracias a sus esfuerzos, Planhat se ha convertido en una herramienta esencial en la que confío todos los días. Su habilidad para personalizar automatizaciones, gestionar escenarios únicos y guiarnos a través de procesos complejos realmente distingue a la plataforma de otras soluciones de éxito del cliente.

Planhat ofrece una vista unificada de nuestros clientes, sofisticadas puntuaciones de salud, automatización de flujos de trabajo e integraciones en tiempo real sin problemas. Se ha convertido en un componente central de nuestra estrategia de éxito del cliente, y no puedo imaginar gestionar nuestras operaciones sin él. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las extensas opciones de personalización pueden hacer que la incorporación se sienta abrumadora al principio. Definitivamente hay una curva de aprendizaje, y nuestro equipo no puede acceder a muchas vistas hasta que los administradores las hayan configurado. Tener una biblioteca más grande de plantillas compartidas y de mejores prácticas sería una mejora valiosa. Aunque el poder de la herramienta es impresionante, su complejidad a veces puede ser un obstáculo, ya que crear vistas, automatizaciones y estructuras de gobernanza requiere tiempo y planificación significativos.

Habiendo trabajado anteriormente en Planhat, tuve una relación mixta con la plataforma. Sin embargo, después de usarla en Jolt y ahora en SalesRabbit, mi confianza en ella se ha renovado por completo. El potencial de la plataforma parece ilimitado, y la experiencia al cliente excepcional proporcionada por Erich y Saqib realmente la distingue. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Planhat ha desempeñado un papel significativo en el establecimiento de la base de nuestros procesos postventa. La plataforma nos equipa con herramientas para operacionalizar el recorrido del cliente y rastrear la efectividad de nuestros esfuerzos, facilitando la identificación rápida de áreas que necesitan mejora o mayor inversión. Nuestro equipo se beneficia de un acceso simplificado a la información del cliente, presentada de manera clara y accesible, lo que nos ayuda a intervenir de manera más eficiente y a enfocar nuestra atención donde tiene el mayor impacto. La precisión de las previsiones también ha mejorado, lo cual es especialmente importante para nuestro equipo de liderazgo. Además, la flexibilidad de la nueva interfaz de usuario nos permite diseñar flujos de trabajo y vistas adaptadas a nuestras necesidades comerciales específicas, en lugar de estar limitados por una estructura rígida. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Como la mayoría de los CSP, la plataforma requiere una cantidad significativa de trabajo manual para configurarla, mantenerla y asegurar su adopción en todo el equipo para aprovechar su valor completo. Esto crea una carga más pesada de lo que nos gustaría idealmente. Además, los tiempos de respuesta del soporte son extremadamente lentos. Como una organización más pequeña que se mueve rápidamente, puede ser frustrante cuando las conversaciones con el soporte se extienden durante varios días para problemas que idealmente deberían resolverse en cuestión de horas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hace dos años, elegí Planhat para un solo caso de uso: la previsión de cancelaciones. Hoy en día impulsa mucho más: automatización de QBR y órdenes de cambio, integración de NPS y enriquecimiento de datos de clientes habilitado por IA. Ya no es solo una herramienta; es una columna vertebral.

Lo que me lleva al punto: nada de eso es posible sin la ayuda y dedicación de todo mi equipo de Planhat. Su colaboración desbloqueó niveles de visibilidad de datos y automatización que no creía posibles en nuestro entorno. Rob Culross, Erin Mueller, Kate Griffin, y especialmente Grace Tester han movido montañas cuando ha sido necesario.

Sabiendo lo crudos que eran los datos que estaba heredando, sabía que necesitaba una herramienta con una flexibilidad inmensa. Después de una búsqueda exhaustiva, ese socio flexible fue Planhat. Esto introdujo una serie de otros problemas porque no éramos capaces de desbloquear el potencial del poder de Planhat listo para usar. Sin embargo, al final, porque el equipo de Planhat siempre cumplió, sin importar cuán específico o complicado fuera el pedido, hemos transformado nuestra instancia en la plataforma donde trabajan nuestros CSM.

La lista de socios que prometen de más es larga. La lista que acelera resultados más allá del caso de uso inicial es escasa. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que no me gusta, el equipo de Planhat eventualmente me convence con sus mejores prácticas de la industria o su capacidad para construir exactamente lo que estoy buscando. Su estructura de datos, donde todos los objetos en Planhat alimentan datos a un Objeto Primario - la Empresa - me ha obligado a replantearme cómo almaceno, muevo y consulto datos a través de objetos. No está mal, solo es diferente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aprecio poder predefinir flujos de trabajo y configurar sus desencadenantes, lo que realmente ayuda a coordinar los esfuerzos del equipo. También valoro la opción de importar datos desde cualquier fuente, lo que hace posible reunir toda nuestra información de clientes en un solo lugar centralizado.

Además, quiero destacar el gran apoyo del equipo durante la incorporación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Sería mucho más conveniente si el diseño de la interfaz permitiera la personalización. Debido a que frecuentemente ingresamos una gran cantidad de texto en campos específicos, a veces puede ser difícil localizar la información que estamos buscando.

Además, sería conveniente poder renombrar objetos (por ejemplo: usamos "Activo" de otra manera y no podemos renombrarlo). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La herramienta proporcionó utilidad para nuestra organización de CS / postventa y nos ayudó a organizarnos en torno a la gestión de cuentas y la planificación de una manera que no habíamos hecho antes. Su equipo de soporte y nuestro representante de CS fueron muy receptivos y se adaptaron a nuestras necesidades. También se integró perfectamente con nuestro CRM. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Admitidamente, no era un usuario frecuente (el equipo operaba en la herramienta a diario) y nuestro caso de uso realmente llevó al límite la herramienta (nuestro negocio es no tradicional y altamente complejo), pero incluso con eso dicho, la herramienta ha sido útil, adoptada por el equipo y los representantes de PH han desarrollado características para nuestro modelo de negocio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.