Tarkastele ja muokkaa yksittäisiä liiditietueita

HubSpotissaliidien luominen antaa tiimillesi mahdollisuuden tallentaa ja hakea tietoja mahdollisuuksistasi. Kun liidit on luotu, voit tallentaa tietoja kyseisestä liidistä vuorovaikutuksessa liiditietueen kanssa. Voit tarkastella ja muokata liidiäsi ja niiden nykyisiä tiloja, aktiviteetteja, yhdistyksiä ja muuta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on toteutettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Vaatimusten ymmärtäminen

• Jotta käyttäjät voivat tarkastella ja muokata liidien tietoja myyntityötilassa, heillä on oltava Sales Hubin käyttöoikeus, jolla on pääsy Liidit-välilehdelle.
• Jotta käyttäjät voivat tarkastella ja muokata liidien yhteenvedossa olevia leidejä, heillä on oltava Super Admin -oikeudet tai liidien muokkausoikeudet.

Ymmärrä rajoitukset ja näkökohdat

• Tällä hetkellä ei ole mahdollista poistaa liidiin ensisijaisesti liittyvän yhteyshenkilön tai yrityksen yhdistämistä. Muiden (muiden kuin ensisijaisten) yhteyshenkilöiden tai yritysten, jotka on yhdistetty johtoon, yhdistäminen voidaan poistaa.

Toimintojen lisääminen liidien yhteyteen myyntityötilassa

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Prospecting-välilehteä.
3. Napsauta liidien nimeä.
4. Lisää tietueeseen toimintoja oikeassa paneelissa napsauttamalla vastaavaa toimintokuvaketta. Oletusarvoisesti näytetään muistiinpanojen, sähköpostien, puheluiden, tehtävien ja kokousten aktiviteettikuvakkeet.

Kun lähetät sähköpostia tai soitat leadille ja kirjaat tuloksen Connected (Yhdistetty), leadin tila muuttuu automaattisesti. Jos esimerkiksi lähetät sähköpostia uudelle liidille, sähköpostin lähettämisen jälkeen liidin tila päivittyy muotoon Yritetään. Seuraavat toimet siirtävät liidin vaiheeseen Käynnissä:

• Soita osoitteeseen
• Sähköposti
• Yhteydenotto LinkedInissä
• Tallennettu LinkedIn-viesti
• Tallennettu puhelu
• Tallennettu sähköposti
• Tallennettu posti
• Tallennettu tekstiviesti
• Tallennettu WhatsApp
• Tapaaminen sovittu
• Tehtävä luotu

Alla on taulukko, josta näkyy, mitkä toimet johtavat automaattiseen päivitykseen johtamisvaiheeseen:

Näytä ja muokkaa liidien ominaisuuksia

Myyntityötilassa ja liidien yhteenvedossa voit muokata ominaisuuksia, tarkastella kaikkia ominaisuuksia ja liiditietueiden ominaisuuksien historiaa. Voit myös asettaa tai muokata ominaisuuksia. Tietyt ominaisuudet päivittyvät automaattisesti, kun liidit ovat aktiivisia (eli Uusi-, Yritetään- tai Yhdistetty-vaiheessa).

Lue, miten voit mukauttaa oikean paneelin kaikille käyttäjille ja tiimeille.

Ominaisuuksien ja ominaisuuksien historian tarkastelu

Voit mukauttaa, mitkä ominaisuudet näkyvät liiditietueissa, tarkastella kaikkia ominaisuuksia ja tarkastella liiditietueiden ominaisuuksien historiaa myyntityötilassa tai liidien yhteenvedossa.

1. Siirry johonkin seuraavista:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
2. Napsauta leadin nimeä.
3. Napsauta oikeassa paneelissa Tietoja tästä liidistä -osiossa Toiminnot ja valitse sitten jokin seuraavista:
   • Mukauta ominaisuuksia: Mukauta oikeanpuoleinen paneeli kaikille käyttäjille ja tiimeille napsauttamalla tätä.
   • Näytä kaikki ominaisuudet: Näytä kaikki tietueen ominaisuudet napsauttamalla tätä.
   • Näytä ominaisuuksien historia: Näytä tietueen ominaisuuksien arvojen historia napsauttamalla tätä.

Muokkaa ominaisuuksien arvoja

Voit tarkastella ja muokata liiditietueen ominaisuuksien arvoja Tietoja tästä liidistä -osiossa. Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet, voivat myös muokata osiota HubSpot-tilin käyttäjille.

1. Siirry johonkin seuraavista:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
2. Napsauta leadin nimeä.
3. Jos haluat muokata ominaisuuden arvoa oikeassa paneelissa Tietoja tästä liidistä -osiossa, siirrä hiiren kursori ominaisuuden päälle ja napsauta edit muokkauskuvaketta.

Seuraavat liidien ominaisuudet päivittyvät automaattisesti, kun liidit ovat aktiivisia (eli Uusi-, Yritetään- tai Yhdistetty-vaiheessa ). Näiden ominaisuuksien automaattinen päivitys lakkaa, kun liidille on määritetty kelpuutettu tai karsittu.

• Yhteyshenkilön ostorooli
• On kohdetili
• Viimeisin sitoutumispäivä
• Yhteyshenkilön viimeinen sitoutumispäivä
• Yritys Viimeisin sitoutumispäivä
• Viimeisen toimeksiannon tyyppi
• Yhteyshenkilö Viimeisen sitoumuksen tyyppi
• Yritys Viimeisen sitoumuksen tyyppi
• Lead Sivukatselujen määrä
• Yhteyshenkilön sivujen lukumäärä
• Yritys Sivulukujen määrä
• Viimeisen istunnon ajankohta
• Yhteyshenkilön viimeisen istunnon aika
• Yrityksen viimeisen istunnon aika
• Viimeisen aktiviteetin päivämäärä

Johtajan edistymisen ja sitoutumisen tarkastelu

Liidien vaiheiden seurannan avulla voit seurata liidien erityistoimia ja sitoutumistasoja, kun he etenevät myyntiprosessin läpi.

1. Siirry johonkin seuraavista:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
2. Napsauta leadin nimeä.
3. Tarkista oikeassa paneelissa, Lead stage tracker -osiossa, milloin leadiin otettiin viimeksi yhteyttä, milloin tapahtui viimeinen sitoutuminen ja milloin hänen seuraava toimintansa on.
4. Jos haluat muokata omistajaa, liidityyppiä tai vaihetta, napsauta vastaavaa pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto.
5. Jos leadille ei ole varattu aktiviteettia tulevaisuuteen, voit ajoittaa seuraavan aktiviteetin valitsemalla pudotusvalikosta Aikataulu. Voit myös aikatauluttaa seuraavan aktiviteetin suoraan liidien luettelosta.

6. Aiemmat aktiviteetit -osiossa voit tarkastella viittä viimeisintä aktiviteettia, joihin liittyvä tietue on luotu ennen liidin luomista. Voit tarkastella koko aktiviteettia napsauttamalla aktiviteettia.

Tarkastele liitettyjä tietueita

Voit tarkastella liidiin liittyviä tietueita niiden omissa osioissa. Voit esimerkiksi tarkastella liidiin liittyviä yhteystietoja Yhteystiedot-osiossa.

1. Siirry johonkin seuraavista:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
2. Napsauta leadin nimeä.
3. Oikeanpuoleisessa paneelissa voit tarkastella tietueeseen liittyvien tietueiden esikatselukuvia.

Lead-viestinnän hallinta

Voit tarkastella viimeaikaista viestintää liidien kanssa ja määrittää puhelujen tai tapaamisten tulokset myyntityötilassa tai liidien yhteenvedossa.

1. Siirry johonkin seuraavista:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
2. Napsauta leadin nimeä.
3. Oikeanpuoleisessa paneelissa, Viimeisimmät viestit -osiossa, voit tarkastella kolmea viimeisintä viestiäsi.
4. Voit laajentaa kutakin viestintää käyttämällä rightIcon oikealle osoittavaa nuolta. Voit pienentää viestin käyttämällä downIcon alaspäin osoittavaa nuolta.
5. Voit määrittää puhelun tai kokouksen tulokset napsauttamalla Valitse tulos -pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaihtoehdon.

Tarkastele johtavia toimintoja

Voit tarkastella edellisiä, viimeaikaisia ja tulevia toimintoja johtotietueen Edelliset toiminnot-osiossa.

1. Siirry johonkin seuraavista:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
2. Napsauta leadin nimeä.
3. Oikeanpuoleisessa paneelissa, kohdassa Edelliset aktiviteetit, voit tarkastella aktiviteetteja, jotka tapahtuivat siihen liittyvälle yhteyshenkilölle tai yritykselle ennen leadin luomista. Näytä lisätietoja napsauttamalla aktiviteettia.
4. Oikeanpuoleisen paneelin Viimeisimmät ja Tulevat aktiviteetit -osiossa voit tarkastella kolmea viimeisintä tai kolmea lähintä tulevaa aktiviteettia.
   • Kirjoita hakusana hakupalkkiin etsiäksesi tiettyä aktiviteettia.
   • Jos haluat tarkastella tiettyjä aktiviteettityyppejä, napsauta avattavaa Filter by -valikkoa. Valitse sitten haluamiesi aktiviteettien vieressä olevat valintaruudut tai poista niiden valinta.
   • Voit laajentaa kutakin aktiviteettia käyttämällä rightIcon oikealle osoittavaa nuolta. Voit pienentää toimintoa downIcon alaspäin osoittavalla nuolella. Jos haluat laajentaa tai sulkea kaikki kortin aktiviteetit, valitse Sulje kaikki ja valitse sitten Laajenna kaikki tai Sulje kaikki.
   • Jos haluat muokata aktiviteettia, laajenna aktiviteetti ja muokkaa sitten aktiviteetin tietoja.
   • Jos haluat tarkastella kaikkia aktiviteetin tietoja, laajenna aktiviteetti.

Pelikirjojen käyttäminen liidien kanssa

Voit tarkastella lead-tietueisiin liittyviä leikkikirjoja myynnin työtilassa tai leadien yhteenvedossa.

1. Siirry johonkin seuraavista:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
2. Napsauta leadin nimeä.
3. Voit napsauttaa oikeassa paneelissa kohdassa Pelikirjat pelikirjaa, jolloin saat näkyviin tietyt määrätyt kysymykset tai vaiheet keskustelun ohjaamiseksi.