Se og rediger individuelle lead-poster

Oprettelse af leads i HubSpot giver dit team mulighed for at registrere og hente oplysninger om dine potentielle kunder. Når et lead er oprettet, kan du gemme oplysninger om det pågældende lead ved at interagere med lead-posten. Du kan gennemgå og redigere dine leads og deres aktuelle statusser, aktiviteter, tilknytninger og meget mere.

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sørge for fuldt ud at forstå, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt funktionens begrænsninger og potentielle konsekvenser af at bruge den.

Forstå kravene

• For at se og redigere leads i salgsarbejdsområdet skal brugerne have et tildelt Sales Hub-sæde med adgang til fanen Leads.
• For at se og redigere kundeemner i oversigten over kundeemner skal brugerne have Super Admin-rettigheder eller Rediger-rettigheder til kundeemner.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Det er i øjeblikket ikke muligt at fjerne tilknytningen til et leads primære tilknyttede kontaktperson eller virksomhed. Yderligere (ikke-primære) kontakter eller virksomheder, der er tilknyttet leadet, kan få deres tilknytning fjernet.

Tilføj aktiviteter til leads i salgsarbejdsområdet

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Prospecting.
3. Klik på navnet på et lead.
4. I højre panel kan du tilføje aktiviteter til posten ved at klikke på det respektive aktivitetsikon. Aktivitetsikonerne for noter, e-mails, opkald, opgaver og møder vises som standard.

Når du sender en e-mail eller ringer til et lead og logger resultatet som Forbundet, ændres leadets status automatisk. Hvis du f.eks. sender en e-mail til et nyt lead, opdateres leadets status til Attempting, når du har sendt e-mailen. Følgende handlinger flytter et lead til stadiet I gang:

• Opkald
• E-mail
• Opret forbindelse på LinkedIn
• Logget LinkedIn-besked
• Logget opkald
• Logget e-mail
• Logget postforsendelse
• Logget SMS
• Logget WhatsApp
• Møde planlagt
• Opgave oprettet

Nedenfor er en tabel, der viser, hvilke handlinger der resulterer i en automatisk opdatering af lead-stadiet:

Se og rediger lead-egenskaber

I salgsarbejdsområdet og leadoversigten kan du tilpasse egenskaber, se alle egenskaber og se egenskabshistorik for leadposter. Du kan også indstille eller redigere egenskaber. Visse egenskaber opdateres automatisk, mens et lead er aktivt (dvs. i stadiet Ny, Forsøger eller Forbundet).

Se, hvordan du kan tilpasse det højre panel til alle brugere og teams.

Se egenskaber og egenskabshistorik

Du kan tilpasse, hvilke egenskaber der er synlige på lead-poster, se alle egenskaber og se egenskabshistorik for lead-poster i salgsarbejdsområdet eller i oversigten over leads.

1. Naviger til et af følgende:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospecting.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Leads.
2. Klik på navnet på leadet.
3. I højre panel i afsnittet Om dette lead skal du klikke på Handlinger og derefter vælge mellem følgende:
   • Tilpas egenskaber: Klik for at tilpasse det højre panel for alle brugere og teams.
   • Vis alle egenskaber: Klik for at se alle postens egenskaber.
   • Vis egenskabshistorik: Klik for at se historikken for postens egenskabsværdier.

Rediger egenskabsværdier

Du kan se og redigere en lead-posts egenskabsværdier i afsnittet Om dette lead. Brugere med Super Admin-rettigheder kan også tilpasse afsnittet til brugerne på HubSpot-kontoen.

1. Naviger til et af følgende:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospecting.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Leads.
2. Klik på navnet på leadet.
3. I højre panel, i afsnittet Om dette lead, skal du holde musen over en egenskab og klikke på ikonet edit edit for at redigere en egenskabsværdi.

Følgende egenskaber for et lead opdateres automatisk, mens det er aktivt (dvs. i stadierne Ny, Forsøger eller Forbundet ). Disse egenskaber opdateres ikke længere automatisk, når et lead er indstillet til Kvalificeret eller Diskvalificeret.

