Ver y editar registros individuales de leads

La creación de leads en HubSpot permite a tu equipo registrar y recuperar información de tus prospectos. Una vez creado un lead, puede almacenar información para ese lead interactuando con el registro del lead. Puede revisar y editar sus leads y sus estados actuales, actividades, asociaciones, etc.

Antes de empezar

Antes de comenzar a trabajar con esta característica, asegúrate de que comprendes perfectamente qué pasos hay que dar con antelación, así como las limitaciones de la función y las posibles consecuencias de utilizarla.

Comprender los requisitos

• Para ver y editar leads en el espacio de trabajo de ventas, los usuarios deben tener asignada una licencia de Hubs de ventas con acceso a la pestaña Leads.
• Para ver y editar leads en el resumen de leads, los usuarios deben tener permisos de superadministrador o permisos de edición de leads.

Comprender los límites y las consideraciones

• Actualmente no es posible eliminar la asociación del contacto principal asociado o de la empresa de un lead. Los contactos o empresas adicionales (no principales) que están asociados al lead pueden tener su asociación eliminada.

Añadir actividades a los leads en el espacio de ventas

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
2. Haga clic en la pestaña Prospecto .
3. Haga clic en el nombre de un lead.
4. En el panel derecho, añada actividades al registro haciendo clic en el icono de actividad correspondiente. De forma predeterminada, se muestran los iconos de actividad para notas, correos electrónicos, llamadas, tareas y reuniones.

Cuando envíe un correo electrónico o llame a un lead y registre el resultado como Conectado, el estado del lead cambiará automáticamente. Por ejemplo, si envía un correo electrónico a un lead Nuevo , después de enviar el correo electrónico, el estado del lead se actualizará a Intentando. Las siguientes acciones mueven un lead a la fase En curso :

• Llamada
• Correo
• Conectar con LinkedIn
• Mensaje de LinkedIn registrado
• Llamada registrada
• Correo registrado
• Correo postal registrado
• SMS registrado
• WhatsApp registrado
• Reunión programada
• Tarea creada

A continuación se muestra una tabla que muestra qué acciones dan lugar a una actualización automática de la etapa Lead:

Ver y editar las propiedades de los leads

En el espacio de ventas y en el resumen de clientes potenciales, puede personalizar las propiedades, ver todas las propiedades y ver el historial de propiedades de los registros de clientes potenciales. También puede ajustar o editar propiedades. Ciertas propiedades se actualizan automáticamente mientras un lead está activo (es decir, en la etapa Nuevo, Intentando o Conectado ).

Descubra cómo puede personalizar el panel adecuado para todos los usuarios y equipos.

Ver propiedades e historial de propiedades

Puede personalizar qué propiedades son visibles en los registros de clientes potenciales, ver todas las propiedades y ver el historial de propiedades de los registros de clientes potenciales en el espacio de ventas o en el resumen de clientes potenciales.

1. Elige una de las siguientes opciones:
   • En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas. A continuación, haga clic en la pestaña Prospecto .
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Leads.
2. Haga clic en el nombre del Lead.
3. En el panel derecho, en la sección Acerca de este lead , haga clic en Acciones y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:
   • Personalizar propiedades: haga clic para personalizar el panel derecho para todos los usuarios y equipos.
   • Ver todas las propiedades: haz clic en ver todas las propiedades del registro.
   • Ver historial de propiedades: haga clic para ver el historial de los valores de propiedad del registro.

Editar valores de propiedad

Puede ver y editar los valores de propiedad de un registro de clientes potenciales en la sección Acerca de este cliente potencial . Los usuarios con permisos deSuperadministrador también pueden personalizar la sección para los usuarios de la cuenta de HubSpot.

1. Elige una de las siguientes opciones:
   • En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas. A continuación, haga clic en la pestaña Prospecto .
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Leads.
2. Haga clic en el nombre del Lead.
3. En el panel derecho, en la sección Acerca de este lead , para editar el valor de una propiedad, pase el ratón por encima de una propiedad y haga clic en el icono edit editar .

Las siguientes propiedades de Lead se actualizan automáticamente mientras un lead está activo (es decir, en las etapas Nuevo, Intentando o Conectado ). Estas propiedades dejarán de actualizarse automáticamente cuando un lead se ajuste a Calificado o Descalificado.

• Contacto Rol de compra
• Cuenta objetivo
• Última fecha de interacción
• Contacto Última fecha de interacción
• Última fecha de interacción con la empresa
• Último tipo de interacción
• Contacto Último tipo de interacción
• Última empresa Tipo de interacción
• Lead Número de páginas vistas
• Contacto Número de páginas vistas
• Empresa Número de páginas vistas
• Lead Time de la última sesión
• Contacto Hora de la última sesión
• Empresa Hora de la última sesión
• Fecha de la última actividad

Revisar el progreso y la interacción del lead

Con el rastreador de etapas de leads, puede realizar un seguimiento de las acciones específicas y los niveles de interacción de un lead a medida que avanza en su proceso de ventas.

1. Elige una de las siguientes opciones:
   • En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas. A continuación, haga clic en la pestaña Prospecto .
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Leads.
2. Haga clic en el nombre del Lead.
3. En el panel de la derecha, en la sección Seguimiento de la etapa del lead , revise cuándo se contactó por última vez con el lead, cuándo se produjo la última interacción y cuándo es su próxima actividad.
4. Para editar el Propietario, el tipo de Lead o la Etapa, haga clic en el menú desplegable correspondiente y seleccione una opción.
5. Si el lead no tiene ninguna actividad programada para el futuro, puede programar la siguiente actividad seleccionando el menú desplegable Programar . También puedes programar la siguiente actividad directamente desde la lista de leads.

6. En la sección Actividades anteriores , puede ver las últimas cinco actividades con el registro asociado antes de que se creara el lead. Haga clic en la actividad para verla completa. 

Revisar los registros asociados

Puede ver los registros asociados a un lead en sus respectivas secciones. Por ejemplo, puede consultar los contactos asociados a un lead en la sección Contactos .

1. Elige una de las siguientes opciones:
   • En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas. A continuación, haga clic en la pestaña Prospecto .
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Leads.
2. Haga clic en el nombre del Lead.
3. En el panel derecho, puede ver vistas previas de los registros asociados al registro. 

Gestionar las comunicaciones de los leads

Puede ver las comunicaciones recientes con un lead y ajustar los resultados de las llamadas o reuniones en el espacio de ventas o en el resumen de leads.

1. Elige una de las siguientes opciones:
   • En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas. A continuación, haga clic en la pestaña Prospecto .
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Leads.
2. Haga clic en el nombre del Lead.
3. En el panel derecho, en la sección Comunicaciones recientes , puede ver sus tres comunicaciones más recientes.
4. Para ampliar cada comunicación, utilice la rightIcon flecha derecha. Puede utilizar la downIcon flecha hacia abajo para contraer.
5. Para ajustar los resultados de sus llamadas o reuniones, haga clic en el menú desplegable Seleccionar un resultado y seleccione una opción.

Revisar las actividades de Lead

Puede ver las actividades anteriores, recientes y futuras en la sección Actividades anteriores de un registro de clientes potenciales.

1. Elige una de las siguientes opciones:
   • En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas. A continuación, haga clic en la pestaña Prospecto .
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Leads.
2. Haga clic en el nombre del Lead.
3. En el panel derecho, en la sección Actividades anteriores , puede ver las actividades que se produjeron en el contacto o empresa asociados antes de que se creara el lead. Haga clic en la actividad para ver más detalles.
4. En el panel derecho, en las secciones Actividades recientes y Próximas , puede ver las tres actividades más recientes o las tres próximas más cercanas.
   • Introducir un término de búsqueda en la barra de búsqueda para buscar una actividad específica.
   • Para ver tipos de actividad específicos, haga clic en el menú desplegable Filtrar por . A continuación, marque o desmarque las casillas de verificación situadas junto a las actividades deseadas.
   • Para ampliar cada actividad, utilice la rightIcon flecha derecha. Puede utilizar la downIcon flecha hacia abajo para contraer. Para expandir o contraer todas las actividades de la tarjeta, haga clic en Contraer todo y, a continuación, seleccione Expandir todo o Contraer todo.
   • Para editar una actividad, expándala y, a continuación, edite los detalles de la misma.
   • Para ver todos los detalles de una actividad, expanda la actividad.

Utilizar guías prácticas con clientes potenciales

Puede ver las guías prácticas asociadas a los registros de clientes potenciales en el espacio de ventas o en el resumen de clientes potenciales.

1. Elige una de las siguientes opciones:
   • En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas. A continuación, haga clic en la pestaña Prospecto .
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Leads.
2. Haga clic en el nombre del Lead.
3. En el panel derecho, en la sección Guías prácticas , puede hacer clic en una guía práctica para ver determinadas preguntas o pasos prescritos para guiar la conversación.