檢視和編輯個別線索記錄

在 HubSpot 中建立線索可讓您的團隊記錄和檢索潛在客戶的資訊。一旦建立了線索，您就可以透過與線索記錄互動來儲存該線索的資訊。您可以檢視和編輯您的潛在客戶及其目前的狀態、活動、關聯等等。

開始之前

在開始使用此功能之前，請務必充分瞭解應該提前採取的步驟，以及此功能的限制和使用此功能的潛在後果。

瞭解需求

• 若要檢視和編輯銷售工作區中的線索，使用者必須有指定的Sales Hub位址，並能存取「線索」索引標籤。
• 若要在銷售線索摘要中檢視和編輯銷售線索，使用者必須擁有超級管理員權限或銷售線索編輯權限。

瞭解限制與注意事項

• 目前無法移除潛在客戶的主要關聯聯絡人或公司的關聯。與線索有關聯的其他（非主要）聯絡人或公司可以移除關聯。

在銷售工作區中向銷售線索添加活動

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
2. 按一下潛在客戶索引標籤。
3. 按一下銷售線索的名稱。
4. 在右側面板中，按一下各活動圖示，將活動加入記錄中。預設會顯示備註、電子郵件、通話、任務和會議的活動圖示。

當您發送電子郵件或撥打電話給線索，並將結果記錄為Connected 時，線索狀態會自動變更。例如，如果您用電子郵件發送一個新的線索，發送電子郵件後，該線索狀態將更新為「嘗試中」。以下動作會將線索移至「進行中」階段：

• 通話
• 發送電子郵件
• 在 LinkedIn 上連線
• 登入 LinkedIn 訊息
• 登入通話
• 登入電子郵件
• 登入郵寄信件
• 登入簡訊
• 已登入 WhatsApp
• 排定會議
• 建立任務

下表顯示哪些動作會導致自動更新至領導階段：

檢視和編輯潛在客戶屬性

在銷售工作區和線索摘要中，您可以自訂屬性、檢視所有屬性，以及檢視線索記錄的屬性記錄。您也可以設定或編輯屬性。某些屬性會在銷售線索處於活動狀態時自動更新（例如，在「新增」、 「 嘗試」或「連線」 階段）。

瞭解如何為所有使用者和團隊自訂右側面板。

檢視屬性和屬性歷史記錄

您可以自訂哪些屬性在線索記錄上可見、檢視所有屬性，以及檢視銷售工作區或線索摘要中線索記錄的屬性記錄。

1. 導覽到下列其中一個：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。然後按一下潛在客戶索引標籤。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「商機」。
2. 按一下潛在客戶的名稱。
3. 在右側面板的「關於此線索」部分，按一下「行動」，然後從下列項目中選取：
   • 自訂屬性：按一下以為所有使用者和團隊自訂右側面板。
   • 檢視所有屬性：按一下以檢視記錄的所有屬性。
   • 檢視屬性歷史記錄：按一下以檢視記錄的屬性值歷史記錄。

編輯屬性值

您可以在「關於此線索」部分查看和編輯線索記錄的屬性值。擁有Super Admin權限的使用者也可以為 HubSpot 帳戶中的使用者自訂該部分。

1. 導覽到以下其中一個：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。然後按一下Prospecting 索引標籤。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「商機」。
2. 按一下潛在客戶的名稱。
3. 在右側面板的「關於此線索」部分，若要編輯屬性值，請將滑鼠懸停在屬性上，然後按一下edit 編輯圖示。

當線索處於「活動」狀態（即在「新增」、「嘗試」或「連線」階段）時，下列線索屬性會自動更新。當線索設定為合格或不合格時，這些屬性將停止自動更新。

• 聯絡人購買角色
• 是否目標帳戶
• 上次接觸日期
• 聯絡人上次接觸日期
• 公司 上次接觸日期
• 最後聘用類型
• 聯絡人最後聘用類型
• 公司最後聘用類型
• 客戶瀏覽頁數
• 聯絡人瀏覽頁數
• 公司瀏覽頁數
• 上次連線時間
• 聯絡人最後瀏覽時間
• 公司上次瀏覽時間
• 上次活動日期

檢視領導人進度與參與

使用銷售線索階段追蹤器，您可以追蹤銷售線索在銷售過程中的具體行動和參與程度。

1. 導覽到下列其中一項：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。然後按一下「潛在客戶」標籤。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「商機」。
2. 按一下潛在客戶的名稱。
3. 在右側面板的「線索階段追蹤」區段中，檢視該線索的最後一次聯絡時間、最後一次接觸時間，以及下一次活動時間。
4. 若要編輯業主、線索類型或階段，請按一下各自的下拉式功能表，然後選擇選項。
5. 如果客戶沒有排定未來的活動，您可以選擇排程下拉式功能表來排定下一個活動。您也可以直接從線索清單排定下一個活動。

6. 在之前的活動部分，您可以檢視在建立該線索之前與相關記錄的最後五個活動。按一下活動可檢視完整的活動。

檢視相關記錄

您可以在相關部分檢視線索的相關記錄。例如，您可以在「聯絡人」部分檢視線索的相關聯絡人。

1. 導覽到下列其中一個：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。然後按一下「潛在客戶」索引標籤。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「商機」。
2. 按一下潛在客戶的名稱。
3. 在右側面板中，您可以檢視該記錄的相關記錄預覽。

管理線索通訊

您可以在銷售工作區或線索摘要中檢視最近與線索的溝通，並設定通話或會議結果。

1. 導覽到下列其中一項：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。然後按一下「潛在客戶」標籤。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「商機」。
2. 按一下潛在客戶的名稱。
3. 在右側面板的「最近通訊」區段中，您可以檢視最近的三封通訊。
4. 若要展開每封通訊，請使用rightIcon 向右箭頭。您可以使用downIcon 向下箭頭來折疊。
5. 若要設定通話或會議結果，請按一下選擇結果下拉式功能表，然後選擇選項。

檢閱領導活動

您可以在領導人紀錄的以前的活動區中檢視以前、最近和即將進行的活動。

1. 導覽到下列其中一個：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。然後按一下潛在客戶索引標籤。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「商機」。
2. 按一下潛在客戶的名稱。
3. 在右側面板的「先前活動」區段中，您可以檢視在建立潛在客戶之前，相關聯的聯絡人或公司所發生的活動。按一下活動以檢視更多詳細資訊。
4. 在右側面板中的最近活動和即將進行的活動部分，您可以檢視最近的三個活動或最接近的三個即將進行的活動。
   • 在搜尋列中輸入搜尋字詞，以搜尋特定活動。
   • 若要檢視特定活動類型，請按一下篩選方式下拉式功能表。然後選擇或清除所需活動旁的核取方塊。
   • 若要展開每項活動，請使用rightIcon 向右箭頭。您可以使用downIcon 向下箭頭來收納。若要展開或收納卡片上的所有活動，請按一下全部收納，然後選擇全部展開或全部收納。
   • 若要編輯活動，請展開活動，然後編輯活動的詳細資訊。
   • 若要檢視活動的所有詳細資訊，請展開活動。

將遊戲簿用於線索

您可以在銷售工作區或線索摘要中檢視與線索記錄相關聯的播放簿。

1. 導覽到下列其中一個：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。然後按一下潛在客戶索引標籤。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「商機」。
2. 按一下潛在客戶的名稱。
3. 在右側面板的Playbooks區段中，您可以點選Playbook來顯示某些規定的問題或步驟，以引導對話。