Sist oppdatert: 8 oktober 2025
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
-
Salg Hub Professional, Enterprise
Ved åopprette leads i HubSpot kan teamet registrere og hente informasjon om potensielle kunder. Når en kundeemne er opprettet, kan du lagre informasjon om kundeemnet ved å samhandle med kundeemneoppføringen. Du kan gå gjennom og redigere potensielle kunder og deres nåværende statuser, aktiviteter, assosiasjoner og mer.
Før du kommer i gang
Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sette deg godt inn i hva du bør gjøre på forhånd, hvilke begrensninger funksjonen har og hvilke konsekvenser bruken av den kan få.
Forstå kravene
- For å kunne vise og redigere kundeemner i salgsarbeidsområdet må brukerne ha et tildelt Sales Hub-sete med tilgang til fanen Kundeemner.
- For å kunne se og redigere kundeemner i sammendraget over kundeemner må brukerne ha Super Admin-rettigheter eller redigeringsrettigheter for kundeemner.
Forstå begrensninger og hensyn
- Det er for øyeblikket ikke mulig å fjerne tilknytningen til den primære tilknyttede kontakten eller bedriften til en kundeemne. Det er mulig å fjerne tilknytningen til andre (ikke-primære) kontakter eller selskaper som er knyttet til kundeemnet.
Legge til aktiviteter for potensielle kunder i salgsarbeidsområdet
Slik legger du til aktiviteter for potensielle kunder i salgsarbeidsområdet:- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Prospecting-fanen.
- Klikk på navnet til en kundeemne.
- I panelet til høyre legger du til aktiviteter i posten ved å klikke på det respektive aktivitetsikonet. Aktivitetsikonene for notater, e-post, samtaler, oppgaver og møter vises som standard.
Når du sender en e-post eller ringer en kundeemne og logger resultatet som Tilkoblet, endres statusen til kundeemnet automatisk. Hvis du for eksempel sender en e-post til et nytt kundeemne, oppdateres statusen til Forsøk etter at e-posten er sendt. Følgende handlinger flytter en kundeemne til statusen Pågående:
- Ring
- E-post
- Koble til på LinkedIn
- Logget LinkedIn-melding
- Logget samtale
- Logget e-post
- Logget post
- Logget SMS
- Logget WhatsApp
- Møte planlagt
- Oppgave opprettet
Tabellen nedenfor viser hvilke handlinger som resulterer i en automatisk oppdatering av lead-stadiet:
| Lead-stadium | Handling eller logikk |
|---|---|
| Ny | Lead som opprettes fra leadinnstillingene, vil automatisk ha denne verdien. |
| Forsøk | Når lead-eieren sender en e-post, ringer, logger en aktivitet, planlegger et møte eller oppretter en oppgave for leadet. |
| Tilkoblet | Når kundeemnet svarer på e-posten din, eller hvis det finnes aktiviteter, for eksempel logging av en samtale med et Connected-resultat eller et fullført møte. |
| Diskvalifisert | Må oppdateres manuelt. |
| Kvalifisert | Må oppdateres manuelt. |
Vis og rediger egenskaper for potensielle kunder
I salgsarbeidsområdet og sammendraget for kundeemner kan du tilpasse egenskaper, vise alle egenskaper og se egenskapshistorikk for kundeemneposter. Du kan også angi eller redigere egenskaper. Enkelte egenskaper oppdateres automatisk mens en kundeemne er aktiv (dvs. i stadiene Ny, Forsøk på eller Tilkoblet).
Finn ut hvordan du kan tilpasse det høyre panelet for alle brukere og team.
Vis egenskaper og egenskapshistorikk
Du kan tilpasse hvilke egenskaper som skal være synlige i kundeemneoppføringer, vise alle egenskaper og se egenskapshistorikk for kundeemneoppføringer i salgsområdet eller i sammendraget for kundeemner.
- Naviger til ett av følgende:
- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på Prospecting-fanen.
- Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet til kundeemnet.
- I høyre panel, i delen Om dette leadet, klikker du på Handlinger og velger deretter blant følgende:
- Tilpass egenskaper: Klikk for å tilpasse det høyre panelet for alle brukere og team.
- Vis alle egenskaper: Klikk for å vise alle postens egenskaper.
- Vis egenskapshistorikk: Klikk for å vise historikken for postens egenskapsverdier.
Rediger egenskapsverdier
Du kan vise og redigere egenskapsverdiene for en kundeemnepost i delen Om dette kundeemnet. Brukere med Super Admin-tillatelser kan også tilpasse seksjonen for brukerne i HubSpot-kontoen.
- Naviger til ett av følgende:
- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på Prospecting-fanen.
- Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet til kundeemnet.
- Hvis du vil redigere en egenskapsverdi, holder du musepekeren over en egenskap og klikker på redigeringsikonet på i det høyre panelet, i delen Om denne kundeemnet.
Følgende egenskaper for kundeemner oppdateres automatisk mens et kundeemne er aktivt (dvs. i stadiene Ny, Forsøk eller Tilkoblet ). Disse egenskapene slutter å bli oppdatert automatisk når en kundeemne er satt til Kvalifisert eller Diskvalifisert.
- Kontaktkjøpsrolle
- Er målkonto
- Dato for siste engasjement
- Kontakt Siste engasjementsdato
- Firma Dato for siste kontakt
- Type siste engasjement
- Kontakt Siste engasjementstype
- Selskapets siste engasjementstype
- Lead Antall sidevisninger
- Kontakt Antall sidevisninger
- Firma Antall sidevisninger
- Lead Tidspunkt for siste økt
- Kontakt Tidspunkt for siste økt
- Firma Tidspunkt for siste økt
- Dato for siste aktivitet
Gjennomgang av lederens fremgang og engasjement
Med Lead Stage Tracker kan du spore de spesifikke handlingene og engasjementsnivåene til en kundeemne etter hvert som de beveger seg gjennom salgsprosessen.
- Naviger til ett av følgende:
- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på Prospecting-fanen.
- Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet til kundeemnet.
- I høyre panel, i delen Lead stage tracker, kan du se når leadet sist ble kontaktet, når den siste kontakten fant sted, og når neste aktivitet er.
- Hvis du vil redigere eier, leadtype eller fase, klikker du på den respektive rullegardinmenyen og velger et alternativ.
- Hvis det ikke er planlagt noen aktivitet for kundeemnet i fremtiden, kan du planlegge neste aktivitet ved å velge rullegardinmenyen Planlegg. Du kan også planlegge neste aktivitet direkte fra listen over kundeemner.
- I delen Tidligere aktiviteter kan du se de fem siste aktivitetene med den tilknyttede posten før kundeemnet ble opprettet. Klikk på aktiviteten for å se hele aktiviteten.
Gjennomgå tilknyttede poster
Du kan se de tilknyttede postene til en kundeemne i de respektive seksjonene. Du kan for eksempel gå gjennom de tilknyttede kontaktene til en kundeemne i Kontakt-delen.
- Naviger til en av følgende:
- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på Prospecting-fanen.
- Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på kundeemnet.
- I panelet til høyre kan du se forhåndsvisninger av postens tilknyttede poster.
Administrere kommunikasjon med potensielle kunder
Du kan se den siste kommunikasjonen med en kundeemne og angi resultater for samtaler eller møter i salgsarbeidsområdet eller i sammendraget for kundeemner.
- Naviger til ett av følgende:
- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på Prospecting-fanen.
- Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet til kundeemnet.
- I høyre panel, i delen Nylig kommunikasjon, kan du se de tre siste kommunikasjonene dine.
- Du kan utvide hver kommunikasjon ved å bruke høyre pil. Du kan bruke nedoverpilen på for å skjule.
- Hvis du vil angi resultater for samtalen eller møtet, klikker du på rullegardinmenyen Velg et resultat og velger et alternativ.
Gjennomgå hovedaktiviteter
Du kan se tidligere, nylige og kommende aktiviteter i delen Tidligere aktiviteter i en kundeemneoppføring.
- Naviger til ett av følgende:
- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på Prospektering-fanen.
- Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på kundeemnet.
- I høyre panel, i delen Tidligere aktiviteter, kan du se aktiviteter som ble utført for den tilknyttede kontakten eller bedriften før kundeemnet ble opprettet. Klikk på aktiviteten for å vise flere detaljer.
- I høyre panel, i seksjonene Nylige og Kommende aktiviteter, kan du vise de tre siste eller de tre nærmeste kommende aktivitetene.
- Skriv inn et søkeord i søkefeltet for å søke etter en bestemt aktivitet.
- Klikk på rullegardinmenyen Filtrer etter for å vise bestemte aktivitetstyper. Merk av eller fjern merket i avmerkingsboksene ved siden av de ønskede aktivitetene.
- Du kan utvide hver aktivitet ved å bruke høyre pil. Du kan bruke nedoverpilen på for å skjule. Hvis du vil utvide eller skjule alle aktivitetene på kortet, klikker du på Skjul alle og velger deretter Utvid alle eller Skjul alle.
- Hvis du vil redigere en aktivitet, utvider du aktiviteten og redigerer deretter aktivitetsdetaljene.
- Hvis du vil vise alle detaljene for en aktivitet, utvider du aktiviteten.
Bruke lekebøker med potensielle kunder
Du kan vise spillbøker som er knyttet til kundeemner i salgsområdet eller i sammendraget for kundeemner.
- Naviger til ett av følgende:
- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på Prospecting-fanen.
- Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på kundeemnet.
- I panelet til høyre, i delen Playbooks, kan du klikke på en playbook for å vise bestemte foreskrevne spørsmål eller trinn for å styre samtalen.