• Kontaktkøbende rolle
• Er målkonto
• Dato for sidste engagement
• Dato for sidste kontakt
• Virksomhed Dato for sidste engagement
• Sidste engagementstype
• Kontakt Sidste engagementstype
• Virksomhedens sidste engagementstype
• Lead Antal sidevisninger
• Kontakt Antal sidevisninger
• Virksomhed Antal sidevisninger
• Lead Tidspunkt for sidste session
• Kontakttidspunkt for sidste session
• Virksomhedens tidspunkt for sidste session
• Dato for sidste aktivitet

Gennemgå leadets fremskridt og engagement

Med lead stage tracker kan du spore en leads specifikke handlinger og engagement, efterhånden som de bevæger sig gennem din salgsproces.

1. Naviger til et af følgende:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospecting.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Leads.
2. Klik på navnet på leadet.
3. I højre panel, i afsnittet Lead stage tracker, kan du se, hvornår leadet sidst blev kontaktet, hvornår det sidste engagement fandt sted, og hvornår deres næste aktivitet er.
4. For at redigere ejeren, leadtypen eller stadiet skal du klikke på den respektive rullemenu og vælge en mulighed.
5. Hvis leadet ikke har en aktivitet planlagt i fremtiden, kan du planlægge den næste aktivitet ved at vælge rullemenuen Planlæg. Du kan også planlægge den næste aktivitet direkte fra listen over leads.

6. I afsnittet Tidligere aktiviteter kan du se de sidste fem aktiviteter med den tilknyttede post, før leadet blev oprettet. Klik på aktiviteten for at se hele aktiviteten.

Gennemgå tilknyttede poster

Du kan se et leads tilknyttede poster i deres respektive sektioner. Du kan f.eks. gennemgå et leads tilknyttede kontakter i sektionen Kontakt.

1. Naviger til et af følgende:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospecting.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Leads.
2. Klik på navnet på leadet.
3. I højre panel kan du se forhåndsvisninger af postens tilknyttede poster.

Administrer lead-kommunikation

Du kan se den seneste kommunikation med et lead og indstille opkalds- eller møderesultater i salgsarbejdsområdet eller leadoversigten.

1. Naviger til et af følgende:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospecting.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Leads.
2. Klik på navnet på leadet.
3. I højre panel, i afsnittet Recent communications, kan du se dine tre seneste kommunikationer.
4. Brug pilen til højre på rightIcon for at udvide hver kommunikation. Du kan bruge pilen ned på downIcon til at skjule den.
5. For at indstille dine opkalds- eller møderesultater skal du klikke på rullemenuen Vælg et resultat og vælge en mulighed.

Gennemgå ledende aktiviteter

Du kan se tidligere, seneste og kommende aktiviteter i afsnittet Tidligere aktiviteter på en lead-post.

1. Naviger til et af følgende:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospecting.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Leads.
2. Klik på navnet på leadet.
3. I højre panel, i afsnittet Tidligere aktiviteter, kan du se aktiviteter, der fandt sted for den tilknyttede kontakt eller virksomhed, før leadet blev oprettet. Klik på aktiviteten for at se flere detaljer.
4. I panelet til højre, i afsnittene Seneste og Kommende aktiviteter, kan du se de tre seneste eller de tre nærmeste kommende aktiviteter.
   • Indtast et søgeord i søgefeltet for at søge efter en bestemt aktivitet.
   • Klik på rullemenuen Filtrer efter for at se specifikke aktivitetstyper. Marker eller fjern derefter markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de ønskede aktiviteter.
   • Brug pilen til højre på rightIcon for at udvide hver aktivitet. Du kan bruge pilen ned på downIcon til at skjule den. Hvis du vil udvide eller skjule alle aktiviteter på kortet, skal du klikke på Skjul alle og derefter vælge Udvid alle eller Skjul alle.
   • Hvis du vil redigere en aktivitet, skal du udvide aktiviteten og derefter redigere aktivitetsoplysningerne.
   • For at se alle detaljer for en aktivitet skal du udvide aktiviteten.

Brug playbooks med leads

Du kan se drejebøger, der er knyttet til lead-poster i salgsarbejdsområdet eller i oversigten over leads.

1. Naviger til et af følgende:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde. Klik derefter på fanen Prospecting.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Leads.
2. Klik på navnet på leadet.
3. I højre panel, i afsnittet Playbooks, kan du klikke på en playbook for at få vist bestemte foreskrevne spørgsmål eller trin til at styre samtalen.