Visa och redigera enskilda lead-poster

Genom attskapa leads i HubSpot kan ditt team registrera och hämta information om dina prospekt. När ett lead har skapats kan du lagra information om det genom att interagera med lead-posten. Du kan granska och redigera dina leads och deras aktuella statusar, aktiviteter, associationer och mycket mer.

Innan du kommer igång

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du se till att du förstår vilka steg som bör tas i förväg, samt funktionens begränsningar och potentiella konsekvenser av att använda den.

Förstå kraven

• För att visa och redigera leads i arbetsytan för försäljning måste användarna ha en tilldelad Sales Hub-plats med åtkomst till fliken Leads.
• För att kunna visa och redigera leads i leads-sammanfattningen måste användarna ha Super Admin-behörighet eller redigeringsbehörighet för leads.

Förstå begränsningar och överväganden

• Det är för närvarande inte möjligt att ta bort kopplingen för en leads primära associerade kontakt eller företag. Ytterligare (icke-primära) kontakter eller företag som är associerade till leadet kan få sin association borttagen.

Lägga till aktiviteter i leads i arbetsytan för försäljning

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospektering.
3. Klicka på namnet på ett lead.
4. I den högra panelen lägger du till aktiviteter i posten genom att klicka på respektive aktivitetsikon. Aktivitetsikonerna för anteckningar, e-postmeddelanden, samtal, uppgifter och möten visas som standard.

När du skickar ett e-postmeddelande eller ringer en lead och loggar resultatet som Connected ändras leadstatusen automatiskt. Om du t.ex. skickar ett e-postmeddelande till en ny lead uppdateras leadstatusen till Försöker efter att du har skickat e-postmeddelandet. Följande åtgärder flyttar ett lead till stadiet Pågår:

• Samtal
• E-posta
• Anslut på LinkedIn
• Loggat LinkedIn-meddelande
• Loggat samtal
• Loggat e-postmeddelande
• Loggat postförsändelse
• Loggat SMS
• Loggat WhatsApp
• Möte planerat
• Uppgift skapad

Nedan finns en tabell som visar vilka åtgärder som resulterar i en automatisk uppdatering av leadstadiet:

Visa och redigera egenskaper för leads

I arbetsytan för försäljning och i sammanfattningen av leads kan du anpassa egenskaper, visa alla egenskaper och visa egenskapshistorik för lead-poster. Du kan också ställa in eller redigera egenskaper. Vissa egenskaper uppdateras automatiskt när ett lead är aktivt (dvs. i stadiet Nytt, Försök eller Ansluten).

Läs om hur du kan anpassa den högra panelen för alla användare och team.

Visa egenskaper och egenskapshistorik

Du kan anpassa vilka egenskaper som ska vara synliga i lead-poster, visa alla egenskaper och visa egenskapshistorik för lead-poster i arbetsytan för försäljning eller i leads-sammanfattningen.

1. Navigera till något av följande:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
2. Klicka på namnet på leadet.
3. Klicka på Åtgärder i avsnittet Om detta lead i den högra panelen och välj sedan något av följande:
   • Anpassa egenskaper: klicka för att anpassa högerpanelen för alla användare och team.
   • Visa alla egenskaper: klicka för att visa alla egenskaper för posten.
   • Visa egenskapshistorik: klicka för att visa historiken för postens egenskapsvärden.

Redigera egenskapsvärden

Du kan visa och redigera en lead-posts egenskapsvärden i avsnittet Om denna lead. Användare med Super Admin-behörighet kan också anpassa avsnittet för användarna i HubSpot-kontot.

1. Navigera till något av följande:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospecting.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
2. Klicka på namnet på leadet.
3. Om du vill redigera ett egenskapsvärde håller du muspekaren över en egenskap och klickar på redigeringsikonen edit i den högra panelen i avsnittet Om detta lead.

Följande egenskaper för en lead uppdateras automatiskt när den är aktiv (dvs. i stadierna Ny, Försök eller Ansluten ). Dessa egenskaper slutar att uppdateras automatiskt när ett lead har ställts in på Kvalificerad eller Diskvalificerad.

• Kontaktens köpande roll
• Är målkonto
• Datum för senaste engagemang
• Datum för kontaktens senaste engagemang
• Företag Datum för senaste kontakt
• Typ av senaste engagemang
• Kontaktens senaste engagemangstyp
• Företagets senaste engagemangstyp
• Lead Antal sidvisningar
• Kontakt Antal sidvisningar
• Företag Antal sidvisningar
• Lead Tidpunkt för senaste sessionen
• Kontaktens tid för senaste sessionen
• Företagets tid för senaste sessionen
• Datum för senaste aktivitet

Granska leadens framsteg och engagemang

Med Lead Stage Tracker kan du spåra en leads specifika åtgärder och engagemangsnivåer när de rör sig genom din försäljningsprocess.

1. Navigera till något av följande:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
2. Klicka på namnet på leadet.
3. I den högra panelen, i avsnittet Lead stage tracker, kan du granska när leadet senast kontaktades, när det senaste engagemanget skedde och när nästa aktivitet är.
4. Om du vill redigera ägaren, leadtypen eller stadiet klickar du på respektive rullgardinsmeny och väljer ett alternativ.
5. Om leadet inte har någon aktivitet schemalagd för framtiden kan du schemalägga nästa aktivitet genom att välja rullgardinsmenyn Schemalägg. Du kan också schemalägga nästa aktivitet direkt från listan över leads.

6. I avsnittet Tidigare aktiviteter kan du visa de fem senaste aktiviteterna med den tillhörande posten innan leadet skapades. Klicka på aktiviteten för att visa hela aktiviteten.

Granska associerade poster

Du kan visa ett leads associerade poster i respektive avsnitt. Du kan t.ex. granska ett leads tillhörande kontakter i avsnittet Kontakt.

1. Navigera till något av följande:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospecting.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
2. Klicka på namnet på leadet.
3. I den högra panelen kan du visa förhandsgranskningar av postens associerade poster.

Hantera kommunikation om leads

Du kan visa den senaste kommunikationen med ett lead och ange resultat för samtal eller möten i arbetsytan för försäljning eller i lead-sammanfattningen.

1. Navigera till något av följande:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospecting.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
2. Klicka på namnet på leadet.
3. I den högra panelen, i avsnittet Senaste kommunikationer, kan du visa dina tre senaste kommunikationer.
4. Om du vill expandera varje kommunikation använder du högerpilen på rightIcon. Du kan använda nedåtpilen downIcon för att kollapsa.
5. Om du vill ange resultat för samtal eller möten klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett resultat och väljer ett alternativ.

Granska ledande aktiviteter

Du kan visa tidigare, senaste och kommande aktiviteter i avsnittet Tidigare aktiviteter i en lead-post.

1. Navigera till något av följande:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospecting.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
2. Klicka på namnet på leadet.
3. I den högra panelen, i avsnittet Tidigare aktiviteter, kan du visa aktiviteter som inträffade för den associerade kontakten eller företaget innan leadet skapades. Klicka på aktiviteten för att visa mer information.
4. I den högra panelen, i avsnitten Senaste och Kommande aktiviteter, kan du visa de tre senaste eller de tre närmast kommande aktiviteterna.
   • Ange en sökterm i sökfältet för att söka efter en viss aktivitet.
   • Om du vill visa specifika aktivitetstyper klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera efter. Markera eller avmarkera sedan kryssrutorna bredvid de önskade aktiviteterna.
   • Använd högerpilen på rightIcon för att expandera varje aktivitet. Du kan använda nedåtpilen på downIcon för att minska. Om du vill expandera eller kollapsa alla aktiviteter på kortet klickar du på Kollapsa alla och väljer sedan Expandera alla eller Kollapsa alla.
   • Om du vill redigera en aktivitet expanderar du aktiviteten och redigerar sedan aktivitetsinformationen.
   • Om du vill visa alla detaljer för en aktivitet expanderar du aktiviteten.

Använda playbooks med leads

Du kan visa playbooks som är associerade med lead-poster i arbetsytan för försäljning eller i leads-sammanfattningen.

1. Navigera till något av följande:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospecting.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder.
2. Klicka på namnet på leadet.
3. I den högra panelen, i avsnittet Playbooks, kan du klicka på en playbook för att visa vissa föreskrivna frågor eller steg för att styra samtalet